Imtech « Terug naar discussie overzicht

Imtech weekdraadje 21 oktober t/m 25 oktober

1.590 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 76 77 78 79 80 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 23 oktober 2013 20:34

quote:
Stayathomedad schreef op 23 oktober 2013 20:27:
07 11 2013 zullen we zien wie gelijk heeft..

Jullie; klote aandeel, kan alleen omlaag, blah blah, blah, blah

Ik; risico aandeel, maar de risico's omlaag zijn te overzien, en het rendement omhoog kan wel eens duizelendwekkend zijn..

Koersdoel rond die 07 11 2013; 2,30

Fles wijn doen..?

Alleen een vraagje. waar hou je van rood of witte wijn.

[verwijderd] 23 oktober 2013 20:42

quote:
Geprobeerd schreef op 23 oktober 2013 20:34:
[...]
Alleen een vraagje. waar hou je van rood of witte wijn.

haha, nee ik drink niet, maar kratje cola is ook goed. ;-)

[verwijderd] 23 oktober 2013 20:59

quote:
wiesje 9333 schreef op 23 oktober 2013 19:13:
en dat is nu juist wat de stock zo interessant maakt op 2 euro, op dit niveau is het een win/win ook al verliest IM, dan wint de stock.
of je krijgt over 6 maand 3 euro en er is geen IM meer of je krijgt over 18 maand 4 euro en IM is up and running.
qua risk/reward, beste aandeel op de AEX en dat voor het bedrijf dat in het zwaarste weer zit... how about that ?

Het is maar net welke aannames je hanteert en welke kansen je op diverse scenario's plakt.

In feite is Imtech een soort technisch aannemer/onderhoudsbedrijf. Stel dat je in een heel erg zonnig scenario 40 cent voor elke euro omzet wilt betalen, op een schuldenvrije basis. Bij 5 miljard omzet en 700 miljoen nettoschuld kom je dan op een waarde voor het eigen vermogen van 1.3 miljard (een kleine 3 euro per aandeel). Bij 30 cent per euro omzet wordt het 800 miljoen (1.80 euro per aandeel). En dat zijn de positieve scenario's.

Een andere mogelijkheid is dat Imtech niet aan zijn convenanten voldoet, de beste onderdelen voor zachte prijsjes (moeten) worden verkocht (fire sale). Er zal dan niet veel voor de aandeelhouders overblijven. Dat is het meest donkere scenario.

Resteren nog hybride scenario's waarbij, afhankelijk van de nood, meer of minder (goede) onderdelen moeten worden verkocht.

Plak op ieder scenario een kans in procenten (ik geef het je te doen) en je kunt bepalen of Imtech nu op een kleine 2.20 euro een gouden kans is, qua risk/reward. Ik vind van niet.

[verwijderd] 23 oktober 2013 21:17

quote:
Dikkie Dik schreef op 23 oktober 2013 20:59:
[...]

Het is maar net welke aannames je hanteert en welke kansen je op diverse scenario's plakt.

In feite is Imtech een soort technisch aannemer/onderhoudsbedrijf. Stel dat je in een heel erg zonnig scenario 40 cent voor elke euro omzet wilt betalen, op een schuldenvrije basis. Bij 5 miljard omzet en 700 miljoen nettoschuld kom je dan op een waarde voor het eigen vermogen van 1.3 miljard (een kleine 3 euro per aandeel). Bij 30 cent per euro omzet wordt het 800 miljoen (1.80 euro per aandeel). En dat zijn de positieve scenario's.

Een andere mogelijkheid is dat Imtech niet aan zijn convenanten voldoet, de beste onderdelen voor zachte prijsjes (moeten) worden verkocht (fire sale). Er zal dan niet veel voor de aandeelhouders overblijven. Dat is het meest donkere scenario.

Resteren nog hybride scenario's waarbij, afhankelijk van de nood, meer of minder (goede) onderdelen moeten worden verkocht.

