Realistisch observeren schreef op 7 juni 2024 11:27:
[...]
De order van ASML was levering in 2024.
De order van BEsi betreft levering volgend jaar.
Dat zit dus allemaal in de toekomst, wat ook mooi is, maar we zitten te wachten op de bevestiging van de gerealiseerde omzetstijging tot 1 miljard plus, plus, plus.
En dat is pas in 2025 waar ze zich op richten stelt men zelf.
Zodra de orders definitief gemeld worden zal BEsi serieus omhoog gaan.
Maar in dit jaar zie ik het somber in, want we horen nog geen uitleveringen van hybride met grote aantallen.
Maximaal zou worden 180 stuks wat een omzet toename kan geven van 430 miljoen met een 65% bruto marge.
Geeft 150 miljoen winst.
We zitten nu op 30 stuks voor levering in 2025.
De omzet voor dit jaar staat eind 31 juni op max 300 miljoen.
Verwachting is 750 miljoen dit jaar aan omzet.
Dat betekent nog 450 miljoen te gaan in 3de en 4de kwartaal.
Dat zou resulteren in 265 miljoen winst voor heel 2024.
Ik hoor nog geen geluiden over de omzet in het 3de en 4de kwartaal, wat mij voor dit jaar dus zorgen baart.
De andere bedrijven (ASML, Nividia, etc.) leveren daadwerkelijk omzet stijging met winst.
Voor Besi is dit een toekomstige verwachting.
Korte termijn ben ik niet positief.
Lange termijn verwacht ik wel VEEL van BeSi
Maar er zit dus een RISICO in dit aandeel.