Versatel « Terug naar discussie overzicht

quote:

zentoz schreef:

Dat verlies is zo goed als nul, vorige week ingestapt voor 1,94 en vandaag bijgekocht voor 1,92. Gemiddelde instap 1,9320 + transactiekosten.

quote:

jurjenolav schreef:

Ik ben uitgestapt.
Te veel vaagheden rond dit aandeel.

quote:

_hgm schreef:

Ja, dat 'te klein zijn om te overleven' is een erkend kul-argument. Mijn slager heeft een marktaandeel van 0,01%, en zijn zaak draait als een trein.

Bum gaat er vanuit dat de marges onder druk zullen komen te staan door concurrentie, en dat alleen de grote aanbieders nog winst maken en de kleintjes zullen omvallen. Afgezien van het feit dat binnen niet al te lange tijd (~5 jaar) een schaarste aan capaciteit verwacht wordt, waardoor de marges juist sky-high zullen gaan, zitten er nog meer denkfouten in die redenatie.

Om te beginnen is schaalgrootte niet de enige manier om efficient (en dus goedkoop) te produceren. De grote telecommers zitten met een molensteen aan schulden, terwijl Versatel vrijwel schuldenvrij is. Dat scheelt. Bovendien zijn kleine operators juist in het voordeel als het om prijsconcurrentie gaat. De dominante partij erodeert voornamelijk zijn eigen omzet, als zij de prijs laat zakken, terwijl er weinig klanten mee te winnen zijn. Voor een kleintje kan de groei in marktaandeel gemakkelijk de prijsverlaging compenseren.

quote:

Bum's Geest schreef:

Gisteren kwam er dat bericht over marktaandeel in de DSL markt uit. Wat we al wisten was dat Versa maar 1000 nieuwe abonnees mocht bijschrijven, terwijl dat er 120.000 waren voor KPN. Het is niet eens zozeer die 1000 abonnees wat het probleem is, het zijn die 300.000 nieuwe abonnees die per kwartaal niet voor Versatel kiezen en die dus ook het komend jaar niet over zullen stappen vanwege hun contract. Dus Versatel zal het toch vooral moeten hebben van mensen die willen overstappen en dat is veel moeilijker dan nieuwe consumenten overhalen. Versatel (zonnet) heeft de slag al verloren, het is nu een kwestie van tijd.

quote:

Arie_de_Beuker schreef:

[quote=Bum's Geest]
Gisteren kwam er dat bericht over marktaandeel in de DSL markt uit. Wat we al wisten was dat Versa maar 1000 nieuwe abonnees mocht bijschrijven, terwijl dat er 120.000 waren voor KPN. Het is niet eens zozeer die 1000 abonnees wat het probleem is, het zijn die 300.000 nieuwe abonnees die per kwartaal niet voor Versatel kiezen en die dus ook het komend jaar niet over zullen stappen vanwege hun contract. Dus Versatel zal het toch vooral moeten hebben van mensen die willen overstappen en dat is veel moeilijker dan nieuwe consumenten overhalen. Versatel (zonnet) heeft de slag al verloren, het is nu een kwestie van tijd.
[/quote]
Oude wijn in nieuwe zakken, dit wisten wel al en is al uitvoerig besproken op dit forum. Laten we de aanwas in het tweede kwartaal maar even afwachten, en dan verder praten, kunnen we zien of het inderdaad aan de naamsverandering ligt of dat jij gelijk hebt. Verder maak je een fout die de meeste analisten ook maken; Versatel is groter dan alleen Nederland...

quote:

zentoz schreef:

Is Simpel van Geest, annex bandrecorder, ook weer uit de spelonken opgedoken, om hier voor de zoveelste keer zijn inhoudsloze boodschap te herhalen?

quote:

Bum's Geest schreef:

Natuurlijk is Versatel groter dan alleen Nederland, daarmee is het probleem in Nederland niet kleiner.

Mislukken van de strategie in NL betekent zo goed als zeker einde oefening, of dacht je dat Versatel straks vrolijk verder gaat als blijkt dat ze maar 50000 abonnees hebben gescoord voor hun nieuw product? Koers gaat dan door het putje waarna een overname snel volgt, maar dat zal dan niet voor 2 euro zijn.

quote:

Arie_de_Beuker schreef:

[quote=Bum's Geest]
Natuurlijk is Versatel groter dan alleen Nederland, daarmee is het probleem in Nederland niet kleiner.

Mislukken van de strategie in NL betekent zo goed als zeker einde oefening, of dacht je dat Versatel straks vrolijk verder gaat als blijkt dat ze maar 50000 abonnees hebben gescoord voor hun nieuw product? Koers gaat dan door het putje waarna een overname snel volgt, maar dat zal dan niet voor 2 euro zijn.
[/quote]
De enige manier om jouw bewuste kortzichtigheid te bestrijden is om nu allerhande oude postings op te zoeken waaruit blijkt dat Versatel een tegenvallend nieuw product makkelijk overleeft. Maar daar heb ik dus geen zin in, want dan kom jij vervolgens weer met wat flagrante flauwekul, waarop ik weer mijn best moet doen om dat onderbouwd te weerleggen etc. etc.

Ik wil je in ieder geval even meegeven dat een groot deel van de investering in de setup-boxen wordt gedaan, en Versatel zo slim is geweest deze deal te relateren aan het aantal te verkopen abo's. Dat betekent dat ze in het slechtste geval nog steeds een ADSL 2+-netwerk hebben liggen (dat kost geld, maar gaat in de toekomst zeker geld opleveren), en 100 miljoen hebben weggegooid aan het eredivisievoetbal. Is natuurlijk geen goede zaak, maar de kaspositie kan dat makkelijk aan.

quote:

Simpel van Geest schreef:

Vindt jij het niet verontrustend dat KPN, hier toch vaak afgeschilderd als logge oud-monopolist, 120 keer zoveel ADSL abonnees bijschrijft in Q1 van 2005?

quote:

Arie_de_Beuker schreef:

De enige manier om jouw bewuste kortzichtigheid te bestrijden is om nu allerhande oude postings op te zoeken waaruit blijkt dat Versatel een tegenvallend nieuw product makkelijk overleeft. Maar daar heb ik dus geen zin in, want dan kom jij vervolgens weer met wat flagrante flauwekul, waarop ik weer mijn best moet doen om dat onderbouwd te weerleggen etc. etc.
[/quote]
[quote=Bum's Geest]
Het gaat niet om de kaspositie. Het gaat erom of ze wat kunnen verdienen met hun business en dat lukt niet als ze left, right en centre worden ingehaald door de concurrentie.

Hun kaspositie zal het alleen wat rekken.

quote:

Arie_de_Beuker schreef:

Zoals gezegd, zoveel bewuste kortzichtigheid is niet met argumenten te bestrijden, mede doordat jij voortdurend van onderwerp verandert.

quote:

Bum's Geest schreef:

Volgens mij is het veel simpeler: Versatel leeft niet bij de consument en dat is het probleem. Ik heb de cijfers om het te onderbouwen, wat wil je nog meer?

quote:

diederikdie schreef:

En die 100.000 worden straks echt op hun (voetbal)sloffen gehaald.

Groet,
Diederik