PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL februari, sprokkelmaand?

4.388 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... 216 217 218 219 220 » | Laatste

Omlaag ↓

wins 27 februari 2019 19:15

Koers gaat nog flink oplopen naar de dividend datum, daarom nu alvast kopen

Tordan 27 februari 2019 19:17

quote:
gpjf schreef op 27 februari 2019 19:12:
Ik denk dat buitenlandse partijen geen probleem hebben met die UPD omdat het toch een aflopende zaak is. Mogelijk dat ze dat in een afzonderlijke divisie wegzetten en zo efficiënt mogelijk organiseren. Ik blijf dus toch gokken op UPS

Mocht er ooit een UPS komen, moeten eerst alle dossiers definitief achter ons liggen. Dus Sandd, Postwet, ACM, Bonden en verkoop int. Ik zou er niet op gokken. Fundamenteel is het nog steeds een buy, alleen enkele grote partijen willen niet zonder het dividend. Dat dividend kan echter na overname in mijn ogen vrij snel weer hervat worden, dus of dat de reden is??

Go Go Go ! 27 februari 2019 19:26

quote:
gpjf schreef op 27 februari 2019 19:12:
Ik denk dat buitenlandse partijen geen probleem hebben met die UPD omdat het toch een aflopende zaak is. Mogelijk dat ze dat in een afzonderlijke divisie wegzetten en zo efficiënt mogelijk organiseren. Ik blijf dus toch gokken op UPS

Ik hoop dat jij uiteindelijk gelijk krijgt. Dat is ook beter voor mijn portemonnee. Realiseer me dat ik v.w.b. mijn ongeloof in een overname tot de zeer weinige behoor op het forum.

[verwijderd] 27 februari 2019 19:37

quote:
Go Go Go ! schreef op 27 februari 2019 19:26:
[...]

Ik hoop dat jij uiteindelijk gelijk krijgt. Dat is ook beter voor mijn portemonnee. Realiseer me dat ik v.w.b. mijn ongeloof in een overname tot de zeer weinige behoor op het forum.

Een overnamebod is een nightmare voor de shorters dunkt me. Ik heb zo het idee dat je niet de enige bent die dit voorlopig niet verwacht...

perry1 27 februari 2019 19:44

Ik hoop dat de staat een 14% aandeel post koopt

[verwijderd] 27 februari 2019 19:45

quote:
wins schreef op 27 februari 2019 19:15:
Koers gaat nog flink oplopen naar de dividend datum, daarom nu alvast kopen

Wanneer dat dividend en hoeveel is dat slotdividend?

pielsje 27 februari 2019 19:48

PostNL: naar €3,10 van €2,90 en houden - Barclays
PostNL: naar €2,75 van €2,40 en houden - Berenberg

Al geplaatst?

Erik9400 27 februari 2019 19:53

Staatsteun voor KLM maar postnl heeft jaren blok aan been door toezicht acm... Hoeveel banen heeft dat nl niet gekost?

Analyse 27 februari 2019 19:59

quote:
Toekomstbeeld schreef op 27 februari 2019 16:31:
Altijd interessant het Jaarverslag.

Echt, dat Buitenland is toch echt wel een dingetje. Echte bleeders.

In 2017 al 31 mln verlies en in 2018 94 mln verlies. Echte nettoverliezen dus rekening houdend met de Duitse en Italiaanse belastingen. Voor 2018 zit daar dan een non-cash impairment in van 59 mln euro (exclusief impairment resultaat dan 35 mln verlies).

Voor 2018 is die 35 mln een impact van negatief 7 cent op de totale PostNL WPA.

Weg ermee, desnoods alles afboeken! Killing voor de waarderingen dit soort van bleeders.

Logischerwijs was het beslag vd buitenland op de totale PostNL cash flow dus ook significant. Voor 2017 33 mln minus en voor 2018 maar liefst 52 mln minus.

In twee jaar tijd hebben de activiteiten in NL en België voor maar liefst 85 mln aan cash weggestort naar D&I.

Over "throwing good money after bad money" gesproken!!!

Herna toch! Of moet ik hier Pim als voormalig baasje over het buitenland, op aanspreken?

