PERSBERICHT
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
DEZE AANKONDIGING IS NIET BEDOELD VOOR VRIJGAVE, BEKENDMAKING, OF
VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE
STATEN, AUSTRALIE, CANADA OF JAPAN OF ENIGE JURISDICTIE WAAR DIT
ONWETTIG ZOU ZIJN
TiGenix plaatst met succes EUR 8,7 miljoen
via een private plaatsing
Leuven (BELGIE) - 25 november 2015, 10:45u CET - TiGenix NV (Euronext
Brussel: TIG; de "Vennootschap"), een geavanceerd biofarmaceutisch
bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en commercialisering van
innovatieve behandelingen op basis van zijn interne platformen van
allogene, geëxpandeerde stamcellen, kondigde vandaag de succesvolle
plaatsing aan van EUR 8,7 miljoen in bruto opbrengsten via een private
plaatsing van 9.106.180 nieuwe aandelen (de "Nieuwe Aandelen") aan een
uitgifteprijs van EUR 0,95 per aandeel, zijnde de gemiddelde slotkoers
van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel gedurende de
dertig dagen voorafgaande aan de dag waarop de uitgifte een aanvang nam.
4.149.286 aandelen werden geplaatst via een versnelde bookbuilding bij
institutionele investeerders in de Europese Economische Ruimte. De
Vennootschap heeft gelijktijdig 4.956.894 aandelen uitgegeven aan
Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP. De Nieuwe Aandelen
vertegenwoordigen 5,4% van het huidige aantal uitgegeven aandelen, wat
het totale aantal aandelen na de uitgifte op 177.295.557 brengt. De
Nieuwe Aandelen worden na uitgifte verwacht toegelaten te worden tot de
verhandeling op Euronext Brussel, hetgeen naar verwachting zal
plaatsvinden op 27 november 2015, op voorwaarde dat TiGenix tijdig de
opbrengsten van de private plaatsing van de investeerders heeft
ontvangen. KBC Securities NV trad op als enige Bookrunner voor de
versnelde bookbuilding, die werd overingeschreven.
De netto-opbrengsten van de private plaatsing zullen voornamelijk
gebruikt worden door TiGenix om vooruitgang te boeken in het proces tot
goedkeuring van de markttoelating van Cx601 in Europa en voor de
technologieoverdracht van Cx601 naar Lonza, een contract manufacturer
gebaseerd in de V.S., zodanig dat de beoogde toekomstige fase III-studie
voor Cx601 in de V.S. kan aanvatten.
"We zijn erg tevreden om de succesvolle voltooiing aan te kondigen van
deze private plaatsing bij institutionele beleggers, waaronder biotech
healthcare fondsen, hetgeen het vertrouwen van gespecialiseerde
beleggers in de strategie van TiGenix bevestigt.", zei Claudia D'Augusta,
CFO van TiGenix.
bron: Binck