Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

Beleggingsfondsen portefeuille sinds april 2008

49 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 27 december 2010 10:33

Ik merk dat er weer veel interesse is qua portefeuille opbouw middels beleggingsfondsen. Nu ben ik een half jaar terug een algemeen draadje gestart over mijn portefeuille (voor mijn hypotheek). Ik zie echter dat ik dat beter hier had kunnen doen. Draadje heet "fondsen selekteren voor hypotheek beleggen".

Eind 2010, dus wederom tijd om te evalueren hoe het gaat en wat er beter kan in 2011.

Dit is hoe de porto er nu uitziet. Start is april 2008, rendement ongeveer na 2,5 jaar = 18% (alhoewel ik laatst met wat extra geld wat carmignac kocht, waardoor rendement dus procentueel wat minder is geworden; anders 20-22%).

2.6% Accenta Capital Management ACF - Sidepocket
4.7% Accenta Capital Management ACM Accenta Capital
10.5% JPMorgan JPMF Global Natural Resources A
7.2% SKAGEN Fonder Skagen Kon-Tiki
7.4% Carmignac Patrimoine
12.7% Carmignac Investissement

Maandelijks:
7.3% BlackRock GF World Energy Fund A2 EUR (33,3%)
14.1% Robeco Emerging Stars Equity (16,7%)
15.8% SKAGEN Fonder Skagen Global (16,7%)
17.7% Vanguard Global Stock Index Fund (33.3%)

Overweging komende maanden:
- Accenta wordt geliquideerd, misser wordt dus verkocht en kijken wat ik daar voor terug krijg en terug ga kopen.
- twijfel of ik Vanguard Global Stock Index Fund maandelijk bij blijf kopen
- twijfel of ik mijn opgebouwde positie in Vanguard Global Stock Index Fund (deels) ga omzetten in een ander fonds.

Chicken_Skin_Music 28 december 2010 17:54

Wanneer denk je het geld nodig te hebben en hoeveel risico ben je bereid te lopen?

Ik vind je portefeuille persoonlijk nogal eenzijdig op aandelen gericht.
Leuk als de aandelenbeurs stijgt, maar ook riskant.

Zelf probeer ik mijn pecunia altijd goed te spreiden over aandelen, obligaties en fatsoenlijke hedgefunds.
Zo'n beetje in de verhouding 40-20-40.

[verwijderd] 29 december 2010 10:06

Dank voor je commentaar. Ik ben me bewust van de relatieve overweging in aandelen. Ik begon ook met een hegde fund en een target return fund. Beide presteerden bar slecht en zijn/worden dus gewisseld. Horizon is 5-10 jaar.
In tegenstelling tot de start word ik wat dynamischer qua inhoud van de portefeuille. Dit houdt in dat voor 2011 het er dus zo uit ziet. Van obligaties verwacht ik niet veel (prima dus alleen 50% van carmignac. Hedge funds bij SNS fundcoach is mager...

Nav Goldman report wissel ik wat world MSCI in voor Us opportunities en blijf ik in emerging markets en jpm resourches en koop ik maandelijks wat investissement bij.

[verwijderd] 29 december 2010 15:36

quote:
JorisV schreef op 29 december 2010 10:06:
Nav Goldman report wissel ik wat world MSCI in voor Us opportunities en blijf ik in emerging markets en jpm resourches en koop ik maandelijks wat investissement bij.

Niemand kan de beurs voorspellen, ook Goldman Sachs niet. Dus dat rapport zou ik met een flinke korrel zout nemen. Horizon van 5-10 jaar is niet echt lang dus sluit ik me aan bij de vorige poster en zou ik het deel (kortlopende) obligaties verhogen of het gewoon op een spaarrekening zetten. Verder: in hoeverre ben je bereid om je porto geregeld te monitoren? ((half)jaarverslagen van jouw fondsen door te nemen etc)

[verwijderd] 29 december 2010 16:27

Dank. Monitoren doe ik dagelijks maar grote inhoudelijke wisselingen wil ik toch beperken tot enkele momenten in het jaar. Wel mogelijk dus om per direct alles in patrimoine te stoppen als we weer instorten:)
Hiernaast storten we maandelijks ook op een spaarrekening dus dat hoeft niet.
Zit verder te denken om de rest van mijn MSCI world index om te zetten in het fidelity Japan advantage fund.

[verwijderd] 29 december 2010 16:52

Hebben jullie trouwens een goed voorstel qua obligatie fonds voor 2011? Emerging market doet het bijv wonderwel

Chicken_Skin_Music 29 december 2010 17:51

*deed

Chicken_Skin_Music 29 december 2010 17:53

Amundi global aggregate (tip van pinoooo) en templeton global total return.

[verwijderd] 30 december 2010 18:40

quote:
JorisV schreef op 29 december 2010 16:52:
Hebben jullie trouwens een goed voorstel qua obligatie fonds voor 2011?

Vanguard Euro Government Bond Index Fund (IE0007472115)

[verwijderd] 1 januari 2011 17:57

Chicken,

In je berichten geef je vaak aan dat te veel op aandelen leunen in tijden van opgang OK is, maar dat je gestraft kan worden in dalingsperioden. Eens!

Kan je aangeven wat je buiten obligaties toevoegt aan een aandelengerichte portefeuille om de resultaten stabieler te maken?

