Nakennis schreef op 30 augustus 2024 12:26:
Heel goed verhaal kon geen duim geven wordt steeds verwijderd door iex
Ik wil Thijs Hollestelle eens uitnodigen om te reageren om het volgende wat betreft zijn 'timing verhaal'
PURE NONSENS:
Aangepaste EBIDA 2023 : 42,2 miljoen. Eerste halfjaar 2023 : 21,4 , dus tweede halfjaar 20,8
Aangepaste EBIDA 2022 : 41,8 miljoen. Eerste halfjaar 2022 : 21,2 , dus tweede halfjaar 20,6
Aangepaste EBIDA 2021 : 39,1 miljoen. Eerste halfjaar 2022 : 20,6 , dus tweede halfjaar 18,5
Aangepaste EBIDA 2020 : 31,8 miljoen. Eerste halfjaar 2022 : 11,5 , dus tweede halfjaar 20,3
Eerst komt deze Hollestelle met een volledig verkeerde verwachting wat betreft halfjaar. Vervolgens trekt hij maar snel de conclusie dat hij ernaast zit ondat directie outlook van 35 miljoen handhaaft.
Maar meneer Hollestelle. Kijk even naar de laaste vier jaar naar de aangepaste Ebit in 2e halfjaar
Dat lag steeds rond de 20 miljoen en laatste jaren zelfs daarboven.
Denk je dan dat het logisch is dat een bedrijf dat helemaal vol zit quas orders in 2024 (kan niets meer bij) dan ineens nog maar 9 miljoen doet in het 2e halfjaar (aangezien ze nu al op ruim 26 miljoen zitten)
Nee dus!
Zou het logisch zijn dat SIF komende 2 kwartalen echt maar 9 miljoen aangepast EBIDA gaat doen of zou het logisch zijn dat directie SIF nog even wacht tot Q3 met verhogen van de outlook?
Wat denk je zelf als je bovenstaande cijfers ziet?
Niet alleen je halfjaarverwachting was volledig ernaast maar de conclusie die vervolgens vandaag weer trekt mbt zogenaamde 'timing' is ook weer volstrekt onlogisch als je je wat verder had verdiept in de cijfers van de laatste 4 jaar en wetende dat er geen order meer bij kan in 2e halfjaar.
Het bewiijst eens te meer dat je er weinig tijd in gestoken hebt want feit dat Sif de outlook nog niet heeft bijgesteld wil niet zeggen dat dat nog niet gaat komen en wat logisch zou zijn gezien de volle orderportefeuille en de halfjaarresulatten in het tweede halfjaar van 2020 tm 2023!!
De enige juiste conclusie is dat je er volledig naast had wat betreft halfjaarresultaat en dat het zogenaamde timing verhaal dus ook niet logisch is gezien de volle orderportefuille en halfjaarresulaten van de laatste 4 jaar.
ik denk dat de outlookverwachting dus zeer condervatief is en nog in de loop van dit jaar verhoogd gaat worden. Jij doet voorkomen alsof die 35 miljoen op jaarbasis een vaststaand feit is omdat directie die nu nog heeft gehandhaafd. En daarmee trek je meteen de conclusie dat er sprake is van een timingverschil. Zeer inlogisch dus als je naar bovenstaande cijfers kijkt en wetende dat ze vol zitten qua orders.
Dit weerspiegelt de 'kwaliteit' (of leiver het gebrek daaraan) van de aandelenanalisten in NL mensen