Beursonline.nl

NLvalue 16 mei 2022 15:39

0

quote:
junkyard schreef op 13 mei 2022 16:13:
www.bnr.nl/player/audio/10224735/1047...

Koortsachtig geratel van de CEO (waarom niet iets rustiger praten - dit klinkt stressig), zonder veel te zeggen.

dank voor het delen - we gaan Ber Buschman in de gaten moeten houden. Zie een eindig bestaan voor Vastned als beursgenoteerd vehikel. En een geen verlenging van het contract van Storm volgend jaar als de opmaat daarvoor

junkyard 31 mei 2022 09:36

0

fd.nl/bedrijfsleven/1440783/topman-va...

Walta denkt de boel te hebben gesust, nu Vastned kosten heeft bespaard (vooral door vertrek grootverdiener Taco) en van Herk na zijn RvC toevoeging (in ruil voor deze inbreng) afgelopen AvA niet langer dwars lag. Er is dus een jaartje rust gekocht.

Verder melding dat de Vastned strategie vorig jaar 'een beetje is bijgesteld', en Vastned nu ook woningen en kantoren wil boven de winkelpanden. Dat is helaas niet eenvoudig realiseerbaar in de binnensteden, en stelt weinig voor met een enkele toevoeging / conversie per jaar.

Branco P 10 juni 2022 14:56

0

quote:
junkyard schreef op 31 mei 2022 09:36:
fd.nl/bedrijfsleven/1440783/topman-va...

Walta denkt de boel te hebben gesust, nu Vastned kosten heeft bespaard (vooral door vertrek grootverdiener Taco) en van Herk na zijn RvC toevoeging (in ruil voor deze inbreng) afgelopen AvA niet langer dwars lag. Er is dus een jaartje rust gekocht.

Verder melding dat de Vastned strategie vorig jaar 'een beetje is bijgesteld', en Vastned nu ook woningen en kantoren wil boven de winkelpanden. Dat is helaas niet eenvoudig realiseerbaar in de binnensteden, en stelt weinig voor met een enkele toevoeging / conversie per jaar.

En bovendien kun je nieuwe problemen op je hals halen. Je eigen nieuwe woninghuurders die gaan klagen over geluidsoverlast van je winkel/horeca huurder en omgekeerd. Vanwege het zeer beperkte toezicht zijn dat soort woningen soms ook ideaal voor wietplantages (heb ik zelf een aantal keer mogen meemaken). Een winkel die moet sluiten doordat de woninghuurder waterschade veroorzaakt of in slaap valt met een sigaret in de mond. De vraag is of het dat allemaal wel waard is, want je moet meestal ook al flink investeren om die woningen(en) te kunnen ontsluiten en verhuurgeschikt te maken.

Branco P 20 juni 2022 10:29

0

Vastned was afgelopen vrijdag wel aardig attractief geprijsd zo te zien.

LTV 43% en gemiddelde resterende looptijd leningen 2.9 jaar per eind 2021 is natuurlijk in het huidige renteklimaat niet super goed en stijgende rente gaat ook drukken op de waarderingen dus dat zijn nu de aandachtspunten wat mij betreft.

Heeft Vastned nog disposities in de planning en/of herfinancieringen die ik gemist heb de laatste maanden?

junkyard 20 juni 2022 18:34

1

De markt beweging van laatste weken maakt alles wat lager geprijsd, of dit aantrekkelijk is hangt ervan af wat nu de werkelijke waarde is / wordt. Ik zie amper extra spreiding bij toevoegen van Vastned aan een portefeuille waarin winkelvastgoed domineert, het beweegt veelal dezelfde kant op i.v.m. afhankelijkheid van (ongeveer) dezelfde factoren, maar ik weet niet of je werkelijk overweegt om Vastned op te pikken.

Vastned heeft bij een rentestijging (extra) last van de relatief lage yield (hoge boekwaarde) en dalende € huren (ondanks inflatie - markthuren in binnensteden zijn dalend), boekwaarden kunnen door de rentestijging onder verdere druk komen (waarvoor discount op boekwaarde iets zal compenseren).

