ABN AMRO al twee jaar in gesprek met RBS over overname23 jul 2007, 08:06 uur
Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) – ABN AMRO is al twee jaar in gesprek met Royal Bank of Scotland (RBS) over een mogelijke fusie of overname. Dit blijkt het biedingdocument dat het bankenconsortium vrijdag openbaar heeft gemaakt.
Vrijdag bracht het consortium, bestaande uit Royal Bank of Scotland, Fortis en Santander, een officieel bod uit op ABN AMRO. Aandeelhouders kunnen zich vanaf vandaag aanmelden.
De gesprekken van twee jaar geleden hadden een algemeen karakter en vonden plaats in het kader van regulier overleg. Banken voeren met enige regelmaat gesprekken over hun strategische mogelijkheden op het gebied van fusies en overnames.
Zo bekeek de raad van commissarissen van RBS destijds verschillende mogelijkheden om te groeien door middel van acquisities. Daarbij kwam ook ABN AMRO ter tafel.
In februari 2005 had Sir Fred Goodwin, bestuursvoorzitter van de Schotse bank, een ontmoeting met ABN AMRO-bestuursvoorzitter Rijkman Groenink. Daarbij bespraken de heren verschillende zaken die de Europese bancaire sector beinvloeden. Daarbij werd ook de mogelijkheid van een eventueel samengaan van beide banken besproken. De gesprekken leverden uiteindelijk niets op.
In de zomer van 2005 correspondeerden de heren weer met elkaar met betrekking tot de overname van de Italiaanse bank Antonveneta door ABN AMRO. Die zomer liet Goodwin aan Groenink weten geen belangstelling te hebben voor een overname buiten de landsgrenzen.
Ruim een jaar later, eind oktober 2006, nam Goodwin weer contact op met Groenink. Aanleiding waren marktspeculaties over een mogelijke overname van ABN AMRO door RBS. Goodwin stelde voor elkaar weer eens snel te ontmoeten om de oude gesprekken te hervatten.
Groenink ging op zijn uitnodiging in en beide bestuursvoorzitters ontmoetten elkaar op 9 januari dit jaar in Amsterdam. Groenink en Goodwin bespraken toen de mogelijkheid van een combinatie van delen van de Amerikaanse activiteiten van RBS met de Amerikaanse consumenten- en commercial banking activiteiten van ABN AMRO. Daarbij kwam ook een samengaan van beider global corporate banking-bedrijven ter sprake.
Groenink beloofde in januari aan Goodwin, zo blijkt uit de stukken, weer contact op te nemen als hij zou besluiten om actie te ondernemen in de VS. Daarbij gaf hij aan dat er al een intern onderzoek gaande was hieromtrent.
In een volgende ontmoeting tussen de bankiers vertelde Groenink aan Goodwin dat hij een ontmoeting had gehad met het activistische hedgefonds Tosca. Deze had ABN AMRO het advies gegeven om te fuseren met RBS. Goodwin bevestigde in dat gesprek dat RBS niet samenwerkt met Tosca, noch met enig andere aandeelhouder. Goodwin zei verder dat hij graag een vervolggesprek voert met ABN AMRO.
De gesprekken bleven voortduren, ook nadat Barclays op 23 april een bod uitbracht op ABN AMRO, dat door de grootbank werd aanbevolen.
Ook op 13 juli spraken Groenink en Goodwin nog met elkaar, twee dagen voordat de Hoge Raad uitspraak zou doen ten aanzien van de verkoop van ABN's Amerikaanse dochter LaSalle. Ook op de dag van de de uitspraak was er overleg. Groenink belde Goodwin met de vraag wat nu zijn positie is, nu gebleken is dat LaSalle daadwerkelijk kan worden verkocht aan Bank of America.
In een direct daaropvolgend telefoongesprek tussen Goodwin en Martinez, president-commissaris bij ABN AMRO, zei Goodwin dat RBS met een nieuw bod zou komen, dat 'substantieel' hoger ligt dan dat van Barclays. Als voorwaarde stelde RBS dat ABN AMRO na LaSalle, verder geen enkel groot onderdeel meer zou mogen verkopen.
Martnez bevestigde dat ieder bod op eenzelfde wijze behandeld zou worden als dat van Barclays. De president-commissaris hield woord. Vorige week bevestigde de Nederlandse bank ook in gesprek te gaan met RBS en de andere consortium-leden, maar naar nu blijkt waren de gesprekken al veel langer aan de gang.
(c) BETTEN BEURSMEDIA NEWS (tel: +31 20 710 1756; fax: +31 20 710 1875)