@Sorong,
ASML heeft gisteren beter dan verwachte cijfers gepresenteerd, daarnaast blijft de forecast onveranderd, de forecast voor dit jaar, en de komende jaren. Dat er orders weg zijn gevallen ben ik met je eens, maar daarnaast zullen er orders bijkomen.
Wat dat betreft zou ik willen zeggen, streep de gevallen orders weg tegen de nieuwe ondertekening van het EU chip akkoord.
Maar wat ik ook probeer aan te geven is het feit dat ASML simpelweg de vraag niet aankan, zoals de CFO ook aangeeft in zijn video boodschap n.a.v. presentatie Q1 results 2023. ASML is met alle macht aan het werk om aan de vraag te voldoen, dat betekend dat ze meer productie ruimte moeten creeeren enz. enz. Dat proces is in volle gang en resulteerd in meer omzet voor de komende jaren met hogere winstmarges, waarin het orderboek ondersteuning biedt.
We kunnen ons wel druk gaan maken over het feit dat het orderboek is teruggelopen, maar dat orderboek kon simpelweg niet geleverd worden gezien beperking productie capaciteit. De productie capaciteit van ASML zit nokvol!!
Je zou je meer zorgen moeten gaan maken als je naar Tesla kijkt, waar het omgekeerde proces aanwezig is, heelveel productie capaciteit creëren in een zwaar concurrerende markt en dan ook nog eens je prijzen drastisch verlagen.
Daarnaast moeten we niet vergeten dat ASML een duidelijk doel heeft v.w.b. vernieuwing, en daar zullen de foundries ook weer op in moeten springen. Al met al vindt ik de afstraffing van ASML gisteren behoorlijk gezien de goede cijfers die ze presenteerden, niets op aan te merken als we kijken naar de presentatie van de beleggersdag vorig jaar. Dat straalt vertrouwen uit! De omzet groei in de komende jaren moet komen uit capaciteits groei en vernieuwing van het product, en dat draait volop en is allemaal "on track"!
Zoals de CFO aangaf, de mondiale markt speelt in de kaart van ASML, de-globalisatie en verdere automatisering zal de vraag blijven stuwen.
Ik hoop dat ik je enigszins duidelijk heb kunnen maken wat ik bedoelde en hoop tevens dat het raadsel aan jouw kant hiermee is opgelost!