ketchup schreef op 21 september 2021 12:01:
gelukkig is beleggen een vrije keuze
lust je het niet , neem ze niet of ga short
ben zeker geen fan van HG, zoals iedereen wel weet
ben ook niet overtuigd op termijn van TT's verdienmodel
wat ik wel weet is dat de komende jaren de cash inflow naar de resultaten de cash outflow aanzienlijk gaat overtreffen en daarom gaan we ook vandaag van 325 mio aan surplus cash naar 500 mio bij 2023-24
en wat ik ook weet is dat voor nu in ieder geval de assetwaarde van TT's investeringen 1.5 miljard euro waard is en dat bij een ondernemingswaarde van 600 mio aan de beurs geeft voldoende vangnet, ook al kan het best een bepaalde tijd tegen zitten.
deze 2 fundamentele factoren zijn voor mij voldoende om het aandeel TT de komende 2-3 jaar long te zitten en ik ga ervan uit dat dit zich ook gaat vertalen naar een koers van 10-12 euro en mocht HG bereid zijn de cash te investeren in zijn eigen toko met een aandelen inkoop ter reduceren van het aantal uitstaande aandelen dan denk ik dat 15 euro ook haalbaar is bij 100-110 mio uitstaande aandelen
gewoon een strak inkoopprogramma voor FY22 en FY23 uitvoeren, dat moet HG doen
Til er dan ook niet zo zwaar aan of we nu aan 7 of aan 6 noteren, liefst natuurlijk in de 7 dat geeft een beter gevoel dan in de 6 , en ik sta ook op papier liever aan een plus dan aan een min, maar voor mijn investerings-case als belegger in TT maakt het niet echt uit.