Imtech « Terug naar discussie overzicht

quote:

pieren schreef op 21 maart 2014 11:17:

[...]

Ik vind dit een erg nuttige toevoeging aan de discussie, sta op het punt je een aanbeveling te geven..

quote:

pieren schreef op 21 maart 2014 11:16:

[...]

Als alternatief (voor de dure puts) kun je overwegen de aandelen short te gaan en als bescherming wat calls te kopen. Die zijn goedkoper. Voorbeeld: Je verkoopt de aandelen nu op 2.02 en koopt de 2.20 call in juni voor 10 ct.
Je risico is wat groter (je kan je 10ct premie verliezen, tezamen met 18ct aan koersverlies, als het omhoog gaat).
Je betaalt echter wat minder per constructie.
Maar goed, elke constructie heeft voor en nadelen..

quote:

realtrader schreef op 21 maart 2014 11:24:

[...]

Dan kun je toch ook in aanvulling puts 2 euro verkopen en aandelwn behouden?

quote:

Mr_Market schreef op 21 maart 2014 11:20:

[...]

Niet liegen :-))

quote:

realtrader schreef op 21 maart 2014 11:24:

[...]

Dan kun je toch ook in aanvulling puts 2 euro verkopen en aandelwn behouden?

quote:

pieren schreef op 21 maart 2014 11:33:

[...]

dan ga je toch erg long?
Mijn constructie (aandelen shorten tegen 2.02 en calls 2.20 kopen) komt feitelijk neer op het kopen van de 2.20 put. Je betaalt dan (relatief) minder premie dan als je de 2 put zou kopen.

Misschien zit ik verkeerd, maar ik dacht dat de vraagsteller een manier zocht om goedkoper short te gaan dan de 2 of de 1.80 put te kopen..

quote:

pieren schreef op 21 maart 2014 11:35:

[...]

ik heb het inderdaad niet zo op Rusnetcom zijn bijdrages. Zegt zelf niks nuttigs, maar is er wel als de kippen bij om mensen van manipulatie en bashen te beschuldigen als ze niet in zijn straatje passen..

quote:

RusNetCom schreef op 21 maart 2014 11:45:

[...]

verhaal is simpel...

wat je ook ten berde zou brengen, wordt toch altijd vertaald naar eigen porto...

dus waarom zou ik iets bijdrage om mensen voer te geven voor eigen uitleg
als er nieuws is vanuit Imtech meld ik het wel, maar verder dan dat gaat het hier ook niet...

allemaal leergeld jammer genoeg..:-(

quote:

pieren schreef op 21 maart 2014 11:33:

[...]

dan ga je toch erg long?
Mijn constructie (aandelen shorten tegen 2.02 en calls 2.20 kopen) komt feitelijk neer op het kopen van de 2.20 put. Je betaalt dan (relatief) minder premie dan als je de 2 put zou kopen.

Misschien zit ik verkeerd, maar ik dacht dat de vraagsteller een manier zocht om goedkoper short te gaan dan de 2 of de 1.80 put te kopen..

quote:

RusNetCom schreef op 21 maart 2014 11:45:

[...]

verhaal is simpel...

wat je ook ten berde zou brengen, wordt toch altijd vertaald naar eigen porto...

dus waarom zou ik iets bijdrage om mensen voer te geven voor eigen uitleg
als er nieuws is vanuit Imtech meld ik het wel, maar verder dan dat gaat het hier ook niet...

allemaal leergeld jammer genoeg..:-(

quote:

Vraag_het_Knor schreef op 21 maart 2014 12:19:

[...]

Volgens de put/call pariteit zou dat toch allemaal op hetzelfde neer moeten komen. Meer transacties betekent meer kosten. Bovendien kost aandelen IM lenen 4+%, de laatste keer dat ik gekeken heb. Dus, keep it simple.

Voorlopig zal het wel dobberen blijven. Misschien zetten ze hem binnenkort zelfs wel weer op 2.20, gewoon voor het vertrouwen. Eerste negatieve impulsen komen denk ik pas weer bij de Q1 cijfers, of als er kroonjuwelen voor weinig de deur uit gaan. In dat laatste geval, bij de verkoop van wat dan ook, ongeacht de prijs, verwacht ik initieel echter een positieve reactie (lemmingengedrag). Dat zou ook weer kansen bieden (neerwaarts gericht).

quote:

pieren schreef op 21 maart 2014 12:25:

[...]
Ha die Knor, reden waarom ik aandelen verkoop en een call koop ipv direct de put is dat de bied/laat spread in de put groter is dan de call. De leenpremie van 4% zit in de waarde van de opties verwerkt, die ontloop je niet.