Plak op ieder scenario een kans in procenten (ik geef het je te doen) en je kunt bepalen of Imtech nu op een kleine 2.20 euro een gouden kans is, qua risk/reward. Ik vind van niet.

ja, vandaar de enorme omzetten van de 3 laatste dagen, aangezien we nog altijd dicht tegen de lows zitten, moeten we aannemen dat er niet veel winstnemingen zitten doch eerder allemaal echte positionele nemers, nieuwe shorts tegen nieuwe Longs en dan natuurlijk ook zeker mensen die zeggen op deze correctie ik ga er uit en neem mijn verlies, dus tired Long liquidation en ook wellicht wat short-covering, maar ik denk toch voornamelijk veel nieuwe shorts tegen nieuwe Longs.

er zijn echt massaal aan posities ingenomen de laatste 3 dagen, ik ben nu ook voor het eerst Long, dit aandeel heeft noot mijn interesse gehad, maar nu zie ik het als een koop opportuniteit, ik zal zeker niet de enige zijn.
de tijd zal het leren

mvg Wiesje

[verwijderd] 23 oktober 2013 21:37

@Wiesje

De omzet die gepaard ging met de forse stijging eerder deze week was inderdaad opvallend, maar dat hebben we al eerder gezien bij Imtech, zonder dat daar iets achter (b)leek te steken. Het lijkt me stug dat iemand denkt de warboel van Imtech te kunnen doorgronden (zelfs de huidige top wekt die indruk niet) en er nu waarde in ziet door het van de beurs te halen.

De tijd zal het inderdaad leren.

Ik heb geen positie, gun iedereen het beste, dus ik hoop voor je dat je gelijk krijgt. Nogmaals, op stand alone basis zie ik er in ieder geval geen kans in op dit niveau.

[verwijderd] 23 oktober 2013 21:53

quote:
Dikkie Dik schreef op 23 oktober 2013 21:37:
@Wiesje

De omzet die gepaard ging met de forse stijging eerder deze week was inderdaad opvallend, maar dat hebben we al eerder gezien bij Imtech, zonder dat daar iets achter (b)leek te steken. Het lijkt me stug dat iemand denkt de warboel van Imtech te kunnen doorgronden (zelfs de huidige top wekt die indruk niet) en er nu waarde in ziet door het van de beurs te halen.

De tijd zal het inderdaad leren.

Ik heb geen positie, gun iedereen het beste, dus ik hoop voor je dat je gelijk krijgt. Nogmaals, op stand alone basis zie ik er in ieder geval geen kans in op dit niveau.

Als er geen stand alone basis is voor Imtech dan is het over en uit. Dan neemt iemand de tent over met personeel, werk en verplichtingen. Aandeelhouders krijgen niets. Een soort SNS scenario. Personeel gaat mee, banken blij dat ze niets hoeven af te schrijven en aandeelhouders blijven berooid achter. Dit lijkt mij zeer opportuun. Zo nou weer voetbal kijken, tot morgen en succes allemaal.

[verwijderd] 23 oktober 2013 22:01

quote:
Andre E schreef op 23 oktober 2013 21:53:
[...]

Als er geen stand alone basis is voor Imtech dan is het over en uit. Dan neemt iemand de tent over met personeel, werk en verplichtingen. Aandeelhouders krijgen niets. Een soort SNS scenario. Personeel gaat mee, banken blij dat ze niets hoeven af te schrijven en aandeelhouders blijven berooid achter. Dit lijkt mij zeer opportuun. Zo nou weer voetbal kijken, tot morgen en succes allemaal.

Ik vind het een opmerkelijke insteek om Imtech zo goed als failliet te verklaren op basis van de lijken die reeds voor de emissie naar buiten kwamen. Ik ga er vanuit dat Imtech forse verbeterslagen heeft gemaakt en bezig is volledig schoon schip te maken. Maar tot aan de cijfers is het voor iedereen gissen wat de actuele stand van zaken is, dus we gaan het zien.

[verwijderd] 23 oktober 2013 22:10

quote:
RemcoW1984 schreef op 23 oktober 2013 22:01:
[...]
Ik vind het een opmerkelijke insteek om Imtech zo goed als failliet te verklaren op basis van de lijken die reeds voor de emissie naar buiten kwamen. Ik ga er vanuit dat Imtech forse verbeterslagen heeft gemaakt en bezig is volledig schoon schip te maken. Maar tot aan de cijfers is het voor iedereen gissen wat de actuele stand van zaken is, dus we gaan het zien.

wat een binnenband drukkers hebben we hier toch. alsjebieft denk na en realiseer je hoe groot imtech is en echt niet omvalt van een paar uit de kast gesprongen zwarte pieten.

