Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

Portefeuille samenstellen (equity funds)

147 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 » | Laatste

Omlaag ↓

Chicken_Skin_Music 21 augustus 2010 16:21

Ik probeer tot een goed gespreide aandelenportefeuille te komen, door een mix van de beste beleggingsfondsen te kiezen.

Mijn theorie hierbij is dat gespecialiseerde regiofondsen het beter zouden moeten doen dan 1 wereldwijd beleggend fonds.

Hieronder de lijst die ik tot nu toe heb samengesteld. Suggesties zijn welkom.

=============================================

15.4% Europe large cap (BlackRock Global Funds - European)
7.7% Europe small/mid (Franklin Templeton European Small-Midcap Fund)

15.4% Asia-Pacific ex Japan (Comgest Panda)
7.7% Japan (Gartmore Japan Absolute Return)

15.4% USA Large (BNP Paribas L1 Opportunities USA)
15.4% USA Small (Vanguard US Opportunities)

15.4% Em. Markets Large Cap (Aberdeen Emerging Markets)
7.7% Em. Markets Small-Mid (Aberdeen Emerging Markets Smaller Companies)

=============================================

[verwijderd] 21 augustus 2010 23:01

Ik zou in ieder geval kiezen voor total return fondsen die het dividend herbeleggen. Daar heb je op de langere termijn meer profijt van.

Met de smallcap en large-cap die je nu hebt heb je volgens mij best al een soort wereldfonds gemaakt.

Hier wat ik nu heb:

iShares MSCI South Africa Index
SPDR S&P BRIC 40 ETF
iShares MSCI Emerging Markets A (herbelegger)
PowerShares ETF Dyn. Biotech-Genome Port

Succes.

[verwijderd] 22 augustus 2010 15:30

quote:
Chicken_Skin_Music schreef:
Ik probeer tot een goed gespreide aandelenportefeuille te komen, door een mix van de beste beleggingsfondsen te kiezen.

Mijn theorie hierbij is dat gespecialiseerde regiofondsen het beter zouden moeten doen dan 1 wereldwijd beleggend fonds.

Hieronder de lijst die ik tot nu toe heb samengesteld. Suggesties zijn welkom.

=============================================

15.4% Europe large cap (BlackRock Global Funds - European)
7.7% Europe small/mid (Franklin Templeton European Small-Midcap Fund)

15.4% Asia-Pacific ex Japan (Comgest Panda)
7.7% Japan (Gartmore Japan Absolute Return)

15.4% USA Large (BNP Paribas L1 Opportunities USA)
15.4% USA Small (Vanguard US Opportunities)

15.4% Em. Markets Large Cap (Aberdeen Emerging Markets)
7.7% Em. Markets Small-Mid (Aberdeen Emerging Markets Smaller Companies)

=============================================

Op het eerste gezicht een mooi lijstje. Het zou, zoals je begrijpt, niet mijn keuze zijn. (hoewel Vanguard US Opportunities het enige niet indexfonds in mijn porto is) Ik vind het wel een behoorlijke agressieve porto. Zelf zou ik een wat lager percentage small caps nemen. Ook lijkt me (als euro-belegger) het valuta risico aan de hoge kant en zou ik persoonlijk het Europa deel wat overwegen. Of is het valuta risico al afgedekt? Ik heb niet alle details bekeken.

Dit is ook de porto waarmee je aan de slag gaat? Het zou leuk zijn als je af en toe een update zou kunnen posten met je behaalde rendement.

ycdtosay 22 augustus 2010 20:14

quote:
Chicken_Skin_Music schreef:
15.4% Asia-Pacific ex Japan (Comgest Panda)

Voor asia pacific heb ik Aberdeen Global Asia Pacific Equity, een mooi fonds dat de grote dips en pieken weet te vermijden en daardoor (imho) een goed rendement geeft. Wordt wel wat eenzijding met Abderdeen... hun EM fonds heb ik ook.
Grt, Willem

Chicken_Skin_Music 22 augustus 2010 20:32

quote:
ycdtosay schreef:
[quote=Chicken_Skin_Music]
15.4% Asia-Pacific ex Japan (Comgest Panda)
[/quote]
Voor asia pacific heb ik Aberdeen Global Asia Pacific Equity, een mooi fonds dat de grote dips en pieken weet te vermijden en daardoor (imho) een goed rendement geeft. Wordt wel wat eenzijding met Abderdeen... hun EM fonds heb ik ook.
Grt, Willem

Ha, ik neig eigenlijk zelf ook naar het Aberdeen fonds. Het was alleen voor de afwisseling dat ik aan Comgest Panda dacht. Maar diep in mijn hart denk ik dat Aberdeen een beter fonds zal blijken te zijn.

