Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

Mijn opstelling voor 2012

123 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Chicken_Skin_Music
0
Als bondscoach van mijn beleggings-portefeuille, stuur ik dit jaar deze spelers het veld in.

Equity
5% Skagen Global
5% Carmignac Investissement
2% Aberdeen Global Emerging Markets
3% Franklin Mutual European
1% Delta Lloyd Select Dividend
2% Threadneedle European Smaller Companies
4% Schroder Asia Absolute Return
2% Fidelity Japan Advantage
2% BNP US Opportunities (EUR hedged)
2% Robeco US Premium (EUR hedged)
2% Vanguard US Opportunities

Mix
10% Invesco Balanced Risk Allocation Fund
10% Carmignac Patrimoine

Bonds
5% Templeton Global Total Return
5% Pimco Global Real Return (EUR Hedged)

Real-estate
5% Middle Europe Real Estate N.V.

Hedge
10% MAN AHL Diversified Markets EU
13% HiQ Invest Market Neutral
6% BH Macro
6% Amundi Volatility Euro Equities

Totaal
100%

We discussieren hier zo vaak over individuele posities, ik dacht kom, ik zet mijn hele porto eens on-line. Wie weet heeft iemand er wat aan, of ontvang ik positief-kritische feedback waar ik zelf weer wat mee kan.

Porto is bedoelt voor lange termijn (20+ jaar), hoewel ik niet uitsluit dat een gedeelte (maximaal de helft) over een paar jaar nodig is voor de financiering van een woning.

Groet,
C_S_M.

PS: Middle Europe Real Estate is een kostbare misstap uit het verleden, waar ik niet zo 1-2-3 vanaf kan. Hopelijk kruipt de koers komend jaar weer richting de intrinsieke waarde (YTD gaat het in ieder geval wel okay met +18%, maar de koers van dit fonds komt dan ook vanuit een diep dal).

PS2: @Pinoooo, zoals je ziet staan er aardig wat tips van jou tussen.

PS3: @Alle vaste bezoekers van dit forum, ik ben erg benieuwd naar jullie opstellingen voor 2012. Zet ze gerust hieronder, als je wilt.
[verwijderd]
0
Leuk CSM, altijd interessant om bij iemand in de keuken te kijken :-)
Zo zou mijn toekomstige portefeuille er ook min of meer uit kunnen zien. Op dit moment nog in opbouw dus weinig nut om hier te tonen.

Persoonlijke voorkeuren:
Delta Lloyd Select Dividend zou ik vervangen door Veritas Global Equity Income (langer/beter trackrecord). DB Aimhedge ipv MAN AHL omdat deze structureel beter presteren. In plaats van Pimco Global Real Return, kies ik voor Diversified Income (niet helemaal te vergelijken, I know).

Qua verdeling zou ik minder in Equity zitten, maar dat is meer persoonlijk omdat ik denk ik meer risicomijdend beleg dan jij.
Fund Watcher
0
Mijn opstelling voor 2012 (lange termijn horizon)

Aandelen Global (35%)

- Carmignac Investissement
- Skagen Global
- JP Morgan Global Focus

Aandelen Emerging (35%)

- Skagen Kontiki
- Aberdeen Global Emerging Markets

Mix (5%)

- Carmignac Patrimoine
- Blackrock Global Allocation
- Invesco Balanced Risk Allocation

Obligaties (5%)

- Templeton Global Total Return
- Pimco Diversified Income (Eur hedged)

Hedge (20%)

- BlueCrest Allblue
- Man AHL Diversified Income
- HiQ invest market neutral

JosTM
0
Mooie portefeuille C_S_M....

Mijn portefeuille heeft ongeveer dezelfde doelstelling (20+ jaar), waarbij ik misschien over een jaar of 5 wil beginnen met opnemen van beperkte bedragen als inkomensaanvulling.

Begin deze maand was mijn verdeling:
17,8% Skagen Global
16,7% Carmignac Investissement
12,3% Skagen Kon-Tiki
10,3% Apple Inc.
9,4% Robeco Emerging Stars
7,5% Aberdeen Global Emerging Markets
26,1% liquide
100%

Waarom deze verdeling?
- geloof in deze tijd niet in obligaties
- kies zelf niet voor regio's of sectoren
- heb (nog steeds) veel verwachting van Emerging Markets
- heb al veel verdiend met Apple, en denk dat de groei nog niet ten einde is
Chicken_Skin_Music
0
quote:

JosTM schreef op 6 maart 2012 15:31:

26,1% liquide

Om in de beeldspraak te blijven:
Heb je al een speler warmlopen die de plaats van 26,1% liquide gaat innemen?
Of hou je voorlopig een kwart in spaargeld op het veld staan?