[verwijderd] 23 oktober 2013 22:17

quote:
pixel schreef op 23 oktober 2013 22:10:
[...]

wat een binnenband drukkers hebben we hier toch. alsjebieft denk na en realiseer je hoe groot imtech is en echt niet omvalt van een paar uit de kast gesprongen zwarte pieten.

Dat doen ze ook niet, ze geven hun mening( feedback) , en je kunt er wat mee doen, of niet.
Ik heb mijn eigen visie, maar lees graag wat anderen van imtech vinden. Je kunt er ook van leren.
We zullen zien, hoe het uiteindelijk afloopt met imtech. Iedereen succes in ieder geval de komende tijd.

[verwijderd] 23 oktober 2013 22:19

zwarte pieten, lolz mag je niet meer zeggen :-)

[verwijderd] 23 oktober 2013 22:25

quote:
pixel schreef op 23 oktober 2013 22:10:
[...]

wat een binnenband drukkers hebben we hier toch.

Wat een geweldige uitspraak hahahahaha

ABtje van mij

[verwijderd] 23 oktober 2013 22:39

quote:
RusNetCom schreef op 23 oktober 2013 22:19:
zwarte pieten, lolz mag je niet meer zeggen :-)

Een negerzoen voor jou! :D

[verwijderd] 23 oktober 2013 22:39

Juist Girakian

[verwijderd] 23 oktober 2013 22:44

quote:
RusNetCom schreef op 23 oktober 2013 22:19:
zwarte pieten, lolz mag je niet meer zeggen :-)

Hahaha ja, een oud Hollands feest voor jong en oud, voor blank en zwart en nu is het door toedoen van een paar idioten bijna over en uit met dat feest, maar in dit land gaan al waarden naar de knoppen......

Bromsnor 23 oktober 2013 23:04

[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, bericht is bij dezen verwijderd.]

[verwijderd] 23 oktober 2013 23:53

Laten we op dit moment de goeie sfeer en vooral de welkome opstoot aan inhoudelijke discussies maar even koesteren. Keep em coming!

Guus_Geluk 23 oktober 2013 23:56

quote:
Ali C. schreef op 23 oktober 2013 23:04:
[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, bericht is bij dezen verwijderd.]

Hoewel ik de mening van André niet deel, waardeer ik toch zijn bijdrage. Het forum was in ieder geval vanavond zoals het altijd zou moeten zijn: respect voor elkaars mening!

Dicall69 24 oktober 2013 00:30

quote:
Ali C. schreef op 23 oktober 2013 23:04:
[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, bericht is bij dezen verwijderd.]

The king is back !!!

Quote : conninck41, 23 okt 2013 om 23:53

Laten we op dit moment de goeie sfeer en vooral de welkome opstoot aan inhoudelijke discussies maar even koesteren. Keep em coming!

Imtech gaat failliet, goodwill afschrijven (jaarlijks schrijft Imtech goodwill af en bij een overname voegt het waarde toe), heb me even terug getrokken en de zogenaamde inhoudelijke discussie gevolgd en ja, hoor de shorters overstelpen het draadje, wederom met ongefundeerd en feiteloos gezwam.

Hieronder staan de feiten en als iemand denkt dat ik me laat beduvelen door shorters heb je het goed mis !!!

Risicoprofiel
Tijdens de vergadering ontzenuwde cfo Turkesteen eerdere geruchten dat Imtech het risico loopt zijn kredietverplichtingen aan de banken te missen.

"Convenanten zijn niet in gevaar, anders had Imtech dit al naar buiten moeten brengen", aldus Turkesteen. Verkoop van bedrijfsonderdelen is slechts plan B en is niet aan de orde, volgens de bestuurder.

In plaats van afslanken kijkt Imtech liever naar mogelijkheden om de verdiensten op te schroeven. Zo heeft de technisch dienstverlener het eerste deel van een eerder aangekondigde mogelijke megaorder van honderden miljoenen euro binnengesleept.

Imtech heeft ook al 20 miljoen euro Vennootschapsbelasting terug ontvangen uit Duitsland na verrekening van de verliezen en verwacht nog 10 miljoen binnen een half jaar en 20 miljoen erna.