Chicken_Skin_Music 22 augustus 2010 20:45

quote:
IndexBelegger schreef:
Op het eerste gezicht een mooi lijstje. Het zou, zoals je begrijpt, niet mijn keuze zijn. (hoewel Vanguard US Opportunities het enige niet indexfonds in mijn porto is) Ik vind het wel een behoorlijke agressieve porto. Zelf zou ik een wat lager percentage small caps nemen. Ook lijkt me (als euro-belegger) het valuta risico aan de hoge kant en zou ik persoonlijk het Europa deel wat overwegen. Of is het valuta risico al afgedekt? Ik heb niet alle details bekeken.

Dit is ook de porto waarmee je aan de slag gaat? Het zou leuk zijn als je af en toe een update zou kunnen posten met je behaalde rendement.

Wat ik er niet bij heb verteld, is dat ik ook nog een flinke pluk Carmignac Investissement heb. Dus dat brengt het per saldo wat meer in balans voor wat betreft de largecap / small cap verhouding.

Vanguard US Opportunities is echt een pareltje, zo lijkt het. Raar eigenlijk dat het bijna niet bekend is. De superlage TER spreekt zelfs een indexbelegger aan, nietwaar?

Het zijn bijna allemaal fondsen die in het verleden de index hebben weten te verslaan, en ook redelijk constant. Maar ja, het heikele punt is natuurlijk altijd of dat ook zo in de toekomst zo zal blijven, of dat ze aan a) hun succes ten onder gaan, b) hun geluk opraakt, of c) hun talentvolle fondsbeheerder naar een ander bedrijf verhuist.

Dat is ook wat ik een beetje wil ontdekken. Werkt deze tactiek, of slaat het nergens op?

De valuta verhouding, tja dat is inderdaad een risico. Het US largecap fonds is EUR-hedged, alle andere fondsen niet. Maar ja, zo vlotjes vind ik de Europese economie momenteel niet lopen, dus om het percentage Europa te verhogen om het valutarisico te verkleinen ..... Hmmm, ik zal er nog eens over nadenken.

Bedankt voor de feedback iedereen!

[verwijderd] 23 augustus 2010 12:40

Interessante lijst. Zelf heb ik er voor gekozen om ook in een vrij onbekend land in de beleggerswereld te beleggen met bijzonder goed rendement, nl Indonesië via het Fidelty Indonesia fund. Dit fonds presteert nog beter dan de Index, die gedomineerd wordt door slechts enkele fondsen.
Het rendement is voor dit jaar ruim 43% en over drie jaar ca 90 %
Via finance.yahoo.com/q/bc?s=^JKSE volg ik de index van Indonesië.
(Een bruikbare grafiek voor het fonds zelf heb ik nog niet gevonden op internet.)

Chicken_Skin_Music 23 augustus 2010 13:50

Hmmm, tja dat is me dan weer iets te specifiek-regionaal. Ik bedoel, dan moet je steeds bij blijven houden hoe de economie, politiek en maatschappij van indonesie zich ontwikkelt, en proberen te timen wanneer je er weer uit moet. Dat laat ik dan toch liever aan bijvoorbeeld Aberdeen over.

Maar: ieder zijn eigen tactiek uiteraard. Dat maakt beleggen en het discussieren erover ook de moeite waard.

Chicken_Skin_Music 25 augustus 2010 13:02

Ik knikker Comgest Panda eruit, en ga voor Aberdeen Asia-Pacific.

