Altice « Terug naar discussie overzicht

Altice juni 2019 draadje

897 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 41 42 43 44 45 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 16 juni 2019 01:29

Om kort te houden, altice heeft nog steeds 50% in handen van die asset.
Dus in feite, als ze de andere helft verkopen, komt we op 3,6 miljard x 2 is 7,2 miljard, dat is 36 maal de investeringskosten die ze betaald hebben, weet het niet hoor, ben maar een simpel figuur.

[verwijderd] 16 juni 2019 06:59

Morgen gewoon weer UP!!!!!

pieren 16 juni 2019 09:47

quote:
Wie weet ! schreef op 16 juni 2019 00:01:
[...]Kijk en dat weet jij dus niet voor 100% zeker, omdat na 1Q hier verandering is in gekomen.(parameters zijn verschoven) daar zoude bij jou de alarmbellen moeten gaan rinkelen want 1+1=2
Echter als die 700 miljoen wel als inkoop eigen aandelen gebruikt wordt of is.
www.value8.com/nieuws-value8/c37-valu...
aandelen-in/
Wens ik je veel succes met je short.

Je weet niet of er na q1 verandering in is gekomen.

In q1 is er een ebitda minus capex van 526 mln gerapporteerd.

Dat is net niet/net wel voldoende om rente te betalen.

Zoals op dit forum vaak besproken, zijn er nog vele kostenposten die niet meegenomen worden in ebitda minus capex, wat ertoe leidt dat er (niet door altice toegelicht) verschillen optreden (altijd negatieve) tussen de gerapporteerde kasstroom en de daadwerkelijke verandering in de kas.

Ik zou niet durven concluderen dat dit na q1 anders zou zijn (het is altijd zo geweest, dus wschl in q2 wederom, zou ik eerder voorzichtig stellen)

pieren 16 juni 2019 09:48

quote:
Wie weet ! schreef op 16 juni 2019 01:29:
Om kort te houden, altice heeft nog steeds 50% in handen van die asset.
Dus in feite, als ze de andere helft verkopen, komt we op 3,6 miljard x 2 is 7,2 miljard, dat is 36 maal de investeringskosten die ze betaald hebben, weet het niet hoor, ben maar een simpel figuur.

Dit heb ik vaker gezegd en moet altice nagegeven worden: wat een goede deal.

[verwijderd] 16 juni 2019 10:31

Ik heb 2.000 aandeeltjes Altice van mijn kinderen gekregen voor vaderdag.

[verwijderd] 16 juni 2019 10:44

quote:
Wie weet ! schreef op 16 juni 2019 01:29:
Om kort te houden, altice heeft nog steeds 50% in handen van die asset.
Dus in feite, als ze de andere helft verkopen, komt we op 3,6 miljard x 2 is 7,2 miljard, dat is 36 maal de investeringskosten die ze betaald hebben, weet het niet hoor, ben maar een simpel figuur.

Volgens mij gaat hier er iets fout in jouw berekening.

De waardering van de zendmasten was € 3,6 miljard en daarvan is de helft (€ 1,8 miljard) verkocht. Als de andere helft wordt verkocht blijft de waardering € 3,6 miljard (en niet € 7,2 miljard). Rekenen is niet jouw sterkste punt zullen we maar zeggen.

Buiten dat schiet Altice weinig op met verkoop van assets.

Bijvoorbeeld de zendmasten in Frankrijk zijn verkocht aan KKR. Een private equity fund dat minimaal 10% rendement wil maken op zo'n investering. En wie moet dat rendement betalen (terughuurverplichting). Juist: Altice. Alleen die terughuurverplichting zullen we nooit te zien krijgen omdat Altice de Franse zendmasten dochter volledig meeconsolideert.

En bij de FTTH asset ben ik er nog niet zo zeker van dat de deal geen operational lease betreft. Oftewel de 4 miljoen nog te realiseren aansluitingen worden gefinancierd door Omers, AXA en Alianz en vervolgen geleast aan de joint venture. Dat zou inhouden dat de joint venture geen eigenaar wordt van de 4 miljoen nog te realiseren aansluitingen. Anders kan ik niet verklaren hoe de schuld van de joint venture helemaal off balance kan blijven.

Sec_Brut 16 juni 2019 14:43

2.95 euro

[verwijderd] 16 juni 2019 20:16

quote:
AnalytischDenker schreef op 16 juni 2019 10:44:
[...]

Volgens mij gaat hier er iets fout in jouw berekening.

De waardering van de zendmasten was € 3,6 miljard en daarvan is de helft (€ 1,8 miljard) verkocht. Als de andere helft wordt verkocht blijft de waardering € 3,6 miljard (en niet € 7,2 miljard). Rekenen is niet jouw sterkste punt zullen we maar zeggen.

Ik had het niet over zendmasten, maar fiber.
€1.7 billion based on a €3.4 billion equity value.
Voor 50% wordt 3,4 betaald x 2 een 6.8 miljard als Altice zijn 50% belang zou verkopen.
altice.net/sites/default/files/pdf/AE...
Zat er iets van af, kwam dat ik het uit me hoofd deed.

