PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Toekomstbeeld schreef op 4 december 2018 20:44:

[...]

Stel een halvering bij Bpost naar 65 cent dan is dat altijd nog 13,- euro indien 5% dividend.
Daarmee houd Bpost 132 miljoen euro cash/EV binnenboord (bij 200 miljoen aandelen) tov de 262 miljoen die ze nu uitkeren.

Stel een halvering bij PostNL naar 12 cent dan is dat altijd nog 2,40 euro indien 5% dividend.
Daarmee houd PostNL 56 miljoen euro cash/EV binnenboord (bij 469 miljoen aandelen) tov de 112 miljoen die ze nu uitkeren.

Als we zo redeneren is 2,40 euro de bodem voor PostNL.

De huidige koers bij Bpost toont echter aan dat men daar bij 8,75 euro en 5% dividend, aan slechts 44 cent denkt. Een cut van 67% tov de huidige 1,31 euro.
Dan zou men maar liefst 174 miljoen euro binnenboord houden (en 88 miljoen uitkeren).

Zou PostNL ook een cut van 67% uitvoeren dan blijft er nog slechts 8 cent over. Stellen we die op 5% dan is het koersdoel 1,60 euro.

Belachelijk!

Zowel PostNL als Bpost kunnen met gemak minimaal 12 cent, respectievelijk 65 cent blijven betalen.

Dus 2,40 euro respectievelijk 13,- euro lijken mij de minimale koersdoelen.

quote:

Hansbeleg schreef op 4 december 2018 20:41:

[...]
Maar aan het koersverloop te zien vandaag is er misschien weer opgebouwd en dan moet de Brexitstemming nog komen.
De Britten en de Amerikanen zorgen wel voor een hoop onrust dit jaar. Daar bovenop nu de Fransen met hun gele vestjes en de Belgen waar het kabinet op instorten staat. Het wordt op deze wijze nog een eindejaars rally naar beneden.
En wij maar denken dat het een mooie maand zou worden voor PostNL. Feiten doen er niet meer toe, de emotie is koning op dit moment.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 4 december 2018 20:44:

[...]

Stel een halvering bij Bpost naar 65 cent dan is dat altijd nog 13,- euro indien 5% dividend.
Daarmee houd Bpost 132 miljoen euro cash/EV binnenboord (bij 200 miljoen aandelen) tov de 262 miljoen die ze nu uitkeren.

Stel een halvering bij PostNL naar 12 cent dan is dat altijd nog 2,40 euro indien 5% dividend.
Daarmee houd PostNL 56 miljoen euro cash/EV binnenboord (bij 469 miljoen aandelen) tov de 112 miljoen die ze nu uitkeren.

Als we zo redeneren is 2,40 euro de bodem voor PostNL.

De huidige koers bij Bpost toont echter aan dat men daar bij 8,75 euro en 5% dividend, aan slechts 44 cent denkt. Een cut van 67% tov de huidige 1,31 euro.
Dan zou men maar liefst 174 miljoen euro binnenboord houden (en 88 miljoen uitkeren).

Zou PostNL ook een cut van 67% uitvoeren dan blijft er nog slechts 8 cent over. Stellen we die op 5% dan is het koersdoel 1,60 euro.

Belachelijk!

Zowel PostNL als Bpost kunnen met gemak minimaal 12 cent, respectievelijk 65 cent blijven betalen.

Dus 2,40 euro respectievelijk 13,- euro lijken mij de minimale koersdoelen.

quote:

Martijn van M schreef op 4 december 2018 12:04:

[...]

Tsja, als Bpost niet eens het eigen dividend kan ophoesten... dan heb je bij PostNL inmiddels natuurlijk ook helemaal niets meer te zoeken.

