ifsixwasnine schreef op 29 augustus 2024 21:15:
[...]
Die top was op toppunt AI hype. Er is sentiment omhoog en er is sentiment naar beneden. We zitten nu ergens in het midden. Zal dus nog wel even doorkachelen zo. Of moet weer een hype verhaal rondom AI ontstaan.
Heb nu net dat boek Focus
www.amazon.nl/Focus-Inside-Struggle-C...over ASML uit. Wat mij opviel is de intensieve samenwerking tussen ASML, Intel, TMSC, etc. Het is niet zo dat je een ASML machine koopt zoals je een broodrooster koopt. Het zijn intensieve samenwerkings en planningstrajecten waarbij permanent ASML mensen op locatie in die fabrieken zijn. Grootste probleem voor ASML zijn niet de orders maar het voldoen aan die orders. Als je het boek leest dan lees je dat ASML van gekkigheid niet meer weet waar ze mensen vandaan moeten halen, waar ze moeten bouwen, etc. Wat ik daar mee bedoel dat ik zeker een rooskleurige toekomst voor ASML zie, maar de winst kan imo niet grenzeloos omhoogspuiten vanwege grenzen aan de groei. Het heeft kortom even tijd nodig.
Met NVDA is dat anders, kan imo nog steeds heel hard omhoog gaan, maar zal ook harder naar beneden gaan indien AI hype over is.