[verwijderd] 16 juni 2019 21:01

Als je die bedragen doortrekt naar kabel aansluitingen wat al voor het grootste gedeelte uit fiber bestaat.
12 miljoen aansluitingen kom je op een waardering van 16,3 miljard uit.
Is dan het SFR gedeelte.

pieren 16 juni 2019 21:56

quote:
Wie weet ! schreef op 16 juni 2019 20:16:
[...]Ik had het niet over zendmasten, maar fiber.
€1.7 billion based on a €3.4 billion equity value.
Voor 50% wordt 3,4 betaald x 2 een 6.8 miljard als Altice zijn 50% belang zou verkopen.
altice.net/sites/default/files/pdf/AE...
Zat er iets van af, kwam dat ik het uit me hoofd deed.

Ha wieweet,

Die 3.4 mrd die altice communiceerde ging over de totale waarde van FTTH.

Altice heeft 50% verkocht voor 1.7 mrd.

De andere helft verkopen zal dus mogelijk wederom 1.7 mrd opleveren.

[verwijderd] 16 juni 2019 21:59

quote:
Wie weet ! schreef op 16 juni 2019 20:16:
[...]Ik had het niet over zendmasten, maar fiber.
€1.7 billion based on a €3.4 billion equity value.
Voor 50% wordt 3,4 betaald x 2 een 6.8 miljard als Altice zijn 50% belang zou verkopen.
altice.net/sites/default/files/pdf/AE...
Zat er iets van af, kwam dat ik het uit me hoofd deed.

Zoals pieren ook al aangeeft maak je voor het fiber dezelfde rekenfout.

[verwijderd] 16 juni 2019 22:21

quote:
pieren schreef op 16 juni 2019 21:56:
[...]

Ha wieweet,

Die 3.4 mrd die altice communiceerde ging over de totale waarde van FTTH.

Altice heeft 50% verkocht voor 1.7 mrd.

De andere helft verkopen zal dus mogelijk wederom 1.7 mrd opleveren.

Dan wel, ik ga ervan uit dat ze na die 4 miljoen aansluitingen die nog gemaakt moeten worden, die andere 1,7 miljard komt.
Maar zal het verkeerd gelezen hebben sorrie.

[verwijderd] 16 juni 2019 23:42

Herhaling Week 24 2.89 :))

Bijlage:

[verwijderd] 17 juni 2019 02:04

quote:
AnalytischDenker schreef op 16 juni 2019 21:59:
[...]

Maar goed ben benieuwt waar jou short stop loss ligt, na de 13 keer, als je er gemiddeld voor 2,40 erin zit.
En van uit lange TA sprongen naar boven, van meer dan een euro gemaakt kunnen worden.

[verwijderd] 17 juni 2019 10:47

quote:
Wie weet ! schreef op 17 juni 2019 02:04:
[...]Maar goed ben benieuwt waar jou short stop loss ligt, na de 13 keer, als je er gemiddeld voor 2,40 erin zit.
En van uit lange TA sprongen naar boven, van meer dan een euro gemaakt kunnen worden.

Beste Wie weet ! ,

Dit wordt een beetje flauw van jou.

Ik ben 13 keer short gegaan op Altice. Daarvan heb ik de 12 vorige keren (2017 en 2018) winst genomen. Dat moet jij ook wel weten want ik zet altijd direct mijn verkoop en direct mijn terugkoop op het forum. Jij doet het echter voorkomen alsof ik 13 keer mijn short positie heb vergroot.

12 keer winst genomen dus.

Mijn 13de keer short is tot op heden echter minder gelukkig. En inderdaad ligt deze keer mijn gemiddelde verkoopkoers op € 2,404 . Ik ben niet van het eindeloos vergroten van mijn positie om mijn gemiddelde aankoopkoers (long) of verkoopkoers bij Altice (want short) te verbeteren.

Maar ik houd wel deze short positie vast omdat Altice nog steeds ieder kwartaal een negatieve cashflow uit normale bedrijfsuitoefening heeft.

Daarom 17 juni 2019 11:58

Al is het een momentopname, de koers krijgt mooi richting € 3,00. Ben benieuwd of de koers deze week deze horde neemt.

[verwijderd] 17 juni 2019 13:00

quote:
Daarom schreef op 17 juni 2019 11:58:
Al is het een momentopname, de koers krijgt mooi richting € 3,00. Ben benieuwd of de koers deze week deze horde neemt.

de €3,00 komt heel dichtbij. verwacht vandaag;-)

Sec_Brut 17 juni 2019 13:22

Demain après-midi ;)

[verwijderd] 17 juni 2019 13:37

Ondanks de negatieve verhalen over Altice heeft iemand een verklaring voor de driedaagse stijging van het aandeel. Ik begin steeds minder te begrijpen van beleggen.-))

[verwijderd] 17 juni 2019 13:55

Het gaat super. Ik hou ze tot minimaal 3.60 euri

897 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 41 42 43 44 45 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 911,13 -10,81 -1,17% 12:49


Germany40^	21.363,10	-1,70%
BEL 20	4.257,18	-1,59%
Europe50^	5.200,95	-1,63%
US30^	43.962,80	-1,33%
Nasd100^	21.107,10	-1,71%
US500^	5.950,61	-1,49%
Japan225^	38.635,20	-1,78%
Gold spot	2.800,53	+0,05%
EUR/USD	1,0250	-0,01%
WTI	74,43	+1,82%