Imtech « Terug naar discussie overzicht

quote:

Kleinaandeelhouder schreef op 26 maart 2014 07:46:

[...]

Hoe ik dat kan weten? Gewoon in het nieuws geweest

www.wijnoordholland.nl/nieuws-overzic...

Ontmaskerd / nieuw alias? Ben inderdaad pas lid sinds deze week door ongenoegen over Imtech. Zag jouw zogenaamde voorkennis bericht met "mag en kan ik niet zeggen" dus probeer je alleen duidelijk te maken dat je ook op fora geen valse geruchten of voorkennis mag plaatsen (als van dat laatste al sprake zou zijn want de bronnen lijken nieuwsarchief)

Anyway, kennelijk denk je dat je op fora alles mag neerzetten dus let maar niet op mij.

Terug naar Imtech

quote:

wiesje 9333 schreef op 26 maart 2014 08:05:

Blok & Kleinaandeelhouder jullie zijn nu al weer talloze posts aan het spenderen aan oeverloos geouwehoer.
Blok heeft gewoon zijn mening/info neer gezet - klaar

IM , ik hoop dat er nog een verdere erosie komt - ik wil er toch weer wat van inslaan , nergens op gebaseerd, puur gevoel.

succes Wies

quote:

wiesje 9333 schreef op 26 maart 2014 08:05:

Blok & Kleinaandeelhouder jullie zijn nu al weer talloze posts aan het spenderen aan oeverloos geouwehoer.
Blok heeft gewoon zijn mening/info neer gezet - klaar

IM , ik hoop dat er nog een verdere erosie komt - ik wil er toch weer wat van inslaan , nergens op gebaseerd, puur gevoel.

succes Wies

quote:

Liromijo schreef op 26 maart 2014 08:16:

[...]

Kom je er weer bij Wies?

Groet, Liro

quote:

wiesje 9333 schreef op 26 maart 2014 08:27:

[...]

laatste actie was Verkoop op 2,04 - zij zijn er verder klaar mee

dus ik ga t nu weer zelf doen, en Ja ik denk dat ik er wat ga inslaan, hoop dat te kunnen op t niveau < 1,90 richting 1,70 dat was de low verleden jaar zomer en daar zou in ieder geval steun moeten zitten van chartisten ( handelaren die op basis van prijsgrafiek Kopen )

er is geen haast op IM , blijft het aandeel zijwaarts gaan rond de huidige niveaus koop ik er hier wat van.

Wies

quote:

pieren schreef op 25 maart 2014 22:47:

[...]
Als er 5% over 4,5 mrd aan ebitda marge wordt gehaald (225mln) levert dat nauwelijks geld op voor aandeelhouders. Die betalen immers 60 mln aan afschrijvingen en kosten hoofdkantoor, 130 mln aan rente en nog 20 mln aan belastingen. Van de cash flow gaat praktisch alles naar de schuldeisers (banken + obligatiehouders) en aandeelhouders hebben nauwelijks kans op return.
De tweede vraag die je stelt: Arcadis staat op 14 keer ebitda genoteerd (2.15 mrd aan enterprise waarde (berekend als waarde eigen vermogen 1.95 mrd en waarde schuld en ebitda van 151 mln over 2013) en imtech staat op 11 keer ebitda (als je uitgaat van 4% marge over de 4.5 mrd omzet, ga je uit van 3% dan staat imtech op 15 maal ebitda).
Ik zou Arcadis kiezen, goedkoper (ook al zijn ze relatief nog fors betaald), kans op faillissement is kleiner en meer winstgevend (ze betalen lagere rente dan imtech en hebben lagere schuld, zodat (ook al zijn ze hoger gewaardeerd) er meer geld bij de aandeelhouders terecht komt).
Groeten, pieren

quote:

carisol schreef op 26 maart 2014 09:20:

Het is niet of ze failliet gaan maar wanneer ze failliet gaan.

Bereken de schuldpositie tav de waarde eens

Ik denk dat je schrikt en hard wegloopt, zelfs dan is 2 euro erg hoog gewaardeerd, en niet voor niets dat de shorters blijven opbouwen want ze zien Imtech binnen 6 maanden failliet.

quote:

realtrader schreef op 26 maart 2014 09:28:

[...]

je hebt helemaal gelijk carisol, de shortposities nemen enorm toe momenteel, er is een gerucht dat imtech autootjes al op marktplaats worden aangeboden, breid je je shorts nog verder uit?

quote:

renardeau schreef op 26 maart 2014 09:35:

[...]

Shortposities nemen toe ? Volgens mij af, maar ja kan fout zitten

quote:

realtrader schreef op 26 maart 2014 09:26:

[...]

Ha die Pieren, bij de berekening ga je uit van de huidige situatie. Bij waardering van aandelen zul je ook naar potentieel en toekomst kunnen kijken. Als je uitgaat van 850 mio schuld medio volgend jaar (en wellicht al eerder) en daar 7,5% over berekent (lagere rente%), dan kom je uit op 60 mio aan rente lasten+60 afschrijvingen en 20 mio aan belastingen blijft er 80 mio over aan winst. Ik denk overigens dat schuld nog verder naar beneden gaat dan de 850 mio.

quote:

Vidoque schreef op 26 maart 2014 10:32:

Vandaag gaan we met Imtech door de twee euro...

quote:

renardeau schreef op 26 maart 2014 10:36:

[...]

Hoezo? Onderbouw eens