Acacia Pharma « Terug naar discussie overzicht

Acacia Pharma 2020

7.932 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 393 394 395 396 397 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 18 februari 2020 11:13

Welke schobbejak die een groot deel van zijn aandelen heeft verkocht boven de 3.6 zou nog eens goed durven bijkopen.

Zoals bij de lokale biljartclub moed&volharding

brightlight 18 februari 2020 11:15

Bedankt Sirlander. Zeer nuttige info. Heb mij de laatste maanden in Biocartis verdiept, en mijn Acacia's waren wat links blijven liggen. Ben gisteren begonnen een Acacia model te bouwen op basis van de Edison info.
De peak sales van Edison (386.7$) is dus nog lager dan die van Acacia zelf. Een snel rekensommetje leert ons dat met een huidige Mcap van ong. 191M Euro en een peak sales van 404M$ (373MEuro) (voor enkel Barhemsys) de price/sales van ACPH (aan de huidige koers) in 2026 gelijk zal zijn aan 0,51. In de veronderstelling dat de sales van ACPH tussen 2020 en 2026 zal groeien van 1.800.000 (Edison) naar 373.000.000 Euro (en meer), dus met minimaal 50% per jaar (met in het begin nog veel hogere groei-percentages), dan is een P/S van 0.51 ronduit belachelijk. Als deze groei gerealiseerd wordt, dan is het koersdoel van Edison nog helemaal niet zo ver gezocht.
BL

brightlight 18 februari 2020 11:24

Bedankt BodeSan
Wereldwijd spreekt men van 63M patienten per jaar met PONV (bron: het internet). 16M is dus nog vrij conservatief. Moet dus haalbaar zijn.
Maar, 32M dosissen X 80Euro = 2560M Euro. Dit rekensommetjes komt niet overeen met de 373M Euro van Acacia zelf. Hoe verklaar je dit.?
BL

[verwijderd] 18 februari 2020 11:26

Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren.

Als Acacia niet opgekocht wordt door een big pharma met een uitstekend marketing en distributienetwerk in usa, dan wordt het dikke nougabollen.

Als de twaalf apostelen in al die jaren gekloot met de goedkeuring niet verder gekomen zijn dan Cosmo, dan is dat wel een droevige zaak.

No way dat Acacia met hun twee man en een paardekop zo n netwerk succesvol gaan uibouwen.

Ik hoop een overname tegen 6 euro per aandeel.

[verwijderd] 18 februari 2020 11:28

Als die van de fda geen haar in de soep vinden in de kantine van cosma bien sur

Sirlander 18 februari 2020 11:32

quote:
brightlight schreef op 18 februari 2020 11:24:
Bedankt BodeSan
Wereldwijd spreekt men van 63M patienten per jaar met PONV (bron: het internet). 16M is dus nog vrij conservatief. Moet dus haalbaar zijn.
Maar, 32M dosissen X 80Euro = 2560M Euro. Dit rekensommetjes komt niet overeen met de 373M Euro van Acacia zelf. Hoe verklaar je dit.?
BL

over een tijdspanne van 10 jaar, kan dat toch kloppen?

Sirlander 18 februari 2020 11:33

quote:
Sweetheart schreef op 18 februari 2020 11:26:
Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren.

Als Acacia niet opgekocht wordt door een big pharma met een uitstekend marketing en distributienetwerk in usa, dan wordt het dikke nougabollen.

Als de twaalf apostelen in al die jaren gekloot met de goedkeuring niet verder gekomen zijn dan Cosmo, dan is dat wel een droevige zaak.

No way dat Acacia met hun twee man en een paardekop zo n netwerk succesvol gaan uibouwen.

Ik hoop een overname tegen 6 euro per aandeel.

met het verkeerd been uit bed gestapt? ;)

brightlight 18 februari 2020 12:00

quote:
Sirlander schreef op 18 februari 2020 11:32:
[...]
over een tijdspanne van 10 jaar, kan dat toch kloppen?

Dan wel, ongeveer.

Sirlander 18 februari 2020 12:16

dus Edison is toch geloofwaardiger dan sommige hier doen blijken.

