Coldplay schreef op 7 juni 2015 11:01:
Rendement Modellen vs. Benchmark
De bestaande modelportefeuilles hebben een rendement behaald van +17.4% (ex-div. +15.6%). Dit is een excess return van +3.7% tov het rendement van de benchmark (+11.9%).
Dit verschil is hoofdzakelijk gemaakt in K1. In K2 bedraagt het verschil nog slechts +0.4% in het voordeel van de modelportefeuilles (-2.4% <-> -2.8%).
De dubbel digit verliezen van enkele portefeuille overlappende fondsen in het lopende kwartaal zijn hier debet aan : 4 x Swatch, 3 x BE Semicond., 3 x BHP Billiton, 2 x BASF en 2 x Klepierre.