PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL augustus 2017

4.542 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 224 225 226 227 228 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

Hansbeleg schreef op 10 augustus 2017 11:30:

[...]

De bezorgers moeten niet zo schijnheilig doen. Ze hebben allemaal een aanbod gehad om in vaste dienst te komen. Dat wilde een aantal niet ondanks dat ze ondertussen al wisten dat er druk op de vergoeding blijft staan.
En natuurlijk komen deze zaken altijd in de publiciteit met in de kop PostNL in koeienletters, dat is het nadeel van markt"lijder". Over Sandd hoor je amper wat, terwijl zij al jaren in overtreding zijn.


Dit soort arbeidsconflicten heeft Herna in het verleden altijd goed gehandeld. Hopelijk doet ze dat nu ook.
Ik zou niet graag in haar schoenen staan met alle ellende die ze over zich heen krijgt. Misschien ziet ze een overname nu toch ook als een goede escape.
Kan ze als ze dat goed afhandelt, toch nog met opgeheven hoofd vertrekken.
Inderdaad, PostNL blijkt haar zaakjes uiteindelijk meestal gewoon keurig op orde te hebben. Het is geen nieuws dat er scherp wordt geconcurreerd, maar van PostNL is wel bekend dat ze de allerhoogste prijs vragen om een pakketje te bezorgen.

PS. Overigens, de vergelijking met Sandd gaat niet op in deze kwestie want die doen alleen post, het verhaal betreffende de onderaannemers gaat immers enkel over de pakketjes.

(Ofschoon Sandd t.a.v. de post eigenlijk een methode hanteert die sterk doet denken aan wat gebruikelijk is bij de pakketjes... maar goed van Sandd is zowiezo bekend dat ze hun werknemers uitmelken met valse beloftes over vaste contracten)
[verwijderd]
1
quote:

Hansbeleg schreef op 10 augustus 2017 11:10:

[...]

Grotendeels mee eens, maar ik laat me er nu niet meer uitpesten.
Dat heb ik wel geleerd, niet uitstappen als de fundamenten ongeveer
gelijk zijn gebleven maar het sentiment ontzettend negatief is.
Tenzij je een investering ziet waardoor je met grote zekerheid je verliezen kunt goedmaken. Maar dat blijft me teveel gokken.

Je kunt bovenstaande redenatie ook zien, als hij wil zijn verlies niet nemen. Tja de tijd moet het leren. Met een beetje geluk ga ik nog 25j mee en heb het geld niet acuut nodig.

Ik moet eerlijk zeggen dat als ik nu voor het eerst zou instappen op
€3.54 mij dit heel aantrekkelijk zou lijken. Dat betekent dus dat ik winstkansen zie, ergo ik moet mijn aandelen op deze koers dus niet wegdoen.

Ondertussen blijft het maar dalen. Maar bij elke transactie is er toch weer iemand die denkt dat het een goede koop is. Daar put ik dan maar moed uit op zo'n dag. ;-)

Ook ik en met mij al die andere LT beleggers hebben dat gedacht: ik laat me er niet uit pesten. Maar het bedrijf is onbelegbaar, dus tenzij er iets fundamenteels verandert moet je er niet in willen stappen. Situatie is per persoon natuurlijk anders als je er al in zit.

Vanaf vandaag hoeven we nog maar een kleine 70 % te stijgen tot we bij het bod van Bpost zijn. ZEVENTIG (70) procent.....

En Herna c.s. maar roepen, dat doen we op eigen kracht en nog wel meer ook...hoeveel misleiding wil (kan) je verdragen????

Voor wat mij betreft en dat roep ik ook al meer dan een jaar, Herna eruit of ik eruit!!!!En ik moet toegeven, zo langzamerhand wordt het steeds meer "ik eruit".
[verwijderd]
0
Mijn grootste frustraties zijn de misleiding van Herna. We gaan uit van eigen kracht, en vervolgens blijft ze slecht nieuws spuien. Dit strookt niet met de misleidende uitspraak. Ik kan niets anders bedenken dan dat ze de grote jongens zoals norge bank bevoordeeld. Wat wel een feit is dat de loonkosten in Nederland zo hoog liggen dat je nauwelijks kunt concurreren. Ik zeg Herna wegwezen en hoogste tijd voor nieuwe methodes om een land te besturen. Weg met dit middeleeuws politiek systeem.
[verwijderd]
0
quote:

Accuboor schreef op 10 augustus 2017 11:45:

Uit FD vandaag. PostNL pakt marktaandeel van DHL in pakkettenmarkt!