Vastned meldt afgelopen anderhalf jaar dat de LTV naar 40% zou moeten, maar is bijna niet actief op het gebied desinvesteringen. Het eerste kwartaal zijn er twee panden verkocht, waarover ik eerder hier meldde (incl. mijn zorgen dat Vastned weinig voortgang behaald om de LTV te reduceren - dit kan herfinanciering bemoeilijken en beurskoers onder druk zetten):

>> 2 desinvesteringen t.h.v. € 765k (voor aftrek van kosten) voor 520m2 in Renkum en 91m2 in hartje Utrecht, dit is gemiddeld slechts € 1.252 per m2 maar Vastned stelt toch dat dit 18,6% boven boekwaarde is. Het pand in Renkum heeft waarschijnlijk minder dan € 1.000 per m2 opgeleverd, en het pand in Utrecht zo'n € 300k. Dat zijn allerminst top prijzen.

Wellicht dat huidige CEO niet verder wil(de) kijken dan verhuringen, in afwachting van de ideeën van Ber Buschman (van Herk) m.b.t. verdere herfinanciering en desinvesteringen:
www.veb.net/artikel/08597/grootaandee...

Da Freeze 21 juni 2022 11:08

0

In Utrecht stad is de gemiddelde m2 prijs bijna €6000. Dan is 300k voor 91m2 wel erg weinig.

junkyard 21 juni 2022 16:50

0

Ook goed mogelijk dat het pand aan Dorpsstraat 21-23 in Renkum zeer weinig is en dit voor € 500/m2 is verkocht (€ 260k voor 5.200m2) , het pand in Utrecht (Achter Clarenburg 19) zou dan tegen zo'n € 505k verkocht zijn. Dit is nog steeds niet veel voor zo'n centrale lokatie, maar wellicht dat de staat van het pand matig is en weinig potentieel biedt.

Mijn punt is dat Vastned bij deze mini verkopen trots meldt dat er sprake is van een premie op boekwaarde, maar de m2 transactieprijs die wordt gemaakt zeer laag is. Daarnaast zijn dit zulke afwijkende panden (die Vastned al stevig heeft afgeboekt ivm beoogde verkoop) tov restant in Vastned portefeuille (met zeer hoge m2 prijzen, tot wel € 100k per m2 in Le Marais) dat dit allerminst als bevestiging kan worden gezien dat Vastned boekwaarden kloppen en bij verkoop zouden kunnen worden gerealiseerd.

Bij huidige omstandigheden zou ik nu eerder kiezen voor Vastned Belgium ivm hogere yields en lagere LTV en de lagere operationele lasten. Belgium beurskoers is wat gedaald (onder € 30) wat dit weer relatief aantrekkelijk maakt tov Vastned.

Branco P 21 juni 2022 17:51

0

quote:
junkyard schreef op 21 juni 2022 16:50:
Ook goed mogelijk dat het pand aan Dorpsstraat 21-23 in Renkum zeer weinig is en dit voor € 500/m2 is verkocht (€ 260k voor 5.200m2) , het pand in Utrecht (Achter Clarenburg 19) zou dan tegen zo'n € 505k verkocht zijn. Dit is nog steeds niet veel voor zo'n centrale lokatie, maar wellicht dat de staat van het pand matig is en weinig potentieel biedt.

Mijn punt is dat Vastned bij deze mini verkopen trots meldt dat er sprake is van een premie op boekwaarde, maar de m2 transactieprijs die wordt gemaakt zeer laag is. Daarnaast zijn dit zulke afwijkende panden (die Vastned al stevig heeft afgeboekt ivm beoogde verkoop) tov restant in Vastned portefeuille (met zeer hoge m2 prijzen, tot wel € 100k per m2 in Le Marais) dat dit allerminst als bevestiging kan worden gezien dat Vastned boekwaarden kloppen en bij verkoop zouden kunnen worden gerealiseerd.

Bij huidige omstandigheden zou ik nu eerder kiezen voor Vastned Belgium ivm hogere yields en lagere LTV en de lagere operationele lasten. Belgium beurskoers is wat gedaald (onder € 30) wat dit weer relatief aantrekkelijk maakt tov Vastned.

