BioPharma « Terug naar discussie overzicht

win de lotto en koop APTEVO

10 Posts

Omlaag ↓

trab33 21 oktober 2022 20:12

volg dit bedrijfje al enkele jaren en vind dat iedereen die ook maar een beetje interesse heeft in kleine farmaceutische bedrijven met een lage notering en enorme mogelijkheden zich hierin moet verdiepen.
De tijd dat u hierin spendeert kan uw leven drastisch veranderen .
Ik kan jullie alvast op weg helpen met een kleine uitleg en een paar pagina's die de moeite lonen om te lezen .
enkele cijfertjes .
Aptevo heeft momenteel (koers 2.9 $ ) een marktwaarde van 14.7 miljioen $ terwijl er tot op de dag van vandaag (kosten q3 ongerekend ) ongeveer 22 miljoen cash aanwezig is .
Om de waarde van dit bedrijfje te kunnen inschatten moet u zeker het één en ander uit de vorige jaren weten . Om het kort te houden kan ik meedelen dat ze een paar jaar geleden licenties verkocht hebben aan Medexus (verkoop van ixinity ) waarvan ze de komende jaren nog een 70 miljoen aan mijlpaalbetalingen kunnen ontvangen maar veel belangrijker is de verkoop van Ruxience aan PHIZER waarvan ze 2.5 % verkrijgen van de wereldwijde verkopen .
Hier zit de meerwaarde van het bedrijf , die 2.5 % kan weinig lijken maar niets is minder waar als u weet dat Ruxience een van de best verkopende medicijnen wereldwijd kan worden .
Omzet 2020 was 7 miljoen
omzet 2021 was 98 miljoen
omzet eerste 2 kwartalen 2022 was 211 miljoen
verwachting is een omzet van meer dan 1 miljard in de komende jaren
Aptevo heeft hier nog de komende 5 jaren recht op dus de waarde van dat alleen al schat ik voor minstens 20$ per aandeel.
Management schat in dat er in de toekomst enorm veel waarde voor de aandeelhouders is en weigerden 2 jaar geleden een bod van 50 $ per aandeel .

Er is meer dan de Beurs 21 oktober 2022 20:46

En waarom is de koers gezakt het afgelopen jaar van 16 naar 2 dollar? Omdat het zo fantastisch goed gaat?

trab33 22 oktober 2022 17:16

correctie , december 2020 stond de koers 51$ (bod Tang) gisteren 2,85$
Vraag mij niet hoe het komt , ook niet waarom management bod van 50$ weigerden . Volgens hun was er meer waarde voor de aandeelhouders aanwezig.
I.i.g. is er volgens mijn bescheiden mening enorm weinig risico aan verbonden . Mooie veelbelovende pijplijn (weliswaar nog in beginfase ) maar producten hebben hun nut al bewezen en volgens "Aptevo normen" nog mooie mijlpaalbetalingen in het vooruitzicht.

sander0606 23 oktober 2022 09:25

Op 7 juni 2022 hebben ze de overeenkomst aangepast. Ze hebben de 2,5% nog gekregen voor Q1 maar sindsdien geldt deze niet meer. Ze hebben dit ingeruild voor een eenmalige winst van 37 miljoen.
2,5% inkomsten t.e.m. 2027 ingeruild voor een eenmalige opbrengst. Ofwel is hun vertrouwen toch niet al te groot ofwel hebben ze echt wel geld nodig. En met hun cashburn hebben ze eerder vroeg dan laat terug extra geld nodig.
De milestonebetalingen voor 2022 en 2023 blijven wel geldig maar op basis van Q1 en Q2 zullen ze deze voor dit jaar wellicht niet halen.
(2021: 10 miljoen indien 395 miljoen verkoop // 2022: 12,5 miljoen indien 525 miljoen verkoop // 2023: 10 miljoen indien 570 miljoen verkoop)
k zou zeggen: als je in hun pipeline gelooft, ga ervoor maar reken je (nog) niet te vlug rijk.

Kijkboek 24 oktober 2022 08:40

Tang is er eind vorig jaar volledig uitgestapt

trab33 24 oktober 2022 14:53

quote:
sander0606 schreef op 23 oktober 2022 09:25:
Op 7 juni 2022 hebben ze de overeenkomst aangepast. Ze hebben de 2,5% nog gekregen voor Q1 maar sindsdien geldt deze niet meer. Ze hebben dit ingeruild voor een eenmalige winst van 37 miljoen.
2,5% inkomsten t.e.m. 2027 ingeruild voor een eenmalige opbrengst. Ofwel is hun vertrouwen toch niet al te groot ofwel hebben ze echt wel geld nodig. En met hun cashburn hebben ze eerder vroeg dan laat terug extra geld nodig.
De milestonebetalingen voor 2022 en 2023 blijven wel geldig maar op basis van Q1 en Q2 zullen ze deze voor dit jaar wellicht niet halen.
(2021: 10 miljoen indien 395 miljoen verkoop // 2022: 12,5 miljoen indien 525 miljoen verkoop // 2023: 10 miljoen indien 570 miljoen verkoop)
k zou zeggen: als je in hun pipeline gelooft, ga ervoor maar reken je (nog) niet te vlug rijk.

waarom zouden ze de betalingen niet halen ??? 525 miljoen voor 2022 is zeker haalbaar (omzet volledig jaar 2021 was 98 miljoen, kw 1 + kw 2 van 2022 was al 211 miljoen en groeit enorm kwartaal op kwartaal )
wat pijplijn betreft daar geloof ik rotsvast in ,,ze borduren verder op hun succes moleculen .

sander0606 24 oktober 2022 23:47

Op basis van deze cijfers lijkt de groei toch wat stil te vallen. Ze mogen me altijd positief verrassen uiteraard. Op 1 November brengt Pfizer cijfers uit, ben zéér benieuwd naar de verkopen van Ruxience in Q3.

2022 Q2 113
2022 Q1 124

2021 Q4 148
2021 Q3 124
2021 Q2 120
2021 Q1 98

sander0606 24 oktober 2022 23:49

quote:
trab33 schreef op 24 oktober 2022 14:53:
[...]
waarom zouden ze de betalingen niet halen ??? 525 miljoen voor 2022 is zeker haalbaar (omzet volledig jaar 2021 was 98 miljoen, kw 1 + kw 2 van 2022 was al 211 miljoen en groeit enorm kwartaal op kwartaal )
wat pijplijn betreft daar geloof ik rotsvast in ,,ze borduren verder op hun succes moleculen .

Omzet 2021 was geen 98 miljoen maar 490 miljoen in totaal. 98 miljoen was de omzet van 2021 Q1.

sander0606 1 november 2022 22:50

Cijfer Q3 is bekend: 120 miljoen.
Q4 zou dus moeten uitkomen op 168 miljoen om het target te halen..

2022 Q3 120
2022 Q2 113
2022 Q1 124

2021 Q4 148
2021 Q3 124
2021 Q2 120
2021 Q1 98

Morgoth 12 december 2022 11:32

Voorbeurs vandaag al op +102%... fingers crossed...

10 Posts

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 921,94 +2,94 +0,32% 31 jan


Germany40^	21.635,70	-0,42%
BEL 20	4.326,05	-0,06%
Europe50^	5.261,76	-0,47%
US30^	44.557,60	0,00%
Nasd100^	21.475,10	0,00%
US500^	6.040,86	0,00%
Japan225^	39.336,60	0,00%
Gold spot	2.792,50	-0,08%
EUR/USD	1,0248	-1,13%
WTI	73,10	0,00%