Pakketvervoer groeit verder, postmarkt blijft krimpen
De onstuimige groei van de Nederlandse pakketmarkt houdt aan. Vorig jaar verstuurden bedrijven en consumenten in totaal 350 miljoen pakketten, 12% meer dan in 2015. Het binnenlandse pakketvervoer groeide het hardst. Dat blijkt donderdag uit de jaarlijkse monitor van de post- en pakketmarkt door toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM), op basis van gegevens van 28 postvervoerders en 6 pakketvervoerders in Nederland.

Binnen Nederland werden de meeste pakketten verstuurd door bedrijven naar consumenten: 152 miljoen stuks. Bedrijven stuurden elkaar bijna 70 miljoen pakketten. Consumenten verstuurden 7 miljoen pakketten.

Minder brieven en kaarten
Tegelijk kromp de postmarkt verder. Zakelijke afzenders verstuurden vorig jaar 2,6 miljard brieven, tijdschriften en zakelijke post, 10% minder dan in 2015. De omzet bedroeg €1,18 mrd, 8% lager dan in 2015. Consumenten verstuurden in totaal 196 miljoen stuks brieven en kaarten, gemiddeld 12 per persoon. In 2015 waren dat er nog 13. PostNL verhoogde de prijs van de postzegel in 2016 van €0,73 naar €0,78.

PostNL is zowel in de post- als pakkettenmarkt marktleider. In het pakketvervoer heeft PostNL volgens ACM een marktaandeel op basis van volume 60-65% en op basis van omzet 55-60%. In 2015 bedroeg het marktaandeel van PostNL nog 55-60% op basis van zowel volume als omzet. 'Waar de andere pakketvervoerder hun marktaandeel in 2016 licht zagen dalen ten opzichte van een jaar eerder is het marktaandeel van PostNL licht toegenomen', zo stelt de toezichthouder. De ACM waarschuwt wel dat het niet over een volledig overzicht beschikt van het aantal pakketvervoerders in Nederland.

Meer concurrentie
DHL Parcel, een dochter van Deutsche Post, is net als in de voorgaande jaren de tweede partij op de markt voor binnenlands pakketvervoer. Het marktaandeel van DHL Parcel was in 2016 op basis van volume als omzet 25-30%. DPD en GLS zijn de derde en vierde partij met beide een marktaandeel van 5-10% op basis van volume als omzet. In grensoverschrijdend pakketvervoer zijn UPS en DPD Parcel de grootste.

Op de postmarkt neemt de concurrentie volgens ACM toe. PostNL heeft zijn marktaandeel vooral op de zakelijke markt zien dalen. Regionale vervoerders bezorgen meer via hun eigen netwerk. Voor de post die ze nog wel via het netwerk van PostNL laten vervoeren betalen ze lagere tarieven, zo bleek maandag uit de kwartaalcijfers van PostNL.

Kritiek op ACM
Het postbedrijf wijt de tegenvallende resultaten aan ingrijpen door de ACM. Die zou ten onrechte de concurrentie in de krimpende postmarkt willen bevorderen. Volgens PostNL gaat dit ten koste van de kwaliteit en dreigt concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Jeetje... van 55-60% marktaandeel qua volume in 2015 naar 60-65% in 2016, in mijn ogen is dit duidelijk een teken dat PostNL goed bezig is met het verwerken van pakketjes. Duidelijk teken dat de e-commerce strategie van PostNL vruchten afwerpt.

PS. T.a.v. de post: het is toch wat een toezichthouder die beslissingen neemt die positie van de werknemers alleen maar verder onder druk zet. PostNL verwacht overigens dat die beslissing van de ACM wellicht later dit jaar (voor 1 november) zal worden teruggedraaid... tijdens de conference call heb ik de indruk gekregen dat indien dit niet gebeurd PostNL van plan om een kort geding hierover aan te spannen tegen de ACM.
Hansbeleg
0
quote:

Accuboor schreef op 10 augustus 2017 11:45:

Uit FD vandaag. PostNL pakt marktaandeel van DHL in pakkettenmarkt!

