Basic-Fit « Terug naar discussie overzicht

quote:

Bart Meerdink schreef op 10 november 2022 12:01:

In het maandbericht van oktober (net uit) een uitgebreid verhaal over Basic Fit, zie addvaluefund.nl/nieuws/maandberichten

Ze hebben flink bijgekocht op de dip.

quote:

VeelGeduld schreef op 7 november 2022 13:39:

De €26 zullen we eind deze week of sneller weer zien ;)

quote:

Umi1 schreef op 11 november 2022 13:25:

Wat de koers op KT gaat doen kan niemand voorspellen. Het recente koersherstel is natuurlijk peanuts.
Wat we nu wel zien is dat de risico's mogelijk toch overschat worden (gasprijzen zijn vandaag alweer fors dalend & inflatie zal uiteindelijk ook volgen) Dat in combinatie met de succesvolle strategie van BFIT, kan op LT een ongelofelijk rendement opleveren.
Misschien is de koers van vandaag zelfs nog interessanter dan de koers van 22euro enkele dagen geleden bedenk ik me...

quote:

Eva schreef op 11 november 2022 16:36:

[...]
Umi ik wilde je nog even danken voor je kritische noot mbt mijn analyse afgelopen dagen
de kasstroom per mature club was idd meer dan €200k (rekening houdend met overhead kosten en capex)
een totale mis-analyse van mijn kant

quote:

NewEnergy schreef op 16 november 2022 13:20:

[...]

Eva, wat is de impact van de aanpassing op de waardering van het aandeel volgens jouw systematiek?

quote:

Eva schreef op 16 november 2022 16:26:

[...]

Ik ben (nog steeds) voorzichtig
Verwacht dat de ‘opbrengsten/kosten schaar’ verder uit elkaar loopt: medio 2023 zal BF toch ervaren dat aanzienlijk deel van haar gas/elektra kosten niet meer vast zijn, forse huurstijging evenals stijgende loonkosten (Belgie is dat wettelijk gekoppeld aan inflatie)
Mijn verwachting is ook dat de kasstroom per club in het buitenland de komende tijd aanzienlijk onder de kasstroom van de mature clubs in (vnl NL) zal liggen
Ik zou wel eens willen weten hoeveel (buitenlandse) clubs ouder dan 4 jaar een kasstroom (na toewijzing overhead capex en kosten) van meer dan €200k kunnen laten zien
Overhead kosten zie ik wel wat licht puntjes om deze te temperen
Een koers van €22-€24 lijkt me nu meer dan redelijk (eerder zat ik rond de €20)
Let op de werkelijke schuld van de convertible ligt bijna €60mm hoger dan IFRS gerapporteerde schuld (fijn voor de convenant test maar voor de aandeelhouder scheelt dat bijna één euro op het aantal uitstaande aandelen)

quote:

Umi1 schreef op 17 november 2022 07:23:

[...]

5% stijging loon/huur voor 2023. Dat wordt opgevangen door uptake van premium abo's. Energiekosten zal afhangen hoe fel de stijging is, maar hier is dus ook ruimte.
In Fr & Spa(madrid area) zijn ook heel wat mature clubs. Als je wat research doet, zie je dat er daar ook soms 'geklaagd' wordt over overvolle clubs.
73 mature clubs in Fr & 31 in Spanje om precies te zijn volgens de pre-covid definitie.

Overhead kan fors lager. Marketingkost lag in 2022 uitzonderlijk hoog.

Ik begrijp niet hoe je koersdoel met 'juistere cijfers' slechts stijgt van 20 naar 23 euro.