Als ik op google en streetview kijk dan lijkt Dorpsstraat 21-23 in Renkum (groten)deels leeg te staan.

Achter Clarenburg in Utrecht is half begane grond en half verdieping (waar zo te zien niet gewoond wordt, dus eerder opslag). Dat straatje Achter Clarenburg is verder niet veel. Staat van het pand lijkt me ook niet top inderdaad.

voda 7 juli 2022 08:59

0

ICAMAP meldt eerste belang in Vastned
Belang net boven meldingsgrens.

(ABM FN-Dow Jones) ICAMAP Real Estate Securities Fund heeft een eerste belang in Vastned gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 5 juli 2022.

ICAMAP meldde een kapitaalbelang van 3,01 procent in Vastned met een zelfde stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

junkyard 26 juli 2022 18:39

0

Vastned Belgium halfjaarcijfers zijn stabiel, prima bezetting en nagenoeg gelijke waardering. Geen aankopen of desinvesteringen en de 'gedreven assetmanagementafdeling' heeft de eerste 6 maanden de handen vol gehad met acht (8) nieuwe huurovereenkomsten in het eerste halfjaar (waaronder tweemaal een verhuurd appartement).

In de update valt op dat Vastned meldt dat er opnieuw een poging is ondernomen voor delisting van Belgium, wat wederom niet is gelukt (wat wel heeft geleid tot verhoogde advieskosten t.h.v. € 0,3 miljoen):

In het eerste semester van boekjaar 2022 heeft Vastned Belgium de procedure van artikel 7:97 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) vrijwillig opgestart. Deze procedure werd toegepast naar aanleiding van een voorgenomen transactie, door de Nederlandse referentieaandeelhouder Vastned Retail N.V., met als beoogd gevolg de delisting van Vastned Belgium.
De discussies over de voorgenomen transactie werden beëindigd als gevolg van de snel veranderde marktomstandigheden, waardoor de procedure van artikel 7:97 WVV eveneens werd stopgezet zonder een finaal verslag van de onafhankelijke bestuurders. Tijdens deze procedure heeft het comité van onafhankelijke bestuurders zich laten bijstaan door onafhankelijke experts. De kosten verbonden aan deze procedure bedragen € 0,3 miljoen en moeten aanzien worden als uitzonderlijke kosten, verwerkt onder de lijn ‘Algemene kosten’. Aangezien de discussies omtrent de voorgenomen transactie werden stopgezet zal geen verdere informatie gedeeld worden door de Vennootschap.

Het lijkt mij waarschijnlijk dat Vastned nog een poging onderneemt wanneer markten stabiliseren, wellicht is driemaal scheepsrecht. Vastned heeft afgelopen jaren breed juridisch advies ingekocht, de procedure moet nu helder zijn.

voda 28 juli 2022 07:37

0

07:33
*Vastned: bezettingsgraad eind juni '22 98,5 procent
07:33
*Vastned: bruto huurinkomsten H1 '22 32,8 miljoen euro
07:33
*Vastned: direct resultaat H1 '22 16,9 miljoen euro
07:33
*Vastned: indirect resultaat H1 '22 22,6 miljoen euro
07:33
*Vastned: totaal resultaat H1 '22 39,5 miljoen euro

voda 28 juli 2022 07:38

0

Hier alle cijfers:

press.vastned.com/half-year-report-2022/

junkyard 28 juli 2022 10:17

0

Bezetting ziet er netjes uit, ondanks dat er relatief weinig is verhuurd in 2022 (2,9% totale huur). De verhuringen zijn tegen 13,1% lagere huren, wat aangeeft dat er nog wat stevig oververhuurde panden in portefeuille zit. Ondanks dat markthuren dalen, is er sprake van een positieve herwaardering van het vastgoed in het eerste halfjaar. Dit heeft samen met een positieve herwaardering van de derivaten geleid tot een lagere LTV (naar 43,0%).

De LTV zit nog steeds boven het gewenste maximum van 43,0% en Vastned beurskoers ligt diep beneden boekwaarde, hier lijkt Vastned zich niets van aan te trekken gezien de aankoop (na balansdatum) van Zuidplein 827 voor € 1,8 miljoen (exclusief transactiekosten). Er is in het tweede kwartaal geen vastgoed verkocht.