Dat blijkt donderdag uit de jaarlijkse monitor van de post- en pakketmarkt door toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM), op basis van gegevens van 28 postvervoerders en 6 pakketvervoerders in Nederland.

28 postvervoerdes, wie zijn dat dan?

Nou dat lijkt me nog steeds onvoldoende concurrentie.
PostNl moet nog maar eens hard aangepakt worden, ACM ga ervoor. ;-)
gerrit 69
0
quote:

Hansbeleg schreef op 10 augustus 2017 11:37:

[...]

Je kunt ook zeggen de gap tussen 3.95 en 4.10 moet nog gesloten worden.
Dan moet de koers wel boven de € 3,86 stijgen en juist daar heb ik een hard hoofd in.
Sinds de doorbraak door de steun op € 3,86 heeft de neergaande trend zich alleen maar versneld en dan sta ik niet raar te kijken als dit aandeel opnieuw richting € 3,00 kan gaan zakken.
Gelukkig heeft PostNL nog een dividend steun maar verder heeft dit aandeel weinig fantasie.
Een splitsing van de post en pakketdienst zou het overwegen waard zijn, dan kan politiek Den Haag zich weer druk maken om de posttarieven en zijn we van dat gezeur verlost.

[verwijderd]
1
williedevil beschrijft het wel goed. Ik als keuterbeleggertje wil mij niet teveel druk maken om koersschommelingen, maar het begint nu wel te gek te worden. Net als TT trouwens. Gaat lekker deze week :)

Dat gore ACM komt mij ook de strot uit. Het kan verdomme gewoon niet uit, 5 dagen post bezorgen!! Ben laatst nog bij een postbezorger langs geweest in het depot. Ze bezorgen 20 brieven op een dag en voor de rest reclamefolders.
[verwijderd]
0
het is niet te hopen voor de zitten blijvers dat Ad nooten gelijk gaat krijgen want dan is dit pas het begin van de daling, 3,30 is voor mij de gevaarlijk grens dat het daar onder dan kan het makkelijk zelf weer onder de 3 euro gaan.
Technisch zit postnl nu in zwaar weer.
[verwijderd]
1
quote:

Hansbeleg schreef op 10 augustus 2017 12:08:

[...]

28 postvervoerdes, wie zijn dat dan?

Nou dat lijkt me nog steeds onvoldoende concurrentie.
PostNl moet nog maar eens hard aangepakt worden, ACM ga ervoor. ;-)
Binnenkort 29 want ik begin ook mijn eigen brievenpost-bezorgingbedrijf.

Ik zat te denken aan de naam ACM-Post ;-)

Zelf doe ik mijn eigen wijk en PostNL moet de rest doen van de ACM tegen een ramsjprijs...

Kassa!
analyse_A3CD
0
Volledig mee eens Gerrit, alleen willen velen dat nog niet geloven, alhoewel er is weinig meer voor nodig lijkt mij........................................!?
keffertje
0
quote:

Mr_Baldy schreef op 10 augustus 2017 12:15:

het is niet te hopen voor de zitten blijvers dat Ad nooten gelijk gaat krijgen want dan is dit pas het begin van de daling, 3,30 is voor mij de gevaarlijk grens dat het daar onder dan kan het makkelijk zelf weer onder de 3 euro gaan.
Technisch zit postnl nu in zwaar weer.
Je hebt geen technische analyse nodig om te zien dat PostNL in zwaar weer zit.

Als de fundamenten goed zijn (hetgeen volgens mij het geval is, als ik dat al kan beoordelen) dan is het wachten op bodemvorming, ook al weer zo'n mooie technische term, maar waar die ligt weet je echter altijd pas achteraf.
[verwijderd]
0
quote:

Hansbeleg schreef op 10 augustus 2017 12:08:

[...]

28 postvervoerdes, wie zijn dat dan?