Of uhm... tja als ik de beeldspraak goed wil hanteren moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen dat een kwart van je team uberhaubt niet aan de wedstrijd deelneemt momenteel.
Angst voor blessures?
Chicken_Skin_Music
0
quote:

JimS schreef op 6 maart 2012 14:20:

Persoonlijke voorkeuren:
Delta Lloyd Select Dividend zou ik vervangen door Veritas Global Equity Income (langer/beter trackrecord). DB Aimhedge ipv MAN AHL omdat deze structureel beter presteren. In plaats van Pimco Global Real Return, kies ik voor Diversified Income (niet helemaal te vergelijken, I know).

DB Aimhedge: klinkt interessant, daar moet ik eens even induiken.
Veritas Global Equity: hmmm, ja maar ik zocht een Europees midcap-fonds gericht op value.
Pimco Diversified Income: ook een mooie, maar zou in mijn geval te veel lijken op mijn andere obligatie-fonds (Templeton). Bovendien merkte in 2008 (toen zat ik er nog wel in) dat Diversified Income erg hard onderuit gaat als de aandelenbeurs zakt. Dus als hedge tegen aandelen-malaise vond ik het toen nogal tegenvallen.

JosTM
0
quote:

Chicken_Skin_Music schreef op 6 maart 2012 15:38:

[...]

Heb je al een speler warmlopen die de plaats van 26,1% liquide gaat innemen?
Inderdaad, denk dat er nog wel wat blessures kunnen komen :-)
(lukt nu niet meer in beeldspraak...)

Heb het zo gepland dat ik heel 2012 elke 2 weken 1% inleg (ca. 20x),
voorlopig in Aberdeen Global Emerging Markets, en daarna waarschijnlijk in Skagen Global.

Verwacht dus eind dit jaar ca. 95% belegd te zijn.
Chicken_Skin_Music
0
quote:

Fund Watcher schreef op 6 maart 2012 15:31:

Mijn opstelling voor 2012 (lange termijn horizon)
Leuk om te zien, Fund Watcher. Even afgezien van de preciese percentages, zitten we grosso modo op hetzelfde spoor. Je neigt zwaarder naar equity dan ik, maar verder kunnen we elkaar de hand schudden.

Als ik zeker wist dat ik het geld pas over 20+ jaar nodig zou hebben, dan zou ik waarschijnlijk meer opschuiven naar jouw asset verdeling.
Chicken_Skin_Music
0
quote:

JosTM schreef op 6 maart 2012 15:47:

[...]

Inderdaad, denk dat er nog wel wat blessures kunnen komen :-)
(lukt nu niet meer in beeldspraak...)

Heb het zo gepland dat ik heel 2012 elke 2 weken 1% inleg (ca. 20x),
voorlopig in Aberdeen Global Emerging Markets, en daarna waarschijnlijk in Skagen Global.

Verwacht dus eind dit jaar ca. 95% belegd te zijn.
Ha ha, je past de jonge talenten voorzichtig in het team
[verwijderd]
0
Ik kom niet tot 11 spelers, maar met deze 8 moet het lukken.

Mijn opstelling:

Aandelen (60%)
25% Vanguard Global Stock Index
7,5% iShares EURO STOXX 50
7,5% iShares EURO STOXX Small
20% iShares MSCI Emerging Markets

REITs (10%)
10% iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund

Obligaties (30%)
10% Vanguard Euro Government Bond Index
10% Vanguard Euro Investment Grade Bond Index
10% Robeco High Yield
[verwijderd]
0
Mijn team voor 2012 bestaat uit de volgende spelers(percentages):

Equity (40)
7,5 Skagen Global
7,5 Carmignac Investissement
7,5 Warburg Value
2,5 DWS Global Growth
2,5 DWS Top Dividend
2,5 M&G Global Dividend
2,0 Allianz Europe growth
2,0 Aberdeen Emerging Markets
2,0 Aberdeen Emerging Small Cap
2,0 First State Emerging Leaders
2,0 Skagen Kon-Tiki

Mix (30)
5 Carmignac Patrimoine
5 FvS Strategie Multiple Opportunities
5 Invesco Balanced Risk Allocation
5 M&W Privat
5 Pioneer Substanzwerte
5 Putnam Total Return

Bonds (20)
5,5 Templeton Global Total Return
5,5 Pimco Diversified Income
3,0 Allianz Rendite Extra
3,0 Pimco Total Return Bond
3,0 Invesco Euro Corporate Bond

