Pbm schreef op 24 augustus 2015 20:37:
Het is ze gelukt. Amerikaanse en Engelse hedgefunds hebben de beurzen wereldwijd in de afgrond gedrukt. Excuses als China, Grexit, economische afkoeling worden misbruikt om de grootste koersmnipulatie ooit in de geschiedenis te rechtvaardigen. Nog steeds horen we onzinverhalen over afkoelende economieen, gevaar van China, etc. UIiteraard heft dit nieuws op dit moment alleen nog maar extra negatieve invloed. Maar de oorzaak ligt toch absoluut in ons financiele system, waarbij een paar grote partijen maar met 1 ding bezig zijn e ndat is miljarde nverdienen, zelfs ten koste van hun eigen klanten. We hebben de manipulatie van de libor rente gehad, van de goudprijs, van valuta en nu dan de aandelen. Al maanden lang zijn vele fondsen in vooral Dld en Nederland door shortgaande partijen, dus partijen die aandelen verkopen die ze zelf niet hebben, ook aandelen van hun clienten, zonder dat deze het overigens zelfs weten, kunstmatig in elkaar gedrukt. Ondanks de forse koersdalinge nvan de laatste dagen nemen de shortposities nog steeds toe, dus worden er aandelen van u en mij op de markt gedumpt (levensverzekeringen, pensioenfondsen, beleggingshypotheken, of directe portefeuilles, etc. De paar miljard die de shortgangers hiermee verdienen leveren voor de rest van de wereld biljoenen verlies op. Toezichthouders en politiek lijken nog steeds niets in de gaten te hebben, maar dat gaat uiteraard ee nkeer veranderen. De uitgekookte strategie van deze shortened partijen is ook nauwelijks te brijpen en zit genial in elkaar. De laatste maanden zijn ee naantal grote partijen begonnen de olieprijzen in elkaar te drukken. Een paar maanden was de totale shortpositie in olie wereldwijd nog nooit zo groot geweest. Professionele partijen zien dat uiteraard en gaan gewoon met de grote partijen mee, wat voor extra koersdruk zorgt. De olieprijs moest en zou naar beneden. Ook werd er al op gerekend dat de OPEC niet zou ingrijpen door de productie te verminderen. De koersdaling was voor hen op zich wel gunstig om de opkomst naar schalie olie te voorkomen. De productie kosten van schalie olie zijn enorm hoog en heft du alleen zin bij een hoge olieprijs. Er waren dus weinig tegenpartijen die de koers van de olie omhoog zouden drukken. Daardoor zouden ook direct de oliegerelateerde bedrijven die een belangrijke waarde leveren/weging hebben in de verschillende index fondsen voor aandelen, naar beneden. Tegelijkertijd werden de staalprjzen naar beneden gezet en andere belangrijke grondstoffen. Alle metaalindustrie gerelateerde fondsen e nindexen warden dus ook vol geshort, met als gevolg extreme koersdalingen hiervan. Het spel werkte perfect. De wind kwam pas echt I nde zeilen toen de Chinese economie ook nog eens stil begon te vallen. Al het negatieve nieuws werd uiteraard uitvergroot om de koersdalingen kracht bij te zetten. Tevens werd er nog extra geshort om nog grotere koersdalingen te creeren.De winsten lijke ndus onbeperkt en de koersen gaan door alle technische steunniveau's waardoor ook andere partijen alle geloof in herstel verliezen. Resultaat geode of slechte fondsen, alles duikelt in elkaar. Hetis nog steeds opvallen dat bijna elke dag de laatste maanden tussen 14.50 uur en 15.30 uur de koersen telkens volledig in elkaar worden gedrukt. Tevens is het opvallend dat er ondanks de extreme kunstmatig neergezette lage koersen nog steeds extra shortposities worden ingenomen. Zij geloven dus nog in eenn verdere val. Het zal waarschijnlijk niet meer lang duren dat de grootste shorters hun shortposities gaan sluiten en omdraaien in longposities en derivaten die stijgen als de koersen weer omhoog gaan. Dan is de shortdruk weg en zullen de aandelen weer volop stijgen. Voor de zittende beleggers een drama, want die zitten op forse verliezen. Voor de shortende fondsen dubbele winst; door de dalingen en de stijging extreme veel geld verdiend. Netto is er ongelooflijk veel geld vernietigd. Het spel lijkt top gespeeld, de toezichthouders zullen wellicht pas over ee npaar jaar in beeld hebben wat zich heeft afgespeeld en boetes gaan opleggen. Maar voor de werkgelegenheid en de gepensioneerden heft dit alles extreme negatieve gevolgen. Een aantal beleggers volgden het AFM short-register dat elke dag wordt gepubliceerd, met shortposities vn boven de 0.5%, maar wat blijkt; de international Nederlandse bedrijven worde nniet heir maar in de US geshort, dus ons register blijkt weinig relevante informative te geven om conclusies uit te trekken. Als conclusiee kunnen we denk ik nu wel stellen dat het huidige financiele system meer dan slechts een system risico is.