Ik heb de volgende opgenomen:

MAN Diversified Futures (redelijk in 2010)
DB Tracker Hedge Funds (weinig resultaat in 2010)

Chicken_Skin_Music 1 januari 2011 20:10

quote:
pieter van plussen schreef op 1 januari 2011 17:57:
Chicken,

In je berichten geef je vaak aan dat te veel op aandelen leunen in tijden van opgang OK is, maar dat je gestraft kan worden in dalingsperioden. Eens!

Kan je aangeven wat je buiten obligaties toevoegt aan een aandelengerichte portefeuille om de resultaten stabieler te maken?

MAN Diversified Futures
HiQ Invest Market Neutral
Amundi Volatility Euro Equities

[verwijderd] 1 januari 2011 21:50

HiQ heb ik ook, was ik vergeten, die Amundi ga ik bekijken dank.

PvP

Chicken_Skin_Music 2 januari 2011 08:30

Ik zit ook nog dit fonds te overwegen: Credit Suisse Merger Arbitrage Liquid Index ETN

seekingalpha.com/symbol/csma

.... met het idee dat in de komende jaren het aantal fusies en overnames groot zal zijn, en een merger arbitrage strategie daarvan kan profiteren.

Benieuwd wat u hiervan vindt.

[verwijderd] 2 januari 2011 11:05

Ik heb er eerlijk gezegd geen mening over, want ik ken het fonds niet en het bestaat pas 3 maanden. Ik heb hem op de shortlist gezet.

Ik ben om spreidings redenen altijd wat huiverig om voor één hedge fund strategie te gaan, vandaag HiQ en de DB Hedge Fund tracker.

Pieter

Chicken_Skin_Music 2 januari 2011 11:10

quote:
pieter van plussen schreef op 2 januari 2011 11:05:
Ik ben om spreidings redenen altijd wat huiverig om voor één hedge fund strategie te gaan...

Ik ook, maar een klein plukje lijkt me het overwegen waard. Jammer dat de historie nog zo kort is.

Chicken_Skin_Music 2 januari 2011 11:13

Plus: het is leuker/winstgevender om een trend te anticiperen (toename van het aantal fusies en overnames) dan om op een trein te springen die al in sneltreinvaart is (stijgende grondstofprijzen).

In theorie dan toch ;-)

[verwijderd] 2 januari 2011 11:29

Als je dat (met mij) gelooft kijk dan eens naar de liquide DB Tracker, (ja al weer DB), private equity, deed dit jaar + 40%. Lage rente, bedrijven krijgen moeilijk geld van de bank, op fusie en overname gebied moet een inhaalslag gemaakt worden: een eldorado voor private equity.

[verwijderd] 9 maart 2011 09:29

Portefeuille inmiddels na wat wijzigingen:

2.3% Accenta Capital Sidepocket (wordt liquide gemaakt)
10.6% JPMorgan JPMF Global Natural Resources A
6.7% SKAGEN Fonder Skagen Kon-Tiki
6.9% Carmignac Patrimoine
12.6% Carmignac Investissement
10.8% Fidelity Japan Advantage Fund
10.7% Vanguard US opportunities fund

Maandelijks:
9.2% BlackRock GF World Energy Fund A2 EUR (33,3%)
13.5% Robeco Emerging Stars Equity (16,7%)
16.3% SKAGEN Fonder Skagen Global (16,7%)
wisselend fonds (33,3%)

[verwijderd] 20 januari 2012 09:37

Eind 2011 (% van de huidige waarde in porto):

BlackRock GF World Energy Fund (11%)

BlackRock GF World Gold Fund (2%)

Carmignac Gestion Carmignac Investissement (11%)

Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine (10%)

Fidelity Japan Advantage Fund (9%)

JPMorgan JPMF Global Natural Resources A (8%)

Robeco Emerging Stars Equity (15%)

SKAGEN Fonder Skagen Global (17%)

SKAGEN Fonder Skagen Kon-Tiki (6%)

Vanguard U.S. Opportunities Fund (10%)

Rendement in 2011 geslonken van 18% naar 0%. Slechte keus Japan (een week voor de tsunami), Investissement blijft onderpresteren en natuurlijk het algemene sentiment.
Inmiddels alweer +7% in januari door de aantrekkende beurs. De portefeuille gaat onveranderd 2012 in.

[verwijderd] 20 januari 2012 10:44

quote:
JorisV schreef op 20 januari 2012 09:37:
De portefeuille gaat onveranderd 2012 in.

Met een rendement van ruim -15% zou ik toch proberen wat lessen te trekken. Zoals eerder aangegeven (ook door CSM) denk ik dat met jouw relatief korte horizon obligaties zeker een plaats in je porto verdienen. Ik weet niet wat je motieven waren om Vanguard Global Stock Index eruit te gooien, maar dit fonds heeft het relatief beduidend beter gedaan. Zelf zou ik in jouw geval iets doen als:

55% Vanguard Global Stock Index
15% Vanguard Emerging Markets Stock Index
30% Vanguard Euro Government Bond Index Fund

en 1 keer per jaar indien nodig herbalanceren. Lekker overzichtelijk en lage kosten.

49 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 915,67 +0,84 +0,09% 18:05


Germany40^	22.816,90	-0,33%
BEL 20	4.474,37	-0,12%
Europe50^	5.407,09	-0,31%
US30^	42.395,00	+0,91%
Nasd100^	20.130,20	+1,78%
US500^	5.746,76	+1,31%
Japan225^	37.890,30	+0,83%
Gold spot	3.005,60	-0,59%
EUR/USD	1,0794	-0,24%
WTI	69,11	+1,20%