Cash (10)
10,0 Cash

Totaal
100

[verwijderd]
0
en @ JimS

Ookal ben je nog aan het opbouwen van een compleet team, ik ben wel benieuwd welke spelers je voor 2012 hebt opgesteld.
(want tenslotte is ieder team aan verandering onderhevig van jaar tot jaar toch? hoe long-term je ook wilt zijn)
[verwijderd]
0
@ Indexbelegger

Je doet je naam zeker eer aan.
Maar wat doet Robeco High Yield in je team? Een erfenis uit het verleden? Of heb je nog geen index/tracker voor dit deel van je portefuille gevonden?
[verwijderd]
0
quote:

ottomatic schreef op 6 maart 2012 19:41:

@ Indexbelegger

Je doet je naam zeker eer aan.
Maar wat doet Robeco High Yield in je team? Een erfenis uit het verleden? Of heb je nog geen index/tracker voor dit deel van je portefuille gevonden?
Klopt. Ik heb aan iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond gedacht maar de laatste keer dat ik keek kon ik deze via de Rabo niet aanschaffen.
Pinoooo
0
@CSM Ziet er goed uit! En ook een leuk topic!

Hierbij een overzicht van mijn lange termijn porto op dit moment:
6% AC -Risk Parity 12 Fund-B
1% Allianz RCM Europe Equity Growth A Acc
6% BH Macro Ltd - EUR
1% BlackRock SF Latin American Opp. A2 Acc
5% Bluecrest Allblue Fund Ld
1% Danske Invest Bioteknologi
6% Danske Invest Nye Markeder Small Cap (= Aberdeen Emerging Small Cap, maar dan goedkopere variant)
6% Danske Invest Nye Markeder (= Aberdeen Emerging, maar dan goedkopere variant)
5% DB Platinum AIMhedge Index I1C
2% East Capital Explorer AB
6% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
6% Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
6% FT Templeton Global Total Return A (EUR)
1% Global X Uranium ETF
5% Hal Trust
6% HiQ Market Neutral Fund
5% Insinger de Beaufort Real Estate Eq Fund
6% Invesco Balanced Risk Allocation Fund-AA
1% Invesco Cont. Europe Small Cap Eq A Dis
3% Magna New Frontiers Fund R EUR
5% Maj Invest Kontra
6% Premium Pearls - One
4% Schroder Asian Total Return A
1% Standard Life European Smaller Companies Fund

= 100%

(Bij de samenstelling houd ik altijd wel rekening met de fondsen die ik ook heb in bijvoorbeeld mijn Bankspaarproducten.)
[verwijderd]
0
DB Aimhedge: klinkt interessant, daar moet ik eens even induiken.
Zou ik zeker doen, het is imo hét alternatief voor MAN AHL. Het is een kleinere speler, oprichter komt bij MAN AHL vandaan. Meest interessante is de actieve risicobeheersing in dit fonds. Zo was 2009 het jaar waarin de meeste trendvolgsystemen hard onderuit gingen, Aimhedge heeft destijds de verliezen weten te beperken.
Bijna 15% geannualiseerd rendement, dagelijks verhandelbaar.
Vergelijk met MAN:

2005 15.6% 22.6%
2006 1.8% 0%
2007 17.5% 22.01%
2008 32.9% 42.47%
2009 -17% -9.44%
2010 14.8% 16.72%

@Ottomatic:
Klopt, een portefeuille verandert van jaar tot jaar, maar bij mij is er nog geen basiselftal. In een aantal fondsen heb ik pas een deel van de uiteindelijke positie genomen. Ik kijk dus echt de kat uit de boom.

Veel fondsen zijn de "Usual Suspects" die op dit forum vaak ter sprake komen.

Equity: Ethna, Neuflize Ambition (de een Europese focus, de ander VS).
Komt later nog Carmignac en waarschijnlijk een Skagen fonds bij.

Bonds: Amundi Aggregate (ingestapt na de dip), Pimco Diversified income.
Ben verder nog zoekende, eventueel Templeton.

Hedge: HiQ, Aimhedge, BH Macro, Amundi Volatility.
Later nog AC Risk Parity 12. In de Hedge kant van de portefeuille kies ik bewust voor meer spreiding en dus meer spelers.

Pinoooo
0
quote:

Pinoooo schreef op 7 maart 2012 14:27:

@CSM Ziet er goed uit! En ook een leuk topic!

