Hello Fresh « Terug naar discussie overzicht

HelloFresh! Op naar 65?

446 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19 20 21 22 23 » | Laatste

Omlaag ↓

TheSuperSandero 26 april 2022 22:03

Ik deel je mening en heb er ook nog wat bijgekocht (@35 wel :)) !

Wat is, volgens jullie, een goede lange termijn EV/FCF ratio voor hellofresh. Met lange termijn bedoel ik wanneer omzetgroeivoeten onder de 10% per annum dalen.

Mvg

na de crash 28 april 2022 07:38

ir.hellofreshgroup.com/websites/hello...

Gisterenavond al een tip van de sluier (was er mogelijk iets uitgelekt waardoor ze niet anders konden?). Alweer een sterk kwartaal. Prognose blijft behouden ondanks de nog steeds toenemende inflatie, dat is voor mij het belangrijkste.

na de crash 28 april 2022 09:02

ir.hellofreshgroup.com/websites/hello...

Inmiddels werd de volledige update gepubliceerd.

na de crash 29 april 2022 16:12

Inmiddels alweer notering boven de 40 euro. Heeft de markt zijn vergissing ingezien en keert de trend?

Umi1 30 april 2022 12:55

quote:
na de crash schreef op 29 april 2022 16:12:
Inmiddels alweer notering boven de 40 euro. Heeft de markt zijn vergissing ingezien en keert de trend?

Ik denk dat de markt meer tijd nodig heeft om z'n fouten in te zien.
Bernstein blijft bij z'n verkoopadvies @32
JP Morgan gaat van 40 naar 47 maar blijft wel bij een houden advies
Andere analisten blijven zeer bullish.

Er is ook een nieuwe shorter opgedoken 'AHL partners' -> werken volgens mij op basis van quants.

EBITDA prognose geven van 3à3,5% voor Q1 & dan met 5% afkomen ....
FY guidance is volgens mij hetzelfde verhaal; underpromise, overdeliver!

Umi1 30 april 2022 12:57

quote:
Jestbread schreef op 19 maart 2022 08:39:
Spijt dat ik met m’n vinger op de knop rond 34 niet toegeslagen heb.

Je had deze week een nieuwe kans...
Aan 32euro zelfs!

Ik heb alvast wat geschoven in de port & HFG bijgekocht op 32,x & 33,x.
Helaas nog wel net in het rood met m'n positie.

Umi1 30 april 2022 13:14

quote:
TheSuperSandero schreef op 26 april 2022 22:03:
Ik deel je mening en heb er ook nog wat bijgekocht (@35 wel :)) !

Wat is, volgens jullie, een goede lange termijn EV/FCF ratio voor hellofresh. Met lange termijn bedoel ik wanneer omzetgroeivoeten onder de 10% per annum dalen.

Mvg

Dat hangt van vooral van de bond yields af. Momenteel nog steeds <3% & dus 3à5% yield lijkt me fair zou ik zeggen. (gezien sterke cash conversion, balans & groeiprofiel)

Soit, wat ik een veel belangrijkere vraag vindt, is wat de LT FCF-marge van HFG zal zijn?!
HFG guide naar 10à15% EBITDA-marge. Komt +- overeen met 5,5 à 9% FCF-margin (uitgaande van 2%Capex/sales). In mijn base case ga ik uit van 5% marge.
Aan een koers van 40euro moet dat nog 18% returns opleveren de komende 6jaar (exit multiple 20x FCF, omzetgroei van 11%gem.)
Ik kom dan aan een conservatieve faire waarde van 58 à 65 euro.

proxyper 6 mei 2022 20:48

Gisteren ingestapt. Gelijk 8 % down maar ach. Volgens mij ok gewaardeerd en hele goede ervaringen. We gaan het zien.

Christustepaard 17 mei 2022 15:01

Ik las deze analyses en wilde ze graag met jullie delen.

seekingalpha.com/article/4511808-hell...

seekingalpha.com/article/4505935-hell...

