Het feit dat Bonzun niet alleen in het Engels gelanceerd wordt als Papilly, maar ook volledig ontwikkeld is in het Deens, Duits en Chinees, geeft Papilly's digitale programma een goede voedingsbodem om mee te kunnen doen aan een internationale expansie. De bedrijven zien nu dat IVF-klinieken internationaal een zeer belangrijke doelgroep worden voor de gecombineerde diensten die Papilly en Bonzun bieden. De technologieontwikkelaar van Bonzon wordt gezien als een natuurlijke partner voor het ontwikkelen van Papilly's programma's in app-formaat.
"Bonzun bevindt zich in een opwindende fase in zijn bedrijf en met veelbelovende onderzoeksresultaten over het effect van onze diensten, kijken we uit naar toekomstige groei van het bedrijf. Met Papilly's expertise op het gebied van stresspreventie kunnen we het aanbod aan onze klanten verder verbeteren terwijl we kan Papilly buiten de Zweedse grenzen lanceren ", zegt Bonnie Roupé, CEO van Bonzun.
"De expertise van Bonzon op het gebied van technologieontwikkeling staat voorop, en hun ervaring met wereldwijde opschaling en digitale marketing zal Papilly's diensten naar een hoger niveau kunnen tillen en zal ook openstaan ??voor grotere markten", zegt Sverker Littorin, voorzitter van de raad van bestuur van Papilly.
Niet-geldelijke uitgifte, naamswijziging en andere voorstellen tot besluit voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering
Wegens de voorgestelde Transactie stelt de Raad van Bestuur voor dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 mei 2021 onder meer besluit tot non-cash uitgifte van maximaal 1.099.086.469 nieuwe aandelen als tegenprestatie voor de aandelen in Bonzun. Na voltooiing van de transactie zullen de aandeelhouders van Bonzon, onder voorbehoud van volledige goedkeuring, 65 procent van de aandelen en stemmen in Papilly bezitten en de bestaande aandeelhouders van Papilly 35 procent van de aandelen en stemmen in Papilly. Als gevolg van de Transactie zal het aandelenkapitaal van Papilly toenemen tot een maximum van SEK 8.454.511,30 en zal het aantal aandelen toenemen van 591.815.791 tot een maximum van 1.690.902.260.
De Raad stelt verder, in verband met de Transactie, voor dat de Jaarlijkse Algemene Vergadering besluit om Papilly's bedrijfsnaam te veranderen in Bonzun AB (publ) en besluit over andere noodzakelijke wijzigingen van de Statuten om de Transactie mogelijk te maken.
De Raad stelt ook voor dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een besluit neemt over een machtiging voor het verlenen van de Raad voor gebruik in de gecombineerde activiteiten.
De oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering wordt gepubliceerd in een afzonderlijk persbericht.
Meer over de intentieverklaring en voorwaarden van de transactie
De intentieverklaring is aangegaan tussen Papilly en de eigenaren van ongeveer 60 procent van de aandelen in Bonzun en houdt in dat de partijen zich ertoe hebben verbonden om tot en met 31 mei 2021 uitsluitend tot en met 31 mei 2021 een definitieve overeenkomst te sluiten om de Transactie op de hoofdlijnen uit te voeren. voorwaarden hierboven uiteengezet. Indien aan het einde van genoemde periode geen overeenkomst tot overdracht is bereikt, vervalt de intentieverklaring.
De afronding van de transactie is afhankelijk van het volgende:
(i) het sluiten van een definitieve overdrachtsovereenkomst tussen de partijen na de uitvoering van de due diligence;
(ii) dat de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Papilly een besluit neemt over een niet-contante kwestie, waarvan wordt voorgesteld dat dit besluit wordt genomen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 18 mei 2021;
(iii) dat eigenaren van meer dan 90% van de aandelen in Bonzun hun aandelen overdragen aan Papilly door in te schrijven op aandelen in de niet-contante uitgifte;
(iv) dat verkopers van aandelen in Bonzun, in het geval dat voor een van hen een biedverplichting ontstaat, door de Zweedse Securities Market Board vrijstelling van de biedverplichting wordt verleend.
Het is de bedoeling dat de gecombineerde activiteiten in Papilly na de Transactie genoteerd blijven op First North onder de bedrijfsnaam Bonzun AB (publ).
Voorlopig schema
Het is de bedoeling van de partijen om due diligence uit te voeren en daarna rond 14 mei 2021 een definitieve overdrachtsovereenkomst aan te gaan. Jaarlijkse algemene vergadering in Papilly met voorstellen voor besluiten over bijvoorbeeld de niet-geldelijke uitgifte is gepland op 18 mei 2021. Tijdens de inschrijvingsperiode in de niet-geldelijke uitgifte, die wordt voorgesteld te lopen tussen 19 mei 2021 en 16 juni 2021 (met het recht voor de Raad om de inschrijvingsperiode te verlengen), de transactie kan vervolgens worden benaderd door Bonzun-eigenaren die inschrijven op aandelen in de niet-contante uitgifte en daardoor hun aandelen in Bonzun overdragen aan Papilly.