Nou dat lijkt me nog steeds onvoldoende concurrentie.
PostNl moet nog maar eens hard aangepakt worden, ACM ga ervoor. ;-)
Er zijn maar 2 landelijke postbezorgers: PostNL en Sandd; de overige zijn lokale spelers.
[verwijderd]
0
Dus PostNL is marktleider in pakkettenvervoer in NL en heeft haar positie daarin verstevigd het afgelopen jaar. Dit is de basis voor de UCOI 2020. De brievenmarkt daalt en daarom zal er worden ingegrepen. Alles is daarin beter dan het huidige ACM-model.

Op dit moment betaal je ca. 5 x verwacht ebitda (310mln) 2017 (obv 220mln UCOI). De UCOI wordt plusminus 50/50 verdient door pakketten en de brieven. De laatste transacties van DHL waren tegen 12 x ebitda voor pure pakketenbedrijven. Daarom mijn stelling dat je nu niets betaald voor de brieventak en 20% korting krijgt op de pakkettenbusiness.

Binnenkort zal de ratio wel boven komen drijven en krijgen we weer een waardering die meer in lijn ligt met de vooruitzichten (en dividend). Nu nog veel onheilsprofeten actief. Ik ga wat leuks doen tot later!
analyse_A3CD
0
quote:

Martijn van M schreef op 10 augustus 2017 12:33:

[...]

Er zijn maar 2 landelijke postbezorgers: PostNL en Sandd; de overige zijn lokale spelers.
Straks nog maar êên: SANDD
Marinus-86
0
quote:

analyse_A3CD schreef op 10 augustus 2017 12:46:

[...]

Straks nog maar êên: SANDD
Klopt niet dat is mijn buurman,al jaren bij de Post.nl en tot volle tevredenheid.
pietje-2005
0
Holy Moses; alweer zo'n groot volume, vandaag, en bij een verkeerde kleur, helaas.
Bodem nog niet in zicht, dan?
Algemeen sentiment helpt ook niet mee.
Succes
[verwijderd]
0
Precies Sand mag de post doen, en post.nl de pakketjes.
Alleen moeten ze een andere naam vezinnen.
[verwijderd]
0
quote:

Accuboor schreef op 10 augustus 2017 12:39:

Dus PostNL is marktleider in pakkettenvervoer in NL en heeft haar positie daarin verstevigd het afgelopen jaar. Dit is de basis voor de UCOI 2020. De brievenmarkt daalt en daarom zal er worden ingegrepen. Alles is daarin beter dan het huidige ACM-model.

Op dit moment betaal je ca. 5 x verwacht ebitda (310mln) 2017 (obv 220mln UCOI). De UCOI wordt plusminus 50/50 verdient door pakketten en de brieven. De laatste transacties van DHL waren tegen 12 x ebitda voor pure pakketenbedrijven. Daarom mijn stelling dat je nu niets betaald voor de brieventak en 20% korting krijgt op de pakkettenbusiness.

Binnenkort zal de ratio wel boven komen drijven en krijgen we weer een waardering die meer in lijn ligt met de vooruitzichten (en dividend). Nu nog veel onheilsprofeten actief. Ik ga wat leuks doen tot later!
Tsja... deze situatie doet me terug denken aan de tijden dat beleggers 'virtueel' geen cent meer gaven voor de aandelen TNT Express (die PostNL in haar bezit had nadat de overname van TNT Express door UPS definitief werd afgeblazen).

Nog geen jaar later gaf Fedex aan bereid te zijn om 8,50 euro te betalen voor het aandeel TNT Express.

Op basis van de consensus dividend verwachting voor 2018 (0,24 euro p/a) zitten we nu al op een dividend rendement van 6,7% bij een koers van 3,57 euro; fundamenteel is het aandeel dus spot-goedkoop.

Maar ja... de koers is momenteel overduidelijk zeer kwetsbaar, zie het effect van het nieuws van eerder vandaag (ofschoon dat effect voor een deel mag worden toegeschreven aan het dag-sentiment op deze 2de belabberde beursdag op rij).
4.542 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 224 225 226 227 228 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 19 feb 2025 17:35
Koers 1,047
Verschil -0,006 (-0,57%)
Hoog 1,060
Laag 1,044
Volume 981.444
Volume gemiddeld 1.415.532
Volume gisteren 867.588