BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

Ojoj schreef op 5 februari 2025 17:41:

[...]

Q1 2024: €0,44
Q2 2024: €0,54
Q3 2024: €0,60
De totale WPA voor de eerste drie kwartalen van 2024 is dus €1,58.

Ik verwacht niet dat we dit jaar de €2,50 gaan halen tenzij er een verassing uit de hoge hoed komt, dus veel meer dan een WPA van €3,00 wil ik eigenlijk niet op rekenen voor 2025.

[edit]
Begrijp me niet verkeerd. Ik zit al een tijdje long Besi, maar ik begin mij door de steeds terugkerende telleurstelling wat critischer op te stellen. Die snelle adoptie waar ik eerst hoop op had komt maar niet en ik begin er een beetje voor te vrezen dat mijn verwachtingen voor 2025 eigenlijk doorgeschoven moeten worden naar 2026 of in het slechtste geval 2027.

quote:

Lieutenant Price schreef op 5 februari 2025 21:00:

[...]
BESI heeft vorig jaar natuurlijk een heuse tegenvaller gekregen toen dat Zuid-Koreaanse artikel naar buiten kwam over uitstel van HB door Samsung en SK Hynix uit mijn hoofd. Toen ging BESI met zo'n 30% onderuit binnen enkele dagen. De verwachte winst per aandeel voor 2025 lag enkele maanden geleden ook wat hoger, rond de 4 euro dacht ik. Nu is die omlaag bijgesteld naar circa €3.50 dus je benadering is zo gek nog niet. Wellicht zal BESI zelf een outlook geven voor 2025 komende kwartaalcijfers.

quote:

Ojoj schreef op 5 februari 2025 21:53:

[...]
Misschien krijgen wel wat verrassingen uit de zelfde hoek als ASML, die hadden een forse meevallen door agressieve inkoop van een paar partijen. Ik kan mij voorstellen dat met alle fabs die nu in alle haast uit de grond gestampt worden dat het orderboek in Q4 beter dan verwacht gevuld is. Wie extra inkoop voor lithografie heeft mogelijk ook extra packaging nodig.

quote:

wd86 schreef op 6 februari 2025 09:06:

Weer in de min?!

quote:

Ojoj schreef op 5 februari 2025 21:53:

[...]
Misschien krijgen wel wat verrassingen uit de zelfde hoek als ASML, die hadden een forse meevallen door agressieve inkoop van een paar partijen. Ik kan mij voorstellen dat met alle fabs die nu in alle haast uit de grond gestampt worden dat het orderboek in Q4 beter dan verwacht gevuld is. Wie extra inkoop voor lithografie heeft mogelijk ook extra packaging nodig.

quote:

Ojoj schreef op 5 februari 2025 21:53:

[...]
Misschien krijgen wel wat verrassingen uit de zelfde hoek als ASML, die hadden een forse meevallen door agressieve inkoop van een paar partijen. Ik kan mij voorstellen dat met alle fabs die nu in alle haast uit de grond gestampt worden dat het orderboek in Q4 beter dan verwacht gevuld is. Wie extra inkoop voor lithografie heeft mogelijk ook extra packaging nodig.

quote:

*voetnoot schreef op 5 februari 2025 22:22:

[...]
En DAT is de crux!

quote:

silverbullet schreef op 6 februari 2025 09:30:

[...]

ASML is van een heel ander kaliber.
Er is geen alternatief om nog kleinere chips te produceren

Overigens vergelijk je appels met peren.
Front-end vs back-end

In de back-end advanced packaging zijn er scale van mogelijkheden.
Besi is hier altijd wel vooruitstrevend en innovatief
Door uitstel van toepassingen is dat natuurlijk geen goede zaak.
De concurrentie zit niet stil en de markt diversiviseerd in vele mogelijkheden.

Waar ASML een monopolie positie heeft moet besi het nog maar eens waar gaan maken

quote:

silverbullet schreef op 6 februari 2025 09:30:

[...]

ASML is van een heel ander kaliber.
Er is geen alternatief om nog kleinere chips te produceren

Overigens vergelijk je appels met peren.
Front-end vs back-end

In de back-end advanced packaging zijn er scale van mogelijkheden.
Besi is hier altijd wel vooruitstrevend en innovatief
Door uitstel van toepassingen is dat natuurlijk geen goede zaak.
De concurrentie zit niet stil en de markt diversiviseerd in vele mogelijkheden.

Waar ASML een monopolie positie heeft moet besi het nog maar eens waar gaan maken

quote:

Ojoj schreef op 6 februari 2025 10:16:

[...]
Ik wil ook absulute geen vergelijking maken tussen deze twee, maar het zal toch een feit zijn dat als je een nieuwe fab bouwt of extra productiecapacitieit aan de frontend afneemt dat de kans groot is dat je meer machines aan de backend nodig hebt?

Dat BESI dan moet concurreren met andere leveranciers is een feit, maar het is toch ook niet ondenkbaar dat er een paar van die orders bij BESI terrecht komen?

quote:

andre68 schreef op 6 februari 2025 10:20:

En ondertussen kalft de Besi koers steeds verder af 2 weken voor de cijfers. Terwijl de andere 2 chippers stijgen. Kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een paar meer weten.................

quote:

andre68 schreef op 6 februari 2025 10:20:

En ondertussen kalft de Besi koers steeds verder af 2 weken voor de cijfers. Terwijl de andere 2 chippers stijgen. Kan me niet aan de indruk onttrekken dat er een paar meer weten.................

quote:

Klinker schreef op 6 februari 2025 11:56:

[...]
Tja,dat Besi kan al weken geen goed meer doen
Presteert inderdaad al enkele weken opvallend zwak

quote:

ressiva schreef op 6 februari 2025 12:30:

Een jaar geleden stond hij op 150!
Beleggers in Besi hebben dus dik verloren in 2024.