willll schreef op 13 november 2014 15:57:
Aegon 'schone' cijfers iets boven verwachting - Market Talk
AMSTERDAM (Dow Jones)--De 'schone' cijfers van Aegon (AGN.AE) zijn iets boven verwachting, stelt analist Benoit Petrarque van Kepler Cheuvreux. Exclusief de aanpassingen op grond van de minder hoge levensverwachting in de VS en andere eenmalige impact van aangepaste modellen, was de onderliggende winst voor belastingen 7% hoger dan een jaar eerder met EUR546 miljoen. Petrarque verwacht meer gunstige valuta-effecten in het vierde kwartaal, door de sterke dollar. De pensioenovernames in de VS waren lager, maar de omzet van variabele lijfrentes in de VS was sterk met een 32% hogere instroom. De kapitaalbuffer in de VS is sterker dan verwacht maar de solvabiliteit in Nederland zwakker, door de lagere waardering voor Nederlandse hypotheken. De kapitaalbuffer in de holding is met EUR1,5 miljard conform verwachting.
Kepler Cheuvreux handhaaft het buy-advies en houdt het koersdoel op EUR7,60. Het aandeel Aegon noteert donderdag rond 10.40 uur 6,1% lager op EUR6,10, terwijl de AEX met 0,3% stijgt. (AVR)