Kansrijk: Internet of Things
door Robert Schuckink Kool
We hebben thuis sinds kort een zelflerende thermostaat. Geweldig, want je huis is altijd comfortabel op temperatuur en je bespaart nog energie ook. Het apparaatje kan ook gegevens delen en zenden naar andere apparaten. Bijvoorbeeld naar je auto. De thermostaat krijgt dan een signaal van de auto en weet wanneer je thuis komt en zorgt ervoor dat je huis vast is voorverwarmd.
En een vriend van mij die al jaren basketbalt, traint sinds kort met een basketbal met ingebouwde sensoren. Daardoor leert hij nu onder meer hoe snel hij gooit, of er veel effect op zijn worp zit en nog veel meer. Alle data worden vanuit de basketbal meteen naar zijn smartphone verstuurd. Dit zijn beide voorbeelden van de snelgroeiende trend Internet of Things, of IoT, zoals dat met een mooie term heet.
Communicerende objecten
IoT bestaat uit een netwerk van communicerende objecten, producten en diensten. Van thermostaten tot auto’s en van winkelgevels tot bushokjes, alles gaat online. IoT biedt bijvoorbeeld ongekende mogelijkheden in de gezondheidszorg. Ik las bijvoorbeeld over een slimme pleister met sensoren voor patiënten met de chronische longziekte COPD. Met de pleister worden continu gegevens verzameld over de fysieke toestand van de patiënt, zoals de ademhaling, het hartritme en variaties in de hartslag. De gegevens worden automatisch via het internet verstuurd naar zorgverleners. Geweldig vind ik dat. Dat zijn dan nog maar een paar van de ontelbaar veel mogelijkheden die IoT al biedt en in de toekomst nog extra zal bieden.
+410%
Juist omdat het aantal apparaten dat met internet verbonden is snel groeit – en daarmee het aantal toepassingen – is de trend IoT volgens deskundigen hot. Die deskundigen verwachten een gigantische groei voor de IoT-markt. Het bekende onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat er in 2020 zo’n 25 miljard slimme, verbonden objecten in gebruik zijn, smartphones en tablets niet meegerekend. Een groei van meer dan 410% vanaf het huidige aantal. De markt zal een omvang van $263 miljard hebben in 2020, tegen dit jaar circa $69,5 miljard.
Welke ondernemingen?
Een trend die zo snel groeit, is ook interessant voor beleggers die een graantje willen meepikken van die groei. Om welke ondernemingen gaat het dan? Uiteraard de 'usual suspects' als Google en Apple, maar ook makers van geavanceerde chips, fabrikanten van routers (omdat het internetverkeer zo enorm gaat toenemen door IoT), aanbieders van sportkleding en sportgadgets waarmee contact kan worden gelegd met internet. Al die gegevens moeten ook goed beveiligd worden, zodat cyber security-ondernemingen zullen profiteren. Er zijn sensoren nodig, WiFi en GPS zijn van vitaal belang. Het gaat dus om een brede trend, die zich over meerdere sectoren – zoals software, hardware en telecommunicatieapparatuur – ‘uitstrekt’.
Beleggen in IoT
Juist omdat het om zo’n brede trend gaat, is het in mijn ogen van extra groot belang om hierin breed gespreid te beleggen. Ten eerste moet je al spreiden over de verschillende sectoren van de trend, zoals chips, sensoren, cyber security, hardware, enzovoort. Het is immers heel lastig te voorspellen welke van deze sectoren het op de beurs het beste zullen doen de komende jaren. Daarnaast moet je ook altijd spreiding aanbrengen binnen een sector. Dus met een paar aandelen ben je er niet.
Aandelen
Over welke aandelen hebben we het dan? Ik noem even een paar IoT-aandelen die de afgelopen jaren fantastisch rendeerden op de beurs. Bijvoorbeeld het Nederlandse NPX, dat geavanceerde computerchips maakt. Op de beurs steeg het aandeel de afgelopen drie jaar meer dan 280%. Of de Japanse sensorenfabrikant Murata (+255% afgelopen 3 jaar) en het Amerikaanse Under Armour dat ‘slimme’ sportkleding maakt (+239%). Andere aandelen die binnen de trend passen zijn de al genoemde ‘usual suspects’ Apple en Google, de Duitse softwareontwikkelaar SAP en de Zwitserse GPS navigatie-specialist Garmin.
Optimaliseren
Alle deskundigen zijn het er wel over eens dat IoT een trend is die echt gaat doorbreken de komende jaren. Maar nogmaals, gespreid beleggen is bij trends altijd van groot belang, maar zeker bij de trend IoT. Als die spreiding voldoende is, denk ik dat je de kans optimaliseert om zo goed mogelijk te profiteren van de ontwikkelingen binnen deze trend.
TXS to R.Roet KPN forum