BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

Be semiconductor 2025 jaardraadje

1.401 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 » | Laatste
*voetnoot
2
Oké gisteren cijfers enz. doorgenomen en zie dat het (toekomstig) potencieel erg groot is, met name gericht op AI. Een verkeerde keuze is Besi dus zeker niet in mijn portefeuille en zelf denk ik dat we hier snel de draad naar boven weer gaan oppakken. Nu nog even onzekerheid en een expiratiedag vandaag werkt ook niet mee. Volgende week weer normaliseren. Ik zit nog steeds vol vertrouwen in onze Chippers! Nog steeds de nieuwe olie.
nine_inch_nerd
2
Sentimentsindicatie... ;)

ODDO BHF verlaagt koersdoel Besi
Gepubliceerd door Trivano.com op 21 februari 2025 om 09:26

De analisten van ODDO BHF waren vrijdag opnieuw positief over Besi. ODDO BHF herhaalde het advies market outperform voor de aandelen van Besi.

Het koersdoel werd verlaagd van 160,00 naar 155,00 EUR. Dat betekent dat de analisten verwachten dat de aandelen van Besi met 35% kunnen stijgen vanaf de huidige koers van 115,15 EUR.
objectief
3
Voor Besi verwacht ik een koersdaling naar 100 en dan zijn ze nog duur. Het potentieel is niet voor dit jaar.
*voetnoot
2
quote:

nine_inch_nerd schreef op 21 februari 2025 10:15:

Sentimentsindicatie... ;)

ODDO BHF verlaagt koersdoel Besi
Gepubliceerd door Trivano.com op 21 februari 2025 om 09:26

De analisten van ODDO BHF waren vrijdag opnieuw positief over Besi. ODDO BHF herhaalde het advies market outperform voor de aandelen van Besi.

Het koersdoel werd verlaagd van 160,00 naar 155,00 EUR. Dat betekent dat de analisten verwachten dat de aandelen van Besi met 35% kunnen stijgen vanaf de huidige koers van 115,15 EUR.

Dank @nine_inch_nerd, dit zou ook mijn (eerste) stip om de horizon zijn.
Ojoj
0
quote:

objectief schreef op 21 februari 2025 10:19:

Voor Besi verwacht ik een koersdaling naar 100 en dan zijn ze nog duur. Het potentieel is niet voor dit jaar.
Zo rond die koers wil ik puts schrijven waar hopelijk rond de €20 of meer premie in zit. Krijg ik ze toegewezen, dan heb ik ze voor €80, vind ik zelf wel een hele mooie prijs.
Realistisch observeren
2
quote:

objectief schreef op 21 februari 2025 10:19:

Voor Besi verwacht ik een koersdaling naar 100 en dan zijn ze nog duur. Het potentieel is niet voor dit jaar.
Ik denk dat je gelijk heb.
Dit is de conclusie van IEX;

Orderontvangst van €121,9 miljoen is een tegenvaller
Ook outlook voor Q1 is niet denderend: 0 tot 10% krimp t.o.v. Q4 2024 (krimp)
Omzet in 2024 was €607,5 miljoen, +4.9% (verwachting was € 660.)
Nettowinst per aandeel over 2024 €2,31
Voorgesteld dividend €2,18
Besi denkt dat marktherstel in de tweede helft van 2025 zou kunnen beginnen (maar kosten zullen toenemen?)
Gebruik van hybrid bonding zou significant moeten toenemen

(Het zou, misschien, eventueel, wel kunnen, en AI kortom praat)

1ste kwartaal blijft omzet € 150 miljoen.
2de kwartaal idem, misschien een lichte groei naar € 175 miljoen.
2de helft van het jaar zou het moeten worden dan? Met 2 kwartalen van 300 miljoen.
Als ze deze orders nu nog niet hebben betekent dat weer een verloren jaar.

Dan bij een groei aandeel hoort een hoge K/W
De groei blijft vooralsnog UIT t.a.v. de omzet.
Een winst van zelfs € 3 per aandeel is het maximum voor 2025, mede door omzet stijging van 30%.
Daar kan de factor 30 op los gelaten worden (wat ik absurd vind?) dan kom je op een koers van € 90

Bij een winst van € 2,50 en een factor 40 kom je op een koers van € 100.
Dit dus voor het jaar 2025.

Over welk jaar zullen de analisten het hebben? 2026, 2027 of 2028??