[verwijderd] 18 februari 2020 12:21

Verwachten jullie nog een stijging eind deze week / begin volgende week?

brightlight 18 februari 2020 12:44

Voor diegenen die het interesseert, in bijlage mijn beknopt Acacia financieel model.
Er zijn heel wat variabelen die nog onzeker zijn, maar indien we ervan uitgaan dat Acacia de peak sales prognose in 2026 kan halen, dan geeft dit model toch al een goed idee omtrent de waardering van het aandeel. Het vertoont alle kenmerken van een typisch groeiaandeel dat nu duur lijkt maar eigenlijk goedkoop is, zelfs aan koersen dubbel zo hoog als nu (zoals men kan zien aan de P/S en P/E waarden van 2022 en later). Voorwaarde is natuurlijk dat de vooropgestelde groei zich materialiseert. Edison komt op een hogere koers uit, omdat het naar ik vermoed een hogere profit margin hanteert. Dit is verantwoord als de sales & marketing kosten minder toenemen dan in mijn vrij conservatief model.
Alle zinvolle opmerkingen zijn welkom. Gelieve ook op eventuele fouten te wijzen.
BL

Bijlage:

[verwijderd] 18 februari 2020 12:51

quote:
Sirlander schreef op 18 februari 2020 11:33:
[...]
met het verkeerd been uit bed gestapt? ;)

Wie wil er nu geen overname?? Da s mijn goed been:-)

Sirlander 18 februari 2020 12:54

Hoe kom je aan je peak sales voor Byfavo?
Voor zover ik weet wordt deze geschat op 160milj.

[verwijderd] 18 februari 2020 13:00

Graag jullie mening over Faes pharma...

brightlight 18 februari 2020 13:13

quote:
Sirlander schreef op 18 februari 2020 12:54:
Hoe kom je aan je peak sales voor Byfavo?
Voor zover ik weet wordt deze geschat op 160milj.

Ben vertrokken van Edison cijfers.

brightlight 18 februari 2020 13:18

quote:
Sirlander schreef op 18 februari 2020 12:54:
Hoe kom je aan je peak sales voor Byfavo?
Voor zover ik weet wordt deze geschat op 160milj.

Zie bijlage

Bijlage:

[verwijderd] 18 februari 2020 13:27

Zalig al die berekeningen :-)
Hopelijk komen deze berekeningen uit. En wie weet nog veel meer ;-)

[verwijderd] 18 februari 2020 13:34

Ik reken op dit ogenblik enkel digitaal 0/1

0 is afgekeurd en voor de vuilbak
1 is goedgekeurd en terug op 0/1 voor byfavo

[verwijderd] 18 februari 2020 13:38

quote:
brightlight schreef op 18 februari 2020 11:24:
Bedankt BodeSan
Wereldwijd spreekt men van 63M patienten per jaar met PONV (bron: het internet). 16M is dus nog vrij conservatief. Moet dus haalbaar zijn.
Maar, 32M dosissen X 80Euro = 2560M Euro. Dit rekensommetjes komt niet overeen met de 373M Euro van Acacia zelf. Hoe verklaar je dit.?
BL

Dit gaat enkel over de US market.
Patenten tot 2031 over de wereld(incl Europa) gaan nog voor extra omzet zorgen.
Model Acacia is dus ook wereldwijd, en in deze dus ook heel bescheiden.

brightlight 18 februari 2020 14:01

quote:
BodeSan schreef op 18 februari 2020 13:38:
[...]

Dit gaat enkel over de US market.
Patenten tot 2031 over de wereld(incl Europa) gaan nog voor extra omzet zorgen.
Model Acacia is dus ook wereldwijd, en in deze dus ook heel bescheiden.

Ja, schattingen lijken mij ook conservatief. Had je wat aan mijn financieel model? Je hebt waarschijnlijk je eigen model ontwikkeld. Komt het zowat overeen?

7.932 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 393 394 395 396 397 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 925,13 +5,68 +0,62% 06 feb


Germany40^	21.901,00	-0,01%
BEL 20	4.337,47	+1,18%
Europe50^	5.344,61	-0,22%
US30^	44.742,00	0,00%
Nasd100^	21.759,50	0,00%
US500^	6.083,33	0,00%
Japan225^	38.976,90	0,00%
Gold spot	2.857,45	-0,36%
EUR/USD	1,0385	-0,19%
WTI	70,54	-0,89%