Ik heb mijn zorgen al eens geuit over de vraag of ze al klaar waren met afboeken op International. Dit dossier is echt een bleeder van jewelste. Daarbij maanden gewacht op het verlossende nieuws m.b.t. overname Sandd. Twee dagen verder en dan deze koers. Net zo treurig als de pruillip van huilebalkje Herna.

hvanv 27 februari 2019 20:00

quote:
Kik_Bakker schreef op 27 februari 2019 19:48:
Door het koersverloop van vandaag heb ik men aankoopplannen sterk verlaagd.
Niet alleen het koersverloop van PostNL. Mijn short posities op de indexen staan al goed + en ik durf wel aan te nemen dat dit pas het begin is. Ik heb de aankooptrap met steeds grotere treden naar beneden nu op 2.24 geplaatst ipv 2.33. Is wel even een paar minuten werk voor 20 treden x3. Vanaf aex 534 verkoop ik steeds een paar putopties aex verder naar beneden en stap ik eigenlijk gratis in de PostNL calls 2020. Als het morgen positieve aex zou zijn, ga ik gewoon verder met inkopen van de steeds goedkopere puts.

Heb je iets meer uitleg bij deze aanpak?

[verwijderd] 27 februari 2019 20:07

Als het morgenochtend de grootste stijger is op een negatieve AEX durf ik redelijk vet short te gaan in PostNL voor de in te nemen vettere long positie, nu vanaf 2.24 stapswijs nr beneden

Yes we can 27 februari 2019 20:17

quote:
Kik_Bakker schreef op 27 februari 2019 20:07:
Als het morgenochtend de grootste stijger is op een negatieve AEX durf ik redelijk vet short te gaan in PostNL voor de in te nemen vettere long positie, nu vanaf 2.24 stapswijs nr beneden

Succes gewenst, ik speel het met minder risico long en heb er intussen al echt goed aan verdiend :) nu short gaan met binnenkort dividend lijkt me vreemd, je mag het geld ook direct naar mij storten hoor, dat vermijdt transactiekosten

[verwijderd] 27 februari 2019 20:19

quote:
pielsje schreef op 27 februari 2019 19:48:
PostNL: naar €3,10 van €2,90 en houden - Barclays
PostNL: naar €2,75 van €2,40 en houden - Berenberg

Al geplaatst?

scherp nog niet geplaats! ab voor je betrokkenheid

[verwijderd] 27 februari 2019 20:21

quote:
Yes we can schreef op 27 februari 2019 20:17:
[...]
Succes gewenst, ik speel het met minder risico long en heb er intussen al echt goed aan verdiend :) nu short gaan met binnenkort dividend lijkt me vreemd, je mag het geld ook direct naar mij storten hoor, dat vermijdt transactiekosten

Binnenkort duurt nog even hoor. Als ik short ga dan ben ik ervan overtuigd op een paar dagen of een week winst te maken, en in dit geval te draaien, want ik heb grotere plannen om long te gaan. Maar niet boven de 2.24. Hier 1 van mijn betere links in de short materie seekingalpha.com/instablog/2918951-g-...

prinszicht 27 februari 2019 20:27

quote:
Erik9400 schreef op 27 februari 2019 19:53:
Staatsteun voor KLM maar postnl heeft jaren blok aan been door toezicht acm... Hoeveel banen heeft dat nl niet gekost?

Journaal om 20:00 gezien? De Fransen zijn boos. Zonder overleg 13 procent kopen. Het is volgens de Fransen een vorm van protectionisme. Ze zijn er niet van gediend. Bang dat alleen het Nederlands belang wordt nagestreefd.

Daar kun je inhoudelijk iets van vinden. De reactie van de Fransen. Inhoudelijk kun je ook aanslaan op het gegeven dat een loyale bondgenoot voor de bv NL, kapot geshort wordt door snel geld van over de grens. Die loyale partner die keurig op verzoek Bpost afsloeg. Keurig een decennia oneigenlijke concurrentie toe stond. Keurig geen claim indiend. Keurig 130 miljoen cash en 88 miljoen dividend neertelt voor dezelfde failliete tent. En dan ook nog eens keurig iedereen in dienst neemt. En dan nu keurig gaat wachten op de ACM of ze er aub mee akkoord gaan. Terwijl je weet dat het niet zo is. Daar mag je ook iets van vinden. Maar?

