Gerard_ecb schreef op 17 juli 2018 15:07:
Ik ben gerustgesteld. Eerst goede cijfers en daarna een erg goede cc, waar de positiviteit van afstraalde. Ik verwacht nog meer upside.
Ten eerste is de update van 25 ct adj naar minimaal 30 ct adj heel voorzichtig. Immers de update in omzet met 25 miljoen meer is voor de volle 100% toe te schrijven aan automotive en we weten dat deze extra omzet voor circa 85% direct bijdraagt aan winst. Dat is dus bijna 10 ct per aandeel!
Consumer houden ze gelijk aan de verwachting van circa 30% decline terwijl ze na een 1/2 jaar op 25% zitten. Dus daar zouden ze ook zo maar eens kunnen gaan verrassen.
Ik verwacht circa 35 ct adj wpa.
Ook blijkt ju dat GB gelijk heeft met de take rates. Die zijn te voorzichtig ingeschat. Dat geldt ws ook voor de contracten die volgend jaar binnen gaan lopen, denk aan Volvo. De wpa kan de komende jaren dus flink oplopen en dan komen ws dit jaar en volgend jaar de eerste HD contracten in het orderboek.
Enterprise kan gaan profiteren van de prijsverhging van Google en ze zijn er klaar voor met de iege. API en het Azure platform.
Ik hou mijn aandelenpositie helemaal vast ook de speculatieve die ik gekocht had ivm de afstraffing. Helemaal goed zo.
Succes allen