Ook zag ik (met de X-ray functie van Morningstar) dat growth aandelen een beetje te prominent aanwezig zijn. Dus waarschijnlijk wissel ik het Blackrock European fonds in voor Franklin Mutual European (is een value fonds)

Het nieuwe lijstje wordt dan als volgt

=============================================

15.4% Europe large cap (Franklin Templeton Mutual European)
7.7% Europe small/mid (Franklin Templeton European Small-Midcap Fund)

15.4% Asia-Pacific ex Japan (Aberdeen Asia-Pacific)
7.7% Japan (Gartmore Japan Absolute Return)

15.4% USA Large (BNP Paribas L1 Opportunities USA)
15.4% USA Small (Vanguard US Opportunities)

15.4% Em. Markets Large Cap (Aberdeen Emerging Markets)
7.7% Em. Markets Small-Mid (Aberdeen Emerging Markets Smaller Companies)

=============================================

JosTM 1 november 2010 21:25

quote:
Chicken_Skin_Music schreef:
Ik probeer tot een goed gespreide aandelenportefeuille te komen, door een mix van de beste beleggingsfondsen te kiezen.

Mijn theorie hierbij is dat gespecialiseerde regiofondsen het beter zouden moeten doen dan 1 wereldwijd beleggend fonds.

Ja, ik kan het wel eens zijn met je theorie over gespecialiseerde regiofondsen, maar in de praktijk zie ik een paar grote nadelen.

Ten eerste: hoe vindt je uit de overvloed aan fondsen de beste? Hoe kom je aan de benodigde kennis hierover?
Ten tweede: hoeveel tijd kost het om dit alles bij te houden?

Om deze reden heb ik er zelf voor gekozen om die keuze (voor regio's en sectoren) over te laten aan de beste professionals: de fondsbeheerders van wereldwijde aandelenfondsen.
Daarmee beperkt ik me tot een paar Morningstar categorieen en dat maakt weer mogelijk om in korte tijd de beste fondsen te selecteren.
Daarmee kom ik uit op slechts één mixfonds (Carmignac Patrimoine), twee wereldwijde aandelenfondsen (Carmignac Investissement, Skagen Global) en drie Emerging Market fondsen (Skagen Kon-Tiki, Maggellan, Comgest Growth Emerging).
Voor de wijze van selectie zie mijn website: www.vanwent.nl

Pinoooo 2 november 2010 07:29

quote:
JosTM schreef:
[...]

Ja, ik kan het wel eens zijn met je theorie over gespecialiseerde regiofondsen, maar in de praktijk zie ik een paar grote nadelen.

Ten eerste: hoe vindt je uit de overvloed aan fondsen de beste? Hoe kom je aan de benodigde kennis hierover?
Ten tweede: hoeveel tijd kost het om dit alles bij te houden?

Om deze reden heb ik er zelf voor gekozen om die keuze (voor regio's en sectoren) over te laten aan de beste professionals: de fondsbeheerders van wereldwijde aandelenfondsen.
Daarmee beperkt ik me tot een paar Morningstar categorieen en dat maakt weer mogelijk om in korte tijd de beste fondsen te selecteren.
Daarmee kom ik uit op slechts één mixfonds (Carmignac Patrimoine), twee wereldwijde aandelenfondsen (Carmignac Investissement, Skagen Global) en drie Emerging Market fondsen (Skagen Kon-Tiki, Maggellan, Comgest Growth Emerging).
Voor de wijze van selectie zie mijn website: www.vanwent.nl

Vergeet je niet dat ook Carmignac Investissement & Patrimoine en Skagen Global veel in de emerging markets beleggen?
Conclusie je hebt een mooie emerging markets portefolio. Maar vergeet je de spreiding niet?!

Pinoooo 2 november 2010 07:31

Mooie grafiefen en uitleg trouwens!
Heb je bij de AEX/DAX gafriek ook rekening gehouden met herbelegging dividend? De DAX is namelijk incl. dividend. De AEX niet. Dat scheelt toch een paar procenten per jaar!

JosTM 2 november 2010 21:16

quote:
Pinoooo schreef:
Mooie grafiefen en uitleg trouwens!
Heb je bij de AEX/DAX gafriek ook rekening gehouden met herbelegging dividend? De DAX is namelijk incl. dividend. De AEX niet. Dat scheelt toch een paar procenten per jaar!

........

Vergeet je niet dat ook Carmignac Investissement & Patrimoine en Skagen Global veel in de emerging markets beleggen?
Conclusie je hebt een mooie emerging markets portefolio. Maar vergeet je de spreiding niet?!

Dankjewel...
Nee, de DAX en AEX grafieken zijn eenvoudig opgebouwd met de gepubliceerde koersgegevens. Dit verklaard dan voor een deel de betere "prestatie" van de DAX ten opzichte van de AEX.
Hoe zit het dan met trackers op de DAX en AEX ?
Hoe gaan die om met incl. en excl. dividend ?