Hierbij een overzicht van mijn lange termijn porto op dit moment:
6% AC -Risk Parity 12 Fund-B
1% Allianz RCM Europe Equity Growth A Acc
6% BH Macro Ltd - EUR
1% BlackRock SF Latin American Opp. A2 Acc
5% Bluecrest Allblue Fund Ld
1% Danske Invest Bioteknologi
6% Danske Invest Nye Markeder Small Cap (= Aberdeen Emerging Small Cap, maar dan goedkopere variant)
6% Danske Invest Nye Markeder (= Aberdeen Emerging, maar dan goedkopere variant)
5% DB Platinum AIMhedge Index I1C
2% East Capital Explorer AB
6% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
6% Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
6% FT Templeton Global Total Return A (EUR)
1% Global X Uranium ETF
5% Hal Trust
6% HiQ Market Neutral Fund
5% Insinger de Beaufort Real Estate Eq Fund
6% Invesco Balanced Risk Allocation Fund-AA
1% Invesco Cont. Europe Small Cap Eq A Dis
3% Magna New Frontiers Fund R EUR
5% Maj Invest Kontra
6% Premium Pearls - One
4% Schroder Asian Total Return A
1% Standard Life European Smaller Companies Fund

= 100%

(Bij de samenstelling houd ik altijd wel rekening met de fondsen die ik ook heb in bijvoorbeeld mijn Bankspaarproducten.)
Stom, stom....was tijdens het werk even snel de Excel aan het bijwerken. Ben in de vlugheid eentje vergeten:
4%: Skagen Kon-Tiki

De andere fondsen hebben een iets mindere weging dus. :P
Pinoooo
0
quote:

JimS schreef op 7 maart 2012 15:11:

DB Aimhedge: klinkt interessant, daar moet ik eens even induiken.
Zou ik zeker doen, het is imo hét alternatief voor MAN AHL. Het is een kleinere speler, oprichter komt bij MAN AHL vandaan. Meest interessante is de actieve risicobeheersing in dit fonds. Zo was 2009 het jaar waarin de meeste trendvolgsystemen hard onderuit gingen, Aimhedge heeft destijds de verliezen weten te beperken.
Bijna 15% geannualiseerd rendement, dagelijks verhandelbaar.
Vergelijk met MAN:

2005 15.6% 22.6%
2006 1.8% 0%
2007 17.5% 22.01%
2008 32.9% 42.47%
2009 -17% -9.44%
2010 14.8% 16.72%

Dit zijn wel de resultaten van het Masterfund. De DB versie heeft hogere kosten. En 2011: -7%.
[verwijderd]
0
Ik zie dat sommige portefeuilles 20 of meer fondsen bevatten. Waarom zoveel? Ik kan eigenlijk alleen maar nadelen bedenken.
[verwijderd]
0
Na bijna een jaar aan de zijlijn is dit nu mijn portefeuille:

nog steeds 70% cash
30% aandelen / obligaties te weten:

Wereld:
5% Vanguard Global Stock Index Fund
10% Aberdeen Global World Equity Fund
10% Carmignac Investissement
10% Skagen Global
10% Morgan Stanley Global Brands

Emerging / Azie
5% Aberdeen Global Emerging Markets
5% Aberdeen Global Asian Smaller Compagnies Fund
5% Fidelity Asean Fund
5% Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
5% Skagen Kontiki

Obligaties / mix
5% Blackrock Global Allocation Fund
5% Aberdeen Global Select Emerging Markets ond Fund
5% Axa World Funds Global Inflation Bond
5% Pimco Global Real Return
5% Pimco Global Bond

Ben wel benieuwd wat de wat meer ervaren beleggers van deze allocatie vinden aangezien ik mijzelf nog maar een beginner vind.
123 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
912,09  +6,46  +0,71%  14:00
 Germany40^ 23.034,70 +0,21%
 BEL 20 4.465,29 +1,25%
 Europe50^ 5.425,08 +0,39%
 US30^ 41.410,90 -0,02%
 Nasd100^ 19.734,50 +0,42%
 US500^ 5.638,95 +0,27%
 Japan225^ 37.622,60 +0,27%
 Gold spot 2.987,37 +0,09%
 EUR/USD 1,0902 +0,18%
 WTI 67,74 +0,89%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

AMG Critical ... +7,73%
Pharming +3,50%
Alfen N.V. +3,32%
ALLFUNDS GROUP +2,74%
Kendrion +2,73%

Dalers

Accsys -1,85%
CTP -1,44%
VASTNED -1,43%
NSI -0,91%
IMCD -0,84%