Nedfield « Terug naar discussie overzicht

Tulip brengt dochter Devil naar duitse beurs

4 Posts

Omlaag ↓

Ronson 5 mei 2008 09:56

TULIP’s DOCHTER DEVIL AG MAAKT DETAILS BEURSGANG BEKEND

NOTERING AANDELEN GEPLAND OP 20 MEI 2008.

Doorn/Braunschweig, 5 mei 2008

Tulip Computers NV (Tulip) brengt haar dochteronderneming Devil AG (Devil) naar de beurs in Duitsland. In dat kader heeft Devil bekend gemaakt op korte termijn een beursgang te willen realiseren. Deze beursgang past in de strategie van Tulip en is in lijn met eerdere berichtgeving door Tulip, ondermeer tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van November 2007. Devil zal bij de beursgang 2,85 miljoen aandelen aanbieden, waarvan 2,5 miljoen aandelen uit een kapitaalverhoging. De intekenperiode is vooralsnog gepland van 8 tot en met 14 mei 2008, terwijl de opname in de notering staat gepland op 20 mei 2008. De opbrengst van de emissie zal door Devil onder andere worden aangewend voor de verbreding van het productaanbod en het klantenbestand als ook ten behoeve van acquisities. Tulip zal na de beursgang een controlerend belang in Devil houden.

Devil zal in het kader van de geplande beursgang vooralsnog 2,85 miljoen aandelen aan investeerders aanbieden, waarvan 2,5 miljoen via een kapitaalverhoging. Daarnaast zijn, in geval van overtekening, nog 350.000 aandelen van het bestaande aandelenkapitaal ter beschikking gesteld (Greenshoe). Na deze transactie heeft Devil 7,5 miljoen aandelen uitstaan. Indien alle aandelen geplaatst worden en de Greenshoe volledig wordt uitgeoefend, zal de “free float” circa 38% bedragen. De huidige aandeelhouders vallen onder een blokkeringregeling van 12 maanden.

Lees meer
tulip.com/objects/PB%20Devil%20IPO%20...

De op 2 mei 2008 door het Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht goedgekeurde prospectus staat op de website van Devil ( www.devil.de ) en kan worden gedownload of kan via Tulip worden opgevraagd.

[verwijderd] 8 mei 2008 14:44

Het 120 blz tellende prospectus neemt wel wat tijd maar is wel goed en met uitgebreide informatie.Nu nog zien of de markt/beleggers hier willen instappen.Indien succes zou het een opsteker zijn voor Tulip Com.na alle recente beslissingen die nog geen eurocent in de lade brachten....misschien wel in de boeken (accounting).Voor de nieuwe CFO is het wel een vuurdoop van formaat.

El Blanco 8 mei 2008 19:28

Vanaf vandaag kan worden ingeschreven. De prijsrange is inmiddels bekend: tussen de 6 en 9 euro.

www.devil.de/devil/downloads/DEVIL_AG...

Braunschweig, May 7, 2008 DEVIL AG, one of Germanys leading IT distributors, is offering its shares for subscription in a price range of EUR 6.00 to EUR 9.00 as part of its IPO. The company and an existing shareholder have set the price range together with quirin bank AG. The shares can be subscribed during the offering period from May 8 to May 14, 2008. The capital increase thus has a volume of between EUR 15.0 million and EUR 22.5 million. The Braunschweig-based IT distributor plans to primarily use the proceeds of the issue to finance its further growth.

Up to 2,500,000 new, no-par value bearer shares will be offered from a capital increase as part of the IPO. In addition, up to 350,000 further shares are available from the holdings of an existing shareholder in view of a possible overallotment
(greenshoe). After the successful placement of the new shares, the company's share capital will total up to EUR 7,500,000. If the new shares are fully placed and if the greenshoe option is fully exercised, the free float will total 38%. Initial listing for DEVIL's shares on the Frankfurt Stock Exchange's regulated market (Prime Standard) is scheduled for May 20, 2008.

Interessant is dat er bij de IPO berichtgeving niet over Tulip gesproken wordt, terwijl zij toch de eigenaar is. De cash komt blijkbaar volledig ten gunste van Devil zelf. Tulip heeft vorig jaar bekendgemaakt dat het voornemens was 1 euro aan aandeelhouders uit te keren in de vorm van superdividend, kapitaalvermindering of iets dergelijks. Ik dacht dat de beursgang van Devil daar de cash generating factor voor zou zijn, maar dat blijkt dus niet zo.

voda 14 mei 2008 22:38

Tulip-onderdeel Devil stelt beursgang in Duitsland uit
14 mei 2008, 22:25 uur | FD.nl/Betten
Amsterdam (BETTEN FINANCIAL NEWS) - Devil AG, een dochteronderneming van Tulip Computers, stelt de geplande beursgang in Duitsland uit. Dat schrijft de onderneming woensdagavond in een persbericht.

Eerder dit jaar meldde Tulip dat het Devil naar de beurs wilde brengen. Het bedrijf stelde destijds dat het na de beursgang een controlerend belang in Devil zou behouden.

Devil AG schrijft vandaag in een persbericht dat het alternatieve financieringsopties aan het onderzoeken is. 'De huidige en moeilijke IPO-markt zorgde ervoor dat geinteresseerden slechts op ongeveer de helft van de aangeboden aandelen hebben ingeschreven', aldus Devil.

'In de opinie van het management van Devil zouden de opbrengsten niet voldoende zijn om de strategie van het bedrijf ten uitvoer te brengen. Als resultaat hebben de partijen en de begeleidende bank besloten om additionele financieringsopties te onderzoeken en een beursgang uit te stellen naar een latere datum'.

Devil behaalde in het boekjaar 2006/2007 een omzet van circa euro 322 mln, een groei van 6% ten opzichte van het jaar daarvoor. De ebit groeide in deze periode van euro 0,7 mln naar euro 2,0 mln.

Marijn Wellink
marijn@bfn.com

(c) BETTEN FINANCIAL NEWS (tel: +31 20 710 1756; fax: +31 20 710 1875)

4 Posts

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 938,92 +7,19 +0,77% 18:05


Germany40^	22.091,90	+0,82%
BEL 20	4.338,21	-0,25%
Europe50^	5.403,83	+0,85%
US30^	44.614,80	+0,35%
Nasd100^	21.691,60	-0,29%
US500^	6.068,02	+0,05%
Japan225^	39.079,90	+0,37%
Gold spot	2.896,52	-0,40%
EUR/USD	1,0365	+0,58%
WTI	73,23	+1,12%