Vandaag heeft ASR Nederland N.V. ('a.s.r.') de intentie aangekondigd om, afhankelijk van de marktomstandigheden, een verwachte EUR 300m perpetual 10-year Restricted Tier 1-kapitaalinstrument uit te geven, op basis van een beleggerweghow die begint op maandag 9 oktober.
Dit is de inaugurale Beperkte Tier 1 van a.s.r. en vertegenwoordigt bovendien het eerste uitgifte van een Restricted Tier 1 instrument in euro binnen de Europese verzekeringssector.
De effecten zullen naar verwachting BB door S & P worden beoordeeld en zullen verliesabsorptie hebben in de vorm van de omzettingsvermogen die verband houdt met de naleving van de regulatorische kapitaalvereiste van a.s.r.
a.s.r. heeft HSBC als sole structurele adviseur, Deutsche Bank, HSBC en UBS Investment Bank gemachtigd als Joint Lead Managers en ABN AMRO als Joint Lead Manager (geen boeken) aan de transactie.
Chris Figee, CFO: 'a.s.r. is toegewijd aan verantwoordelijk financieel management gericht op het niveau en de samenstelling van haar kapitaalbasis. a.s.r. heeft besloten om de transactie te starten als onderdeel van de proactieve benadering van het kapitaalbeheer en van een solide solvabiliteitspositie. We zijn er trots op deze overeenkomst als de eerste Euro-genoteerde Beperkte Tier 1 in de markt aan te kondigen en geloven dat deze transactie verder de financiële flexibiliteit en de lange termijn oriëntatie van ons bedrijf laat zien. '
Dit persbericht vormt geen aanbod om te kopen of het aanbieden van een aanbod om te kopen, noch zal er een verkoop van Beperkte Tier 1-effecten zijn in een jurisdictie waarin een dergelijke aanbieding, aanmoediging of verkoop onwettig zou zijn voor registratie of kwalificatie onder de relevante effectenwetten