UCB klopt bij Belgische spaarder aan
Met een nettorendement van 3,3 procent op zesjarig schuldpapier hoopt de farmagroep minstens 100 miljoen op te halen.
UCB klopt bij de Belgische spaarder aan met een obligatielening op zes jaar. Doel is luidens het persbericht minstens 100 miljoen en maximaal 300 miljoen euro op te halen. De biofarmaciegroep schakelt alle Belgische grootbanken, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC, in voor de uitgifte.
De coupon beloopt nominaal 5,2 procent. Na aftrek van de intussen klassieke 1,875 procent kosten - de belegger betaalt nu 1018,75 euro voor elke 1.000 die hij op de vervaldag terugbetaald krijgt - en 30 procent roerende voorheffing beloopt het nettorendement 3,3 procent per jaar. Ter vergelijking: bij de succesvolle staatsbon op één jaar bood de Belgische overheid dankzij een tot 15 procent gehalveerde roerende voorheffing netto 2,8 procent.
De inschrijvingsperiode start donderdag 9 november en loopt behoudens vervroegde afsluiting tot maandag 13 november.
Luidens de Nederlandstalige samenvatting van het prospectus wil UCB de opgehaalde middelen inzetten voor 'algemene bedrijfsdoeleinden', inclusief gedeeltelijke herfinanciering van bankleningen. De nettoschuld van de groep beliep per eind juni 2,44 miljard euro, 2 keer de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) over de jongste 12 maanden.
Bimzelx
De komende jaren staat UCB voor forse investeringen in onder meer marketing om bij stevige concurrentie zijn middel Bimzelx op de Amerikaanse markt te lanceren, in eerste instantie als psoriasismiddel. Bimzelx moet dixit CEO Jean-Christophe Tellier later dit decennium de rol van huidig sterkhouder Cimzia, een reumamiddel, overnemen als belangrijkste groeimotor.
Daarnaast mag UCB van de Amerikaanse poortwachter FDA ook twee rivalen voor Argenx' goudhaantje Vyvgart op de markt lanceren voor de behandeling van myasthenia gravis, Zilbrysq en Rystiggo. UCB verwierf zilucoplan in 2019 via de 2 miljard euro zware overname van Ra Pharma. Het gros van de huidige schuld van het bedrijf is de erfenis van die deal. (Tijd.be)