.......

Nee, dat ben ik niet vergeten; ik vermeld het zelfs op m'n website.
Voor mij is dat onderdeel van de keuze van de fondsmanager: die kan beter dan ik bepalen of je veel of weinig in Emerging Markets moet zitten.
Daarnaast kies ik er zelf voor om het Emerging Markets stuk nog extra te verhogen door Emerging Market fondsen aan te houden naast de wereldwijde fondsen.
Dat heeft de laatste jaren een heel goed totaalrendement opgeleverd :-)

Pinoooo 3 november 2010 07:06

Resultaten uit het verleden, bieden....! ;-) Ook emerging markets zijn in diverse crisa in het verleden soms wel met 90% gedaald.

Trackers zullen de dividend herbeleggen en misschien ook dividend uitkeren. Afhankelijk van welke tracker je kiest.

[verwijderd] 3 november 2010 09:40

quote:
JosTM schreef:
Voor de wijze van selectie zie mijn website: www.vanwent.nl

Wat een mooi opgemaakte site!
En wat een nuttige info!
Als je dit maandelijks gaat bijhouden en updaten ga je steeds meer vaste bezoekers trekken.

Voor mij is het een bevestiging van mijn huidige portefeuille.
AANDELEN
17,5% Carmignac Investissement
17,5% Skagen Global
12,5% Skagen Kon-Tiki
MIX
17,5% Carmignac Patrimoine
OBLIGATIES
17,5% Templeton Global Total Return
CASH
17,5% diverse rekeningen

Ik beleg momenteel alleen nog bij SNSFundcoach, omdat FUNDIX sinds de overname door VALIDAS er een grote puinhoop van heeft gemaakt.

Wellicht een idee voor jou site om nog toe te voegen aan de grafiek:
Obligaties zoals Templeton Global Total Return
Cash met de historische rendementen (ter vergelijk met de andere categorieen.)
Waar men deze fondsen kan verkrijgen (Dit zou je wellicht kunnen laten sponsoren door de aanbieders zodat je iets terugkrijgt voor je moeite)

Maar verder alle lof, ik ga je zeker blijven volgen.

JosTM 4 november 2010 22:43

quote:
ottomatic schreef:
[...]

Wat een mooi opgemaakte site!
En wat een nuttige info!
Als je dit maandelijks gaat bijhouden en updaten ga je steeds meer vaste bezoekers trekken.

Dankjewel...
Mijn plan is om de hoofdpagina wekelijks te actualiseren, en de tweede pagina met de tabellen maandelijks.

Daarnaast heb ik nog wat plannen voor aanvullende informatie, waaronder voorbeeldportefeuilles.
Ik zal jouw suggesties ook meenemen in de overwegingen.

JosTM 12 november 2010 22:07

quote:
ottomatic schreef:
[...]

Als je dit maandelijks gaat bijhouden en updaten ga je steeds meer vaste bezoekers trekken.

Zonet heb ik de wekelijkse update op de site gezet: www.vanwent.nl

[verwijderd] 24 november 2010 19:29

Kompliment voor je site.
Erg nuttige info,kort en bondig en mooi verzorgd.
Grt Edje

JosTM 28 november 2010 23:04

Dankjewel....

Gisteren weer update geplaatst met cijfers en grafieken per 27 november.

JosTM 10 december 2010 22:15

Zojuist update geplaatst met cijfers per 10 december ( www.vanwent.nl ).
Skagen Global heeft indrukwekkend resultaat van 22% YTD.
Sinds vorige week een nieuw "convergentiepunt" op december 2007.

Vanaf 1 januari (met een nieuw januari 2008 convergentiepunt) gaan de relatieve prestaties over de afgelopen 3 jaar flinke verschuivingen geven.

147 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 897,97 -1,27 -0,14% 18:05


Germany40^	22.521,80	-0,68%
BEL 20	4.364,41	-0,50%
Europe50^	5.319,58	-0,74%
US30^	40.909,80	-1,01%
Nasd100^	19.297,90	-1,30%
US500^	5.537,75	-0,99%
Japan225^	36.782,00	-0,62%
Gold spot	2.984,12	+1,56%
EUR/USD	1,0855	-0,32%
WTI	66,61	-1,54%