gelezen op bourse
Alcatel: BMO Ups om te kopen, tij keert
14 maart 2012, 10:16 ET
Door Tiernan Ray
BMO Capital Tim Long vanmorgen verhoogd historische waardering op aandelen van Alcatel-Lucent (ALU) beter te presteren dan van de markt vervullen, met een $ 4 koersdoel, van $ 2,50, het schrijven van dat het bedrijf een "draaien van het tij 'in zijn voordeel te zien .
Alcatel wint nog steeds marktaandeel in sommige segmenten van de routing, Lange is van mening, en de nieuwe mobiele breedband standaard "evolutie op lange termijn," of LTE, draadloze ICT dient te helpen met de verkoop van apparatuur, moet een "sterke optische cyclus hebben, 'vindt hij.
Wij geloven Alcatel fundamentals verbeteren, zijn bezorgdheid liquiditeit overdreven, en te bekijken als zeer aantrekkelijke waardering. Het management heeft goed werk van het beteugelen van een opgeblazen kostenstructuur, en zoeken we op de marges om stijgende lijn Hun voort te zetten. HLN next-gen-producten blijft stijgen as-a-percentage van de omzet, en we verwachten dat de brutomarge in 2012 te verbeteren op de voortdurende daling van lagere marges legacy-apparatuur, een betere geo-mix, en een gerichte inspanningen om de variabele bestanddeel van het product te verlagen.
Link: Alcatel: BMO Ups om te kopen, wordt Tide draaien