Het is nu toch ook te “begrijpen” dat, uit het belang van het voortbestaan van de nationale post & pakketservice, die onder grote druk staat, op de thuismarkt keihard wordt bestreden op marktaandeel door middel van prijs en 75 procent van haar beurswaarde is verloren. Dat haar grootste aandeelhouder, die tevens een een overheidsorgaan is, op de open markt met vraag en aanbod, morgen start met een inkoopprogramma van ongeveer 30 procent van de uitstaande aandelen PostNL. Ofwel Bpost aka de Belgische overheid die dan niet 5,75 betaalt maar 3 euro vanuit dezelfde motieven geredeneerd. Gatverpielekes. Wat zijn wij Ollanders toch slim en wat hebben we toch een top management die dit allemaal mogelijk maakt!

[verwijderd] 27 februari 2019 20:28

Ja ik opende met sprokkelmaand, maar het wordt meer een schrikkelmaand.
Maar ik heb me vandaag niet uit de boom laten schudden. Koers zal wel terug gaan naar de 2.20 en omgeving. En dan ga ik maar weer wachten op betere tijden. Ik heb de tijd tot september as als mijn september calls expireren. Uitoefeningsprijs 2.60. Dus nu al flink o.t.m. Vandaag van bied 0.18 naar 0.13. ik heb er 500, dus al weer een verlies van 2 1/2 k op 1 dag enkel al met deze calls. Gaat weer lekker.......

Toekomstbeeld 27 februari 2019 20:28

quote:
Makita schreef op 25 februari 2019 20:11:
[...]
www.postnl.nl/en/Images/analyst-prese...

Pagina 39 zegt 1,2x in 2017. De ingrediënten worden niet benoemd daar.

Maar wellicht te herleiden als je de EBITDA17 weet, kun je de adjusted net debt afleiden, welke in 18 opgebouwd was uit consolidated equity van (van 34mln in 2017) plus cashpositie minus schulden minus pension liabilities (vd balans) minus net value lease obligations (weet niet waar due vandaan komen, maar was 188mln in 2018).

Pffff, de meest belangrijke ratio .....en nergens een simpel tabelletje te vinden die de ingrediënten toont.

Ratio = Adjusted Net Debt / EBITDA

Een poging voor 2017:
1,2 = ? / 354 (EBITDA) ========= Adjusted Net Debt: 425 mln

1,9 = 425 / 354

425 = + EV 34 + 27 Net Cash - 359 Netted pensions (pag 94 jaarverslag) - 127 Lease liabilities
354 = 354 (geen idee of er voor 2017 ook een lease adjustment is/was)

De 127 mln lease liabilities is een resultante want dat bedrag vind ik echt helemaal nergens terug in het jaarverslag.

Dan voor 2018:
1,9 = 587 / 308

587 = + 46 EV - 149 Net Debt - 296 Netted pensions - 188 Lease liabilities (slide 59)
308 = + 263 EBITDA + 45 lease adjustment

Schatting eind 2019:
EBITDA ongeveer 312 mln (midpoint)

Het Eigen Vermogen van +46 mln zou normaliter verder moeten verbeteren.
Er wordt 25 mln toegevoegd op basis vd actuariële rentes op pensioenen. En de Nettowinst over 2019 zou ongeveer 140 mln moeten gaan worden (obv de UCOI 2019 outlook, minder rentes dan in 2018 en geen afboekingen op het Buitenland)

Minus het cash dividend wat in 2019 uitgekeerd gaat worden van 25 cent (mei + aug) voor 60% = 70 mln afname EV.

Dus het EV gaat normaliter naar + 46 + 25 + 140 - 70 = 141 mln EV eind 2019.

Netted pensions neemt af met 63 mln (slide 51) en gaat naar 233 mln

De Net Debt is een moeilijke zo bleek eind december. Is mijn inziens erg hoog. Effe voor het gemak weer -149.
Lease liabilities zullen toenemen denk ik vanwege meer leasing van de pakketcentra. Hoeveel? 30 mln erbij, hoppa.

+ 141 - 149 - 233 - 218 = 459 Adjusted Net Debt geschat zonder Sandd.

Dan wordt het sommetje:
459 / 312 = 1,5 .......

Niets aan het handje zonder Sandd.

Dan met Sandd overname in Q4 2019 (en geen resultaat toevoeging vanuit Sandd in Q4):
459 + 130 (overnamesom) = 589 / 312 = 1,9

Nog steeds niets aan het handje.

Hmmm, wat probeert PostNL een ieder wijs te maken?