Moeilijk te begrijpen dat Vastned nu niet meer afstoot, en zelfs weer aankoopt tegen boekwaarde plus kosten (terwijl Vastned ook aandelen kan inkopen diep benedem boekwaarde). Of zal van Herk dit pand hebben doorgespeeld?

De ontwikkeling van appartementen in Eindhoven lijkt al tijden verdwenen na de grote aankondiging twee jaar geleden. Enige resi wapenfeit is nu 3 renovaties is het eerste halfjaar van 2022, ondanks alle mooie woorden over 'waardecreatie' door woningen toe te voegen in oa het jaarverslag.

Branco P 28 juli 2022 12:03

0

quote:
junkyard schreef op 28 juli 2022 10:17:
Bezetting ziet er netjes uit, ondanks dat er relatief weinig is verhuurd in 2022 (2,9% totale huur). De verhuringen zijn tegen 13,1% lagere huren, wat aangeeft dat er nog wat stevig oververhuurde panden in portefeuille zit.

Daarover zegt Vastned:

On the 19 leases, Vastned realized a € 0.3 million rent decrease (13,1%), caused mainly by a new lease to G-Star on Voldersstraat 15 in Gent and the new letting of Etam on Meir 99 in Antwerp. Both rental units were previously over-rented and are now rented in line with the estimated rental value provided by external appraisers.

En ja, er zitten vast nog wat extra van dit soort panden in portefeuille, met name die die aangekocht zijn door Taco.

Daar komt bovenop dat binnensteden niet de toekomst hebben, als het op winkelvastgoed aankomt. Dat zijn niet de optimale locaties voor retailers in de multi-channel toekomst.

Desalniettemin is Vastned geen oninteressant bedrijf. LTV moet wel eerst onder 40%, dan gaan we nog eens goed kijken naar de grootste panden. Tot die tijd zie ik de updates van Vastned als waardevolle info.

Ik was onlangs nog bij de betreffende Action/AH in Eindhoven overigens. Het gebiedje heeft wel enige woningbouwpotentie, dus je kunt er wel iets aan verdienen, maar het is niet per se een plek waar iedereen wil zitten (yup's of expats zul je daar niet vinden). Een woningbouwcorporatie zou ermee aan de slag kunnen gaan. Misschien dat SDK/Volker Wessels of Ten Brinke er (namens Vastned) nu mee aan de slag is. Dat zijn de twee partijen die in Eindhoven op dit moment alles uit de grond stampen.

voda 28 juli 2022 12:05

0

Update: Vastned buigt verlies om in winst
Vastgoedfonds herhaalt outlook.

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de bruto huurinkomsten licht zien stijgen en wist een verlies om te buigen in winst. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van het vastgoedfonds.

CEO Reinier Walta sprak van een sterk kwartaal, waarbij sprake was van een gezonde vraag naar winkelvastgoed en stabiele transactiewaarden, wat resulteerde in een iets hogere waardering van de vastgoedportefeuille.

In een toelichting op de cijfers benadrukt Walta dat de focus van het vastgoedfonds dit jaar met name ligt op de operationele activiteiten. "Als zich een kans voordoet voor bijvoorbeeld een mooie overname, dan behoort dat tot de mogelijkheden, maar het is geen punt van focus. Daar is het nu niet de juiste tijd voor", meent de CEO. Van een mogelijke uitbreiding naar een nieuw land is al helemaal geen sprake. "In de landen waar wij actief zijn, dat wil zeggen Nederland, Frankrijk, België en Spanje, hebben we nog genoeg te doen", voegde hij toe.

De belangrijkste vraag voor het vastgoedfonds, met het oog op de hoge inflatie en dito energieprijzen, is op dit moment hoeveel de consument in het resterende deel van het jaar nog heeft te besteden en wat het effect daarvan zal zijn op de huurders van de panden van Vastned. Walta zei vooralsnog niet te kunnen inschatten welke kant het opgaat, maar is op basis van de resultaten over de eerste helft van het jaar toch positief gestemd.