Heel voorzichtig zou je nu kunnen fantaseren over dat wanneer bij Bpost komende jaren nog veel meer misgaat... na de 'kwajongen' (Sandd) ook wel eens de 'opportunist' (Bpost) zou kunnen worden ingelijfd voor niet veel meer dan een appel en ei door het veel grotere buurmeisje - vooral wanneer dat buurmeisje zich komende jaren alsnog zou ontpoppen tot een gewilde jongedame met een flinke bos hout voor de deur, in de vorm van een koers boven het bod van Bpost.

quote:

gpjf schreef op 4 december 2018 20:53:

Mijn gemiddelde vandaag door aankoop op 2,422 verlaagd tot 2,75 en gelukkig ruimte om nog verder bij te kopen. Wel alles op alles want ik ben er van overtuigd dat deze koersdaling veroorzaakt wordt door de zeer slechte communicatie van Post.nl, de langdradige afhandeling van de postdialoog in de breedste zin van het woord, het gedoe rondom Bpost , het geklungel in de VS en zo meteen de Brexit waardoor shorters die er handig gebruik van maken om de paniek aan te wakkeren en de onzekere beleggers er uit meppen. Gevolg dalende koers maar in feite nauwelijks direct iets te maken met de business van Post.nl. Mijn visie is dat het een kwestie van tijd, lees geduld om het geheel in rustig vaarwater te brengen. Koers kan dan weer rustig omhoog. Zonnet dat ontstaat er het scenario van overname en of dat nou 4 of 5/6 euro is zie ik dan wel maar winst zal het dan bij een voorlopig gemiddelde aankoopkoers van € 2,75 zeker zijn. In de tussentijd ? Dividendrendement van 8/10 %.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 4 december 2018 19:37:

Bijna die seniele gek in de USA vergeten. Zie Wallstreet in elkaar klappen en ja hoor, hij is er nog.

www.investing.com/news/stock-market-n...

Stocks - Dow Plunges as Trump Reignites Trade War Fears, Yield Curve Weighs
Stock Markets27 minutes ago (Dec 04, 2018 01:08PM ET)

quote:

Hansbeleg schreef op 4 december 2018 20:49:

[...]

Ja zo denk ik er ook over maar daar heeft de zeer emoitionele (post) markt geen boodschap aan, zucht.

quote:

Dagelijkse Kost schreef op 4 december 2018 20:57:

Dubbele steun op 2,37/2,38 ??
Ik denk van wel.
Morgen gaat ondanks de USA de koers van PNL omhoog.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 4 december 2018 20:58:

[...]

Had nog wat toegevoegd, je bent te snel :-)

Klopt, de markt heeft er niets aan maar ik wel. Maakte me vandaag effe wat zorgen (en had zelfs eventjes wat twijfels bij tal van Bpost adviezen), maar nu ik eventjes de tijd heb genomen om bij die 5% de benodigde Nettowinsten uit te rekenen, slaap ik een stuk beter.

De markt overdrijft altijd, en igv Bpost....misschien is de markt Koen aan het dwingen om afscheid te nemen van Radial.

En het kan ook maar zo zijn dat ze Herna onder druk zetten om op te schieten met Sandd.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 4 december 2018 20:58:

[...]

Had nog wat toegevoegd, je bent te snel :-)

Klopt, de markt heeft er niets aan maar ik wel. Maakte me vandaag effe wat zorgen (en had zelfs eventjes wat twijfels bij tal van Bpost adviezen), maar nu ik eventjes de tijd heb genomen om bij die 5% de benodigde Nettowinsten uit te rekenen, slaap ik een stuk beter.

De markt overdrijft altijd, en igv Bpost....misschien is de markt Koen aan het dwingen om afscheid te nemen van Radial.

En het kan ook maar zo zijn dat ze Herna onder druk zetten om op te schieten met Sandd.

quote:

Bakker88 schreef op 4 december 2018 20:58:

[...]
Ik zit onder de 3 euro op € 2,85. Nooit gedacht dat we zo diep konden zakken met PostNL, vooral na het bod van € 5,75.

quote:

schuinsmarcheerder schreef op 4 december 2018 21:12:

Wat een teringclub die FNV. En dat gelul de hele tijd over staken hier en staken daar. Kunnen we de rollen niet gewoon een keer omdraaien en gewoon de hele PTT een maandje sluiten. Lekker chaos creëren (op z'n Frans) in dit degenererende land. Wie gaat er aanstaande zaterdag mee naar de Stopera? Ik heb nog een geel hesje over .......

quote:

Koning PostNL schreef op 4 december 2018 21:12:

Morgen gewoon verder naar beneden let maar op. De gifbeker is nog niet leeg.