Ik ben positief over de kennis van de producten van Besi, maar erg negatief over de toekomstige koersontwikkeling voor het jaar 2025.
Ojoj
0
Weet iemand overigens hoe lang het ongeveer duurt voordat de investor presentation online komt?
Ojoj
0
quote:

Realistisch observeren schreef op 21 februari 2025 10:36:

[...]

Over welk jaar zullen de analisten het hebben? 2026, 2027 of 2028??

Ik ben positief over de kennis van de producten van Besi, maar erg negatief over de toekomstige koersontwikkeling voor het jaar 2025.
Wat ik positief vind aan de huidige cijfers is dat Besi het beter gedaan heeft dan de "concurrent" ondanks een zeer zwakke vraag in de traditionele markt, toch omzet en winstgroei (al is het zeer matig). Dat wil zeggen dat als ze de advanced packaging vast kunnen houden (moet haalbaar zijn met de technologische vooruitgang in de sector in zijn algemeenheid) en de traditionele sector uit het dal kruipt, het best wel eens hard zou kunnen gaan.

Bij AMD zijn ze nog niet goed op stoom gekomen met de MX350 en MX400 en Intel heeft ook de nodige problemen gehad. Ik geloof nooit dat dit Besi goed gedaan heeft.

Als dat allemaal een beetje op gang komt en de fantasie rond HMB 5 weer wat gaat spelen, kan het best leuk worden.

Ik heb zelf weinig verwachtingen meer van 2025, maar kijk naar 2026.
nine_inch_nerd
1
quote:

Ojoj schreef op 21 februari 2025 10:37:

Weet iemand overigens hoe lang het ongeveer duurt voordat de investor presentation online komt?
Is 'm dit niet?
channel.royalcast.com/besiinvestors/#...

Of bedoel je deze?
www.besi.com/fileadmin/data/Investor_...
silverbullet
0
quote:

*voetnoot schreef op 21 februari 2025 10:14:

Oké gisteren cijfers enz. doorgenomen en zie dat het (toekomstig) potencieel erg groot is, met name gericht op AI. Een verkeerde keuze is Besi dus zeker niet in mijn portefeuille en zelf denk ik dat we hier snel de draad naar boven weer gaan oppakken. Nu nog even onzekerheid en een expiratiedag vandaag werkt ook niet mee. Volgende week weer normaliseren. Ik zit nog steeds vol vertrouwen in onze Chippers! Nog steeds de nieuwe olie.
Toekomstig potentieel?

Let wel in June 2022 had CEO het over de potentiële markt voor hybrid bonding en daarna met zijn 1000 +++ elk plusje is 100 miljoen extra.
Let wel bijna 3 jaar geleden begon dat peptalk !
@chipie was nog weer bij de laatste "presentie geweest vorig jaar zomer en schoot er toen ook helemaal vol van.
Maanden was het 200+ eur koers nadat er een stijging na 180 plaatsvond door de 26 Hybride Orders aan Intel.

De cijfers waren ~4% ondermaats, de outlook tot 0-10% slechter operationele kosten tot 10 -20% omhoog en R&D kosten ~34MEUR

Wat er gisteren plaatsvond bij opening van -10% was nog een matige afspiegeling ervan.
De enige beredenering is dat het al grotendeels in geprijsd was in de beurskoers en expiratiedag positief heeft bijgedragen aan de ondersteuning van de koers.

Dus je uitleg is puur gebaseerd om jezelf gerust te stellen dus emotioneel ipv rationeel denkend.

Besi heeft het weer niet waargemaakt en zal daardoor de komende tijd moeilijk krijgen.
Waarom je geld op voorhand in een bedrijf steken die niet presteert en steeds de paaltjes verzet ?
Ojoj
1
quote:

nine_inch_nerd schreef op 21 februari 2025 10:51:

[...]

Is 'm dit niet?
channel.royalcast.com/besiinvestors/#...

Of bedoel je deze?
www.besi.com/fileadmin/data/Investor_...
Tnx dat is hem. Zag hem niet staan op de reguliere pagina.
Skywatcher
2
quote:

silverbullet schreef op 21 februari 2025 10:51:

[...]

Toekomstig potentieel?

Let wel in June 2022 had CEO het over de potentiële markt voor hybrid bonding en daarna met zijn 1000 +++ elk plusje is 100 miljoen extra.
Let wel bijna 3 jaar geleden begon dat peptalk !
@chipie was nog weer bij de laatste "presentie geweest vorig jaar zomer en schoot er toen ook helemaal vol van.
Maanden was het 200+ eur koers nadat er een stijging na 180 plaatsvond door de 26 Hybride Orders aan Intel.