De bezettingsgraad steeg naar 98,5 procent eind juni 2022 van 96,2 procent een jaar eerder, terwijl Vastned erin slaagde om 97,6 procent van de huren te incasseren, tegen 96,1 procent eind maart dit jaar.

Het interimdividend is vastgesteld op 0,59 euro per aandeel, in lijn met het beleid van Vastned om 60 procent uit te keren.

Vastned boekte in de eerste zes maanden van 2022 bruto huurinkomsten van 32,8 miljoen euro, in vergelijking met 31,0 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Het vastgoedfonds boekte een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, in de eerste helft van het jaar van 16,9 miljoen euro, in vergelijking met 15,1 miljoen euro een jaar eerder. Per aandeel was dit een stijging van 0,88 naar 0,98 euro.

Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, verbeterde naar 22,6 miljoen euro positief van 23,7 miljoen euro negatief een jaar eerder, of van een verlies van 1,38 naar een winst van 1,32 euro per aandeel.

Het totale beleggingsresultaat kwam daarmee uit op 39,5 miljoen euro, of 2,30 euro per aandeel, tegen een verlies van 8,6 miljoen euro een jaar eerder.

Outlook

Vastned herhaalde de outlook. Het vastgoedfonds voorziet voor het hele boekjaar een direct resultaat van 1,95 tot 2,05 euro per aandeel.

Update: om toelichting CEO Walta toe te voegen.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

dadutchdj 28 juli 2022 13:13

0

Ik vind de resultaten goed!
LFL bruto huur ruim 1%, wat nog gedeeltelijk voor de hoge inflatie is. De extra inkomsten aan die waivers is lijkt mij achterstallige huur die alsnog is ontvangen. Ben benieuwd hoe de bruto huur gaat groeien door CPI inflatieaanpassing.

Daarnaast vind ik het knap dat de rente kosten 4miljoen zijn en derivaten leveren 8 miljoen op. We hebben veel besproken dat ze te duur lenen, maar ze hebben een slim compensatiemechanisme gevonden. Dit betekend dat ze voor dit jaar misschien een negatieve rente betalen.

Ik weet dat het niet voor iedereen geld, maar ik ben blij dat ze weer rustig bijkopen. Als ze vooruit willen gaan moeten de inkomsten toe nemen. Huren omhoog of meer vastgoed. Elk jaar een beetje bijkopen vind ik gepast als de LTV ok blijft. Of als dividend maar 70-80% van de winst uitkeren en rest investeren.

Goed dat het geen focus is, maar ze wel happen als er een kans is. Jammer dat NIY niet is benoemd. Dat zou wel interessant zijn om te achterhalen.

Ik ga met dividend weer bijkopen denk ik.

junkyard 28 juli 2022 14:12

0

Ik vind nieuwe aankopen (tegen boekwaarde + transactiekosten) ongepast zolang de beurskoers zo diep beneden boekwaarde noteert en de LTV ruim boven de 40% doelstelling zit. Dit zou voor mij alleen kunnen wanneer Vastned hier grote(re) desinvesteringen tegenover zet, met in eerste instantie vooral een focus op het afstoten van de panden in Spanje. Het Spaanse bezit is veel te klein voor efficiënt beheer, en een uitbreiding van Spanje lijkt mij niet aan de orde.

De aankoop van Zuidplein 827 is opmerkelijk, tegen deze achtergrond:

www.vastgoedmarkt.nl/175994/van-herk-...

Van Herk zal hier op enige wijze een stem / belang in hebben gehad, ceo Walta zal dit niet zelfstandig beslissen.

dadutchdj 28 juli 2022 17:58

0

Hoe meer er in bezit is van dezelfde partijen, hoe stabieler de huur gaat worden. Als er een paar particulieren die andere panden hadden, en lagere huren accepteren, verpest je daar mee de rest.

Voor mij maakt het niet uit dat Van Herk er ook koopt.
Zonder informatie over de initiële yield, is er weinig over te zeggen.
ICI Paris lijkt me een goede winkel.