TheSuperSandero 18 mei 2022 21:56

De goden zijn ons goed gezind. De koopkansen stapelen zich op! :)

Jestbread 17 juni 2022 09:59

Gisteren eindelijk ingestapt op 27,82. Komt er vandaag een koersdoelverlaging bij van MS. Zonde, maar denk nog steeds dat ik een mooie koop heb.

na de crash 17 juni 2022 16:34

Die koersdoelverlagingen komen er enkel net omdat de koers zo hard gedaald is. Doelen worden altijd reactief gezet en hebben nul voorspellende waarde. Deze dienen enkel om de klanten te doen handelen en commissies op te strijken. Als de koers verdubbelt dan zullen ze plots weer allemaal de hemel voorspellen.

Jestbread 21 juli 2022 09:36

quote:
Jestbread schreef op 17 juni 2022 09:59:
Gisteren eindelijk ingestapt op 27,82. Komt er vandaag een koersdoelverlaging bij van MS. Zonde, maar denk nog steeds dat ik een mooie koop heb.

Uiteindelijk op een procent of 7 verkocht. Iets te vroeg, Vanmorgen weer ongeveer op dezelfde koers het aandeel weer opgepikt. Cijfers waren goed, outlook is minder, maar denk ook wel dat het bedrijf de grootste pijnen wel heeft genomen.

Jestbread 21 juli 2022 11:23

quote:
Jestbread schreef op 21 juli 2022 09:36:
[...]Uiteindelijk op een procent of 7 verkocht. Iets te vroeg, Vanmorgen weer ongeveer op dezelfde koers het aandeel weer opgepikt. Cijfers waren goed, outlook is minder, maar denk ook wel dat het bedrijf de grootste pijnen wel heeft genomen.

Hm...aparte daling, ging vlot weer richting 29, nu er zo een procent of 7/8 vanaf gepiest.

Hogan 21 juli 2022 16:58

Lijkt net alsof ze verlies draaien. Besi is veel slechter en blijft gewoon liggen???

Jestbread 22 juli 2022 09:23

Begint een beetje belachelijke daling te worden. Nu al 25% sinds de cijfers. Het bedrijf maakt goede winst, groeicijfers zijn nog altijd heel netjes i.t.t. peers als Deliveroo, JET etc.

Zijn ook reeds prijsverhogingen doorgevoerd afgelopen periode, dus ik zie het niet zo heel somber in. Jammer dat ik scherper had kunnen instappen, maar goed. Ik geloof wel in dit bedrijf.

na de crash 26 juli 2022 11:11

Nog even en we zitten terug aan de prijs pre-covid. Toen was de omzet nog niet een vierde van nu en had men welgeteld 1 kwartaal nipt winst gemaakt.

Umi1 28 juli 2022 21:47

Ik begrijp de huidige koers ook niet. Ik heb dan recent ook heel wat bijgekocht tussen 25&30 euro..
Ik zie nog veel potentieel om te groeien & dat aan een zéér schappelijke prijs.
Zelfs aan de huidige lagere marges noteren ze aan een adjusted FCF Yield van 5,5% op enterpise value & 0,55x de omzet/EV.
Als je de ondergrens van de margeprognoses van het MGMT toepast (10à15%Ebitda), noteren ze momenteel aan 10%FCF-yield (adjusted 2% capex).

2022 is een fors investeringsjaar (oa +200M in automatisatie). In 2023 zou capex terug moeten dalen richting 2% van de omzet.

Willy B. 15 augustus 2022 09:35

www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/...

[verwijderd] 18 augustus 2022 10:11

Deze pagina wordt regelmatig ververst met een nieuwe analyse. Koersdoel 40 en kopen

dekoersen.nl/analyses/aandeel-hellofr...

446 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19 20 21 22 23 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 899,24 +9,55 +1,07% 18:05


Germany40^	22.682,90	+1,59%
BEL 20	4.386,42	+2,09%
Europe50^	5.364,41	+1,03%
US30^	41.533,30	+0,23%
Nasd100^	19.662,10	+1,48%
US500^	5.621,48	+0,92%
Japan225^	37.192,80	+1,78%
Gold spot	2.935,17	+0,62%
EUR/USD	1,0885	-0,28%
WTI	67,67	+1,67%