De cijfers waren ~4% ondermaats, de outlook tot 0-10% slechter operationele kosten tot 10 -20% omhoog en R&D kosten ~34MEUR

Wat er gisteren plaatsvond bij opening van -10% was nog een matige afspiegeling ervan.
De enige beredenering is dat het al grotendeels in geprijsd was in de beurskoers en expiratiedag positief heeft bijgedragen aan de ondersteuning van de koers.

Dus je uitleg is puur gebaseerd om jezelf gerust te stellen dus emotioneel ipv rationeel denkend.

Besi heeft het weer niet waargemaakt en zal daardoor de komende tijd moeilijk krijgen.
Waarom je geld op voorhand in een bedrijf steken die niet presteert en steeds de paaltjes verzet ?
@*voetnoot heeft wel gelijk…
Hoe ik het zie: BESI is een van de weinige semiconductors in de back-end die zeer hoogwaardige chips kunnen verpakken en dan tel ik toekomstig Hybrid-Bonding nog niet mee. Bij stijging wereldwijd gebruik van steeds meer hoogwaardige chips (lees, op een EUV machine gemaakt van ASML) dan stijgt ook de verkoop van machines van Besi. Cijfers waren idd slechter dan analisten hadden gedacht maar daar staat tegenover dat de orderportefeuille niet slecht is en de koers al flink op de cijfers vooruit was gelopen. Besi zou ons nog wel eens aardig kunnen verrassen in de 2e helft van 2025.
Ojoj
1
quote:

nine_inch_nerd schreef op 21 februari 2025 10:51:

[...]

Is 'm dit niet?
channel.royalcast.com/besiinvestors/#...

Of bedoel je deze?
www.besi.com/fileadmin/data/Investor_...
Zucht, ik wou dat ze eens wat openheid gaven over hoeveel hybrid bonders ze nu verkocht hebben.

Cumulative hybrid bonding orders in excess of 100 units. Adoption expanded to 15 customers

Hoe vaak gaat die 100 herhaald worden? Die 200 stuks zoals verwacht is blijkbaar nog niet in beeld.
Bye
0
quote:

A3aan schreef op 21 februari 2025 11:09:

Goedemorgen. Ik zit er weer voor de helft in.
Dat is opvallend snel. Koersverloop is te onstuimig.
A3aan
0
quote:

Bye schreef op 21 februari 2025 11:20:

[...]

Dat is opvallend snel. Koersverloop is te onstuimig.
7 euro lager dan gisteren. Dat tikt toch aan.
nine_inch_nerd
0
quote:

Ojoj schreef op 21 februari 2025 11:07:

[...]
Zucht, ik wou dat ze eens wat openheid gaven over hoeveel hybrid bonders ze nu verkocht hebben.

Cumulative hybrid bonding orders in excess of 100 units. Adoption expanded to 15 customers

Hoe vaak gaat die 100 herhaald worden? Die 200 stuks zoals verwacht is blijkbaar nog niet in beeld.
Ja, ben ik ook in teleurgesteld, zoals ik gisteren al zei. Bij deze machinebouwers blijft het altijd wazig qua namen noemen en aantallen noemen. Zal ook wel een reden hebben.

Opvallend en het positieve was wel (als je ook het BNR interview goed beluistert) dat waarschijnlijk Samsung (S Korea) en Rapidus (Japan) machines heeft afgenomen met de mededeling dat deze chipmakers 'niet meer uit eigen tuin (in dit geval S Korea en Japan) vissen, maar ook buitenlandse machines willen hebben'.
Die discussie en statement zijn hier toch wel vaak door anderen geopperd. Dus dat hoeft helemaal niet (meer).

En positief was dat er meer winst was. Zou iets te maken hebben met belastingvoordelen (?).

Ik ga dit weekend eens (dieper) luisteren en lezen...
Skywatcher
1
quote:

A3aan schreef op 21 februari 2025 11:25:

[...]

7 euro lager dan gisteren. Dat tikt toch aan.
Vanmiddag dan maar herstellen.
1.401 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 21 feb 2025 17:35
Koers 119,700
Verschil +2,700 (+2,31%)
Hoog 119,700
Laag 112,050
Volume 888.754
Volume gemiddeld 481.014
Volume gisteren 1.990.505