Imtech gaat ook nog proberen om geld terug te halen uit het door fraude omgeven project rond het Poolse Adventure World. Het gaat om 22 miljoen euro die eind september al betaald had moeten zijn, maar dat is niet gebeurd.
En nogmaals enkele feiten :

Imtech ceo: verkoop onderdelen niet aan orde

Gepubliceerd op 27 aug 2013 om 12:0

AMSTERDAM (AFN) - Imtech voert geen gesprekken over een verkoop van onderdelen, ondanks interesse van partijen in bepaalde activiteiten van de technisch dienstverlener. Dat zei topman Gerard van de Aast dinsdag in een toelichting op de halfjaarcijfers van het bedrijf.

,,Dat is fundamenteel niet aan de orde. We zijn niet in discussie over een verkoop van onderdelen'', aldus Van de Aast. Sommige analisten speculeren dat Imtech onderdelen moet gaan verkopen om binnen de bankconvenanten te blijven.

De bestuursvoorzitter gaf verder aan dat Imtech de komende 3 jaar ook geen overnames zal gaan doen. De focus zal liggen op het terugdringen van het werkkapitaal en het verhogen van de marges. ,,Dat is ons programma voor de komende 3 jaar'', aldus de topman.

Orderontvangst

Van de Aast zei verder tevreden te zijn over de orderontvangst in het afgelopen halfjaar. Volgens de topman toonden klanten vertrouwen in Imtech, ondanks de onrust rond het bedrijf. Imtech heeft klanten proactief benaderd om uitleg te geven over de situatie, en dat werd volgens Van de Aast gewaardeerd. ,,Je moet volstrekt transparant en helder zijn over de gebeurtenissen uit het verleden.''

De topman wilde verder niet nader ingaan op de terugbetaling van de bonussen van de oud-bestuurders René van der Bruggen en Boudewijn Gerner. Dinsdag maakte Imtech bekend dat zij hun bonussen over 2010 en 2011 terugbetalen uit ,,respect voor Imtech en de aandeelhouders''.

,,Het is goed om te zien dat een akkoord is bereikt en dat de bonussen worden terugbetaald. We hopen hiermee dit hoofdstuk te kunnen afsluiten'', aldus Van de Aast. Hij wilde niet zeggen of de terugbetaling kan worden gezien als een schuldbekentenis van de oud-topbestuurders voor de problemen bij het bedrijf.

En als je dat leest en je bent het ook eens dat Imtech failliet gaat kun je inderdaad beter short gaan !!!

Dicall69 24 oktober 2013 00:33

Voor dat je op mij reageert, weet dat je bovenstaand tot 7 november dagelijks langs ziet komen !!!

Dicall69 24 oktober 2013 01:12

Short tegen long is de discussie niet meer en niet minder de zogenaamde inhoudelijkheid van de shorters is Imtech kan nooit aan de bankconvenanten voldoen, want men zal uiteindelijk toch onderdelen moeten verkopen, Imtech gaat failliet, op alle binnenkomende orders zijn de marges zo klein dat men er niks aan verdiend enzovoorts, terwijl het nieuwe bestuur al die zogenaamde inhoudelijkheid zelfs nog in oktober via een bericht op de Veb-site heeft ontkracht.

Dus of het nieuwe bestuur van Imtech draait ons een rad voor de ogen of wij vertrouwen erop dat hun berichten/ uitingen de ware feiten zijn die Imtech uiteindelijk een nieuw positief bestaan gaan geven.

Ik geef het nieuwe bestuur van Imtech mijn volledig vertrouwen en heb, daarom een positie genomen en daarbij verwacht ik dat de onregelmatigheden die onder het oude bestuur zijn voorgekomen nu zeker niet meer gaan voorkomen en een duidelijke positieve invloed gaan hebben op de resultaten en daar bedoel ik werkkapitaal, marges en kostenbesparingen mee !!!

1.590 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 76 77 78 79 80 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 915,30 -4,17 -0,45% 09:59


Germany40^	21.405,30	-0,47%
BEL 20	4.267,28	-0,23%
Europe50^	5.248,30	-0,31%
US30^	44.477,50	-0,20%
Nasd100^	21.368,30	-0,92%
US500^	6.004,23	-0,55%
Japan225^	38.742,70	-0,96%
Gold spot	2.866,91	+0,82%
EUR/USD	1,0404	+0,23%
WTI	72,24	-0,34%