Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote:

DE MONITOR - Dé Pharming Expert schreef op 5 april 2022 14:43:

[...]

2 euro is helaas een totaal onrealistisch koersdoel.

Ik deelde hem gisteren al eens.

Kijk bijvoorbeeld eens naar onderstaande rekensom van First Berlin.

Ik neem even First Berlin als voorbeeld die een koersdoel van 1.80 (1.76) af gaven. Dat koersdoel geef jou 'vertrouwen' lees ik.

First Berlin heeft een aantal 'values' als peak sales meegenomen in hun berekening om tot dat koersdoel te komen.

HAE Acuut EU: 12 M
HAE Acuut US: 321 M
HAE Profylaxe EU: 10 M
HAE Profylaxe US: 152 M
Pompe: 684 M

Totaal: 1.178 Miljoen, waarop een share value van 1.76 is gebaseerd.

Even naar de realiteit:

HAE Acuut EU: 12 M 3 M
HAE Acuut US: 321 M ~171 M
HAE Profylaxe EU: 10 M 0 M
HAE Profylaxe US: 152 M 0 M
Pompe: 684 M 0M

Totaal 174 miljoen peak sales. Reken je dat door naar de koers in dezelfde verhouding kom je op 26 cent per aandeel.
Nog een paar centjes aan kaswaarde erbij.

Niet zo vreemd hoor, dat analisten geen koersdoel meer afgeven. Ze zouden zich compleet belachelijk maken richting hun klanten.

quote:

DE MONITOR - Dé Pharming Expert schreef op 5 april 2022 14:43:

[...]

2
Totaal 174 miljoen peak sales. Reken je dat door naar de koers in dezelfde verhouding kom je op 26 cent per aandeel.
Nog een paar centjes aan kaswaarde erbij.

Niet zo vreemd hoor, dat analisten geen koersdoel meer afgeven. Ze zouden zich compleet belachelijk maken richting hun klanten.

quote:

DE MONITOR - Dé Pharming Expert schreef op 5 april 2022 14:43:

[...]

2 euro is helaas een totaal onrealistisch koersdoel.

Ik deelde hem gisteren al eens.

Kijk bijvoorbeeld eens naar onderstaande rekensom van First Berlin.

Ik neem even First Berlin als voorbeeld die een koersdoel van 1.80 (1.76) af gaven. Dat koersdoel geef jou 'vertrouwen' lees ik.

First Berlin heeft een aantal 'values' als peak sales meegenomen in hun berekening om tot dat koersdoel te komen.

HAE Acuut EU: 12 M
HAE Acuut US: 321 M
HAE Profylaxe EU: 10 M
HAE Profylaxe US: 152 M
Pompe: 684 M

Totaal: 1.178 Miljoen, waarop een share value van 1.76 is gebaseerd.

Even naar de realiteit:

HAE Acuut EU: 12 M 3 M
HAE Acuut US: 321 M ~171 M
HAE Profylaxe EU: 10 M 0 M
HAE Profylaxe US: 152 M 0 M
Pompe: 684 M 0M

Totaal 174 miljoen peak sales. Reken je dat door naar de koers in dezelfde verhouding kom je op 26 cent per aandeel.
Nog een paar centjes aan kaswaarde erbij.

Niet zo vreemd hoor, dat analisten geen koersdoel meer afgeven. Ze zouden zich compleet belachelijk maken richting hun klanten.

quote:

DE MONITOR - Dé Pharming Expert schreef op 5 april 2022 14:43:

[...]

2
Even naar de realiteit:

HAE Acuut EU: 12 M 3 M
HAE Acuut US: 321 M ~171 M
HAE Profylaxe EU: 10 M 0 M
HAE Profylaxe US: 152 M 0 M
Pompe: 684 M 0M

quote:

Braniek schreef op 5 april 2022 15:08:

[...]

Bron van de realiteit?? Of koker First Berlin in hun rekenmodelletje?

quote:

uitzender schreef op 5 april 2022 15:00:

[...]

Laten we het gewoon bij Pharming houden dat is veel interessanter en meer de werkelijkheid.
L is nu de vraag en heb je vertrouwen in goedkeuring ja of nee.
Laten we uit gaan van het scenario dat L wordt goedgekeurd wat is jouw verwachting dan van de omzet en winst hiervan voor Pharming en wat zal dat doen met de koers.
Jouw horror scenario’s hebben we al vele malen van je gehoord maar ben ook wel benieuwd wat je denkt in het geval dat L wel wordt goedgekeurd.

quote:

DE MONITOR - Dé Pharming Expert schreef op 5 april 2022 14:43:

[...]

2 euro is helaas een totaal onrealistisch koersdoel.
.

quote:

BassieNL schreef op 5 april 2022 15:02:

First Berlin gebruikte een eigen rekenmodel om het koersdoel te bepalen.
Dat model stond gewoon in de onderbouwing van het koersadvies.
Als je dat model vult met de getallen die vandaag als realistisch worden beschouwd, dan blijft er inderdaad heel weinig over van het koersdoel.

quote:

Mooi weer schreef op 5 april 2022 15:59:

Roon, eindelijk dat iemand richting positief kijkt en denkt, Ik denk dat we die 2 euro maar eens los moeten laten. Ik denk eerder dat we richting 3 a 4 euro zullen gaan, er gaat veel los komen met dat nieuwe medicijn. Zo snel dat op de markt komt of aangekondigd zal worden dan zit je al rond 2 euro.

quote:

etap2 schreef op 5 april 2022 16:04:

[...]Ik heb al een verkooporder op 3.84. Heb ik toch een tonnetje of 4,5 winst als het gebeurd. Daar wil best nog een jaartje op wachten. Go S. Go S. de V!

quote:

Braniek schreef op 5 april 2022 16:09:

[...]

je hebt dus 150.000 stukjes?;-))

quote:

Braniek schreef op 5 april 2022 15:49:

[...]

De hele beleggerswereld op hun kop. Fair value is gelijk aan koersdoel. Verwachtingswaarde telt niet meer.
Beste mensen: zou zeggen , maak eens berekening van alle fondsen mbt fair value en de koersen waarop de de fondsen zich bewegen.

quote:

BassieNL schreef op 5 april 2022 16:15:

[...]
Je zit toch hoe FB het berekend heeft?
Als je het model actualiseert met realistische piekomzetten die je nu zou inschatten, dan blijft er heel weinig over van het koersdoel.
Zelfs als je een piekomzet van leniolisib van €400 mio zou toevoegen komt het koersdoel niet boven de 1 euro.
Zo moeilijk is dat niet.