Nobahamas, het is niet alleen sector, maar vooral dan de juiste bedrijven binnen de sector. Hier over Waterstof dat nu weer opspeelt nadat Big Oil plannen hiermee heeft. Nikola is daar een bedrijf in. De rest heb ik uit een werving van Slim Beleggen. Je moet dan lid worden en daar heb ik geen zin in. Voor jou als meer kenner heb je mogelijk aan dit genoeg.
"Het eigen aanbod door Nikola is noodzakelijk want eind 2016 tellen de Verenigde Staten slechts een 50-tal stations, de meeste in Californië en een handvol aan de Oostkust. Maar wees gerust, tegen de tijd dat Nikola zijn 364 stations binnen enkele jaren aan het aanbod toegevoegd heeft, zullen er ook door andere aanbieders al tientallen of zelfs honderden stations geopend zijn.
Deze beweging zal zich in 2017 op gang trekken en in 2018 een enorme stroomversnelling kennen.
Het is nog even wachten tot Nikola zijn partner voor het leveren van de brandstofcellen bekendmaakt. In de autosector zijn we al een stuk verder en daar wordt Azië een voortrekker.
Japan ondersteunt Toyota in zijn plannen om tegen 2020 jaarlijks 20.000 stuks van zijn Mirai te verkopen en ook Honda en Hyundai zetten zwaar in op deze milieuvriendelijke brandstof.
Vorige week raakte bekend dat Zuid-Korea de komende 2 jaar (2017 en 2018) zo’n 540 miljoen dollar zal investeren in milieuvriendelijk rijden op waterstof.
Toekomstmuziek? Helemaal niet, nu investeren is een must!
Voor de productie van fuel cells die in voertuigen gebruikt zullen worden, kijken we vooral naar China. De laatste maanden zagen we de topbedrijven onder de fuel cell fabrikanten enkele zeer interessante deals sluiten. De kaarten worden nu geschud, de toekomstige winnaars nu bepaald. Wat voorbeelden:
Fuel cell bedrijf A: Technologie- en productieovereenkomst met korte termijn milestone betalingen ter waarde van 1 x de laatste kwartaalomzet van dit bedrijf en een leveringsovereenkomst ter waarde van 7,5 x de laatste kwartaalomzet in de periode 2017 – 2021.
Fuel cell bedrijf B: Contract om bussen in enkele grote Chinese steden op waterstof te laten rijden met een initiële waarde van 60% van de laatste kwartaalomzet van het bedrijf, met significant grotere vervolgbestellingen te verwachten in 2017.
Deze contracten zullen de groei van beide bedrijven al voor een groot stuk verzekeren maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat dit slechts een begin is. Als we dit in perspectief plaatsen, gaat het hier over enkele tientallen bussen terwijl er in China tienduizenden dieselbussen met uiteenlopende formaten rondrijden waarvoor dringend een schoner alternatief gevonden moet worden.
We zijn helemaal overtuigd van het toekomstverhaal dat het Amerikaanse Nikola ons voorschotelt, maar zien de eerste concrete omzetten in Azië gerealiseerd worden. Daarom selecteerden we midden vorig jaar de meest beloftevolle waterstofspeler in deze sector voor het Groeimarkten Rapport.
Maar toch een laatste opmerking. Het is van cruciaal belang om in een sector als deze, het juiste bedrijf te selecteren. De fuel cell spelers met de 4 grootste marktkapitalisaties legden in de afgelopen 6 maanden immers een zeer verschillend parcours af.
De slechtste performer moest bijna 72% aan waarde inleveren, onze keuze was de beste van de klas met een klim van ruim 34%! Een grondige selectie is dus een absolute voorwaarde, om te beleggen in dit segment. En dan kan het erg lucratief worden."
Groet, Jonas