de echte zoef schreef op 20 juli 2012 16:16:
In het oorspronkelijke businessplan van uniQure was niets opgenomen over Glybera. De officiele handelsprijs van een uniQure aandeel was toen € 0,61
Nu is Glybere goedgekeurd. Wat is de waarde van Glybera.
Uit eerdere presentaties haal ik hetvolgende: waarde behandeling tussen de € 500.000 en 1.000.000, moet nog uitonderhandeld worden. Brutomarge tenminste 80%. Omzet per jaar ca 200- 300 miljoen. Dat levert een EBITA van tenmisnte € 100 miljoen per jaar. Bij verkoop wordt dan tenminste 5* de EBITA betaald ( dit is een lage schatting: mmiddel is uniek; er is en komt geen concurrent) De waarde van Glybera schat ik dan dus op ca €500 mio, dat is iets minder dan €10 per aandeel/certificaat.
De strategische positie van uniQure is door deze beslissing geweldig verbeterd: men kan een partner zoeken voor hemofilie, of een voor Glybera; er is dus keuze. en ten opzicht van vorig jaar is ook de pijplijn sterk verbeterd.
Ik weet niet wat de keors zal gaan doen, maar ik weet wel dat iedere koers beneden één euro een lachertje is op dit moment.
De wijsheid heb ik in deze niet in pacht, iedereen die het beter denkt te weten, mag het zeggen.
Zoef