Begrijp je punt mbt LtV en boekwaarde aandelen, maar ik kijk naar wat ik vind dat het bedrijf zou moeten doen, en ben blij dat ik in de tussentijd goedkoop Vastned kan kan bijkopen.

junkyard 28 juli 2022 18:14

0

Dat van Herk gelijktijdig vastgoed verhandelt op Zuidplein is voor mij bijzonder. Vastned zou beter kunnen toelichten waarom nu (na jaren en door henzelf gesignaleerde verslechterde marktomstandigheden) weer een pand wordt gekocht tegen boekwaarde plus ca 10% kosten, ondanks de hoge LTV en lage beurskoers. Hoe denkt Vastned waarde toe te kunnen voegen aan dit pand, hoeveel m2 is dit pand, en ligt dit pand naast ander vastgoed bezit van Vastned in Zuidplein?

Voor mij blijft Vastned in huidige vorm een hoogst inefficiënt fonds, met teveel spreiding over regio's en een te grote organisatie die vooral handigheid met de pen etaleert (dmv wollige rapportage en commissies). De bezettingsgraad is oké, maar dat lijkt mij niet al te moeilijk. Vastned is bijna geheel afhankelijk van marktdynamiek, en levert door de relatief hoge kosten in organisatie per saldo te weinig meerwaarde.

Ik hoopte dat door toegenomen invloed van Herk de werkelijke waarde dichterbij zou komen in beurskoers, extra aankoop van vastgoed in de van Herk regio zou ook kunnen betekenen dat van Herk Vastned als stortplaats gaat gebruiken.

junkyard 28 juli 2022 18:27

0

Tekenend is wat Vastned ziet als 'achievements' na de strategische update, wat kort samengevat kan worden als 'nagenoeg niets':
• Progress in strategy execution with improved tenant mix
• Fashion exposure decreased to 45.6% (from 46% end of 2021)
• Increased exposure to phygital retailers
• Number of FTE reduced from 32 to 30
• Continuous cost control with Genex savings of 0.1 million euro in H1 2022

Ook droogt het aantal conversies en renovaties (residential) op, met slechts 3 renovaties in het eerste halfjaar van 2022 (en geen enkele conversie).

Ondertussen is gedurende het afgelopen halfjaar de gemiddelde looptijd van de kredietlijnen gedaald van 2,9 naar 2,4 jaar. In tegenstelling tot andere marktpartijen heeft Vastned de rente niet langdurig vastgezet, terwijl alle signalen in Q1 2022 erop wezen dat de rente alleen maar kon stijgen.

Nu huren niet stijgen (enkel door indexering iets, maar bij vernieuwingen daalt dit weer ivm overhuring), rentelasten na herfinanciering zullen toenemen, en Vastned e.e.a. moet verkopen om de LTV tot beneden de 40% te krijgen, is komende jaren een daling in direct resultaat (en dividend) te verwachten.

Daarmee verwacht ik geen outperformance van Vastned, maar kwaliteit in portefeuille is wel zo netjes dat het ook weer niet in elkaar zal donderen. Ik houd mijn (kleine) positie netjes vast en blijf hopen op betere tijden en meer proactieve actie wat betreft de desinvesteringen.

Vertraagd	7 feb 2025 17:38
Koers	28,300
Verschil	+0,200 (+0,71%)
Hoog	28,400
Laag	28,000
Volume	10.735
Volume gemiddeld	6.995
Volume gisteren	3.552

04 jan	AEX start 2025 optimistisch
30 dec	Fusie Vastned op 1 januari afgerond	1
09 dec	Nieuwe kredietlijnen voor Vastned
25 sep	Aandeelhouders Vastned akkoord met fusie
24 jul	Lager resultaat voor Vastned Belgium
16 mei	Beursblik: fusieplan Vastned komt eer...
16 mei	Zet AEX recordjacht voort, met Aegon ...
16 mei	Vastned Retail en Vastned Belgium fus...
sep '23	Video: beursgenoteerd vastgoed flink ...	1
sep '23	Video: beursgenoteerd vastgoed ligt e...

Vastned « Terug naar discussie overzicht

Forum Vastned geopend

Meedoen aan de discussie?

Direct naar Forum

Detail

VASTNED nieuws meer