Ik denk dat het is wat Makita en ondergetekende gisteren al schreven. Iedereen wordt met een kluitje het riet in gedirigeerd.

Iedereen =
A.bonden met lopende onderhandelingen + aanstaande nieuwe onderhandelingen eind september voor de postbezorgers CAO in zicht
B. Linkse politici de wind uit de zeilen halen

Na goedkeur overname gewoon weer het dividend uitkeren. Moet nog zien of er ooit een tijdelijke stop komt.

[verwijderd] 27 februari 2019 20:35

quote:
alrob schreef op 27 februari 2019 20:28:
Ja ik opende met sprokkelmaand, maar het wordt meer een schrikkelmaand.
Maar ik heb me vandaag niet uit de boom laten schudden. Koers zal wel terug gaan naar de 2.20 en omgeving. En dan ga ik maar weer wachten op betere tijden. Ik heb de tijd tot september as als mijn september calls expireren. Uitoefeningsprijs 2.60. Dus nu al flink o.t.m. Vandaag van bied 0.18 naar 0.13. ik heb er 500, dus al weer een verlies van 2 1/2 k op 1 dag enkel al met deze calls. Gaat weer lekker.......

1500 bijkopen van 0.10 naar 0.05 beginnen met 50 op 0.10 en verdubbelen naar beneden. Bij dikke winst doorrollen naar 2020

Toekomstbeeld 27 februari 2019 20:40

quote:
painter75 schreef op 27 februari 2019 17:23:
[...]
je gelooft er ookniet meer in he!? zo gek was die prins nog niet denk ik he? en nu dan? er komt voorlopig geennieuws en ook geen cijfers. en dividend weg. waarom zouden we nog stijgen binnenkort denk. jij?

Ga maar effe wat teruglezen, beginnend met maandag :-) Talloze goede redenen om naar het dividend toe te stijgen en direct daarna op 7 mei de handtekeningen voor het buitenland.

Op lange termijn nog zat andere redenen.

Moneyball 27 februari 2019 21:01

Wat is de reden dat men HV wil herbenoemen? Ik dacht iets te lezen over continuïteit?

Een fiduciaire plicht van elk bestuur is om te handelen in het beste belang van de onderneming. Een van de belangrijke stakeholders van een onderneming zijn haar aandeelhouders. Continuïteit, winst en waardevermeerdering van de onderneming zijn haar voornaamste belangen. Een van de redenen voor de afwijzing van het bod van BPost was dat het bestuur van mening was dat PostNL op eigen kracht meer aandeelhouderswaarde kon realiseren. We zijnenkele jaren verder en tot op heden lijkt daar geen sprake van.

- U heeft publiekelijk blijk gegeven van uw twijfel over continuïteit indien er geen consolidatie plaats vind in de Postsector
- De winst is in de afgelopen jaren sterk gedaald, dit in tegenstelling tot voorgeschotelde projecties
- Diverse afschrijvingen geven blijk van de waardevernietiging op strategische investeringen (international)
Tenslotte staat de koers van het aandeel PostNL thans op slechts pakweg 40% van het bod van BPost.

Mijn AVA vraag aan de RvC zou daarom zijn:
- welke concrete prestaties heeft mevrouw Verhagen in haar afgelopen aanstellingstermijn geleverd voor de aandeelhouders die voor u aanleiding vormden om een voorstel voor haar herbenoeming als voorzitter van de RvB van PostNL voor te leggen aan de AVA?

4.388 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... 216 217 218 219 220 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	21 feb 2025 17:38
Koers	1,060
Verschil	-0,010 (-0,93%)
Hoog	1,070
Laag	1,020
Volume	2.528.577
Volume gemiddeld	1.459.254
Volume gisteren	1.874.845

PostNL nieuws meer

21 feb	Beursblik: cijfers PostNL geen verras...
21 feb	PostNL vraagt Den Haag om hulp	3
26 jan	Chippers beleven moeilijke week op Da...
20 jan	Slotcall: AEX zet rally voort, Trump ...
20 jan	Degroof verlaagt koersdoel PostNL
20 jan	Beursblik: PostNL mist outlook	1
20 jan	Beleggers kijken de kat uit de boom o...	3
20 jan	Winstwaarschuwing van PostNL	1
17 dec	PostNL presenteert nieuwe CFO
03 dec	Update: Euronext Amsterdam optimistis...