TKH Group « Terug naar discussie overzicht

TKH 2022

628 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 » | Laatste

Omlaag ↓

MicJo 15 november 2022 18:13

quote:
MOEdig Voorwaarts schreef op 15 november 2022 13:15:
Focus op smart werpt opnieuw vruchten af voor TKH

....
Op basis van het waarderingsmodel en winstscenario voor de komende jaren blijft de opwaartse trend een erg aantrekkelijk gegeven voor beleggers die op zoek zijn naar goed geprijsde aandelen. TKH wordt verhandeld tegen 7x EV/EBITDA voor 2022, wat neerkomt op een korting van 25% ten opzichte van de 10,9x en 10,4x in 2019 en 2020, voor de coronapandemie. Thibault Leneeuw heeft een “Kopen”-advies voor de aandelen met een koersdoel van 55 euro.

www.bolero.be/nl/analyse-en-inzicht/blog

Dank voor het plaatsen van de analyse van KBC! Had IEX ook wel bij het nieuws mogen vermelden, maar misschien vonden ze 2 analisten al genoeg.

Bovenstaande laatste alinea van de analyse geeft mooi aan waar we heen kunnen. Voor mij voldoende reden om TKH te houden en mijn positie een klein beetje uit te breiden vandaag.

voda 16 november 2022 09:21

09:18
*Degroof Petercam verlaagt koersdoel TKH van 65,00 naar 55,00 euro
09:18
*Degroof Petercam handhaaft koopadvies op TKH

voda 16 november 2022 09:26

09:25
*ING verlaagt koersdoel TKH van 61,00 naar 52,00 euro
09:25
*ING handhaaft koopadvies op TKH

voda 16 november 2022 09:32

Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel TKH flink

Van 65,00 naar 55,00 euro.

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor TKH verlaagd van 65,00 naar 55,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Op basis van de update van TKH over het derde kwartaal, paste analist Michael Roeg zijn verwachtingen voor 2022 licht aan. Voor 2023 voorziet de analist een cyclische dip, terwijl hij eerder nog rekening hield met groei. In 2024 volgt volgens de analist een herstel.

Om die reden verlaagde Roeg zijn taxaties voor de aangepaste winst per aandeel met 26 procent voor 2023 en met 19 procent voor 2024. Circa 3 procent van de verlaging heeft te maken met de desinvestering van Cable Connectivity Group, waardoor ongeveer 4 miljoen euro aan nettowinst wegvalt.

Het aandeel TKH verloor woensdagochtend 2,3 procent tot 39,00 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

winstrader 16 november 2022 09:39

KBC Securities herhaalt het koopadvies voor TKH
woensdag 16 november 2022 - 06:52u -

KBC Securities verhoogt het koersdoel van TKH naar € 66,00 van € 55,00. Het koopadvies van woensdag 17 augustus 2022 wordt herhaald. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van -2,92

winstrader 16 november 2022 09:47

We zagen wel in vette letters het koopadvies van De groof Petercam met een verlaging van het koersdoel waarop het aandeel drie procent lager werd gezet maar niet de KOERSDOELVERHOGING van KBC met TWINTIG procent naar 66 euro!!

Waarvan akte: KOERSDOELVERHOGING MET 20%!

HOBBYMAN 16 november 2022 09:47

Ongelooflijk dat analisten zomaar met koersdoelen mogen gooien zonder dat daar goede controle op is door bepaalde instantie. Uit de cijfers blijkt dat de resultaten goed waren en goed blijven. De analist DENKT dat er een cyclistische dip komt. Voor hetzelfde geld kan er een geweldige opleving komen in de branche. Er is altijd wel een analist die het goed inschat maar er is nooit een analist die het altijd goed inschat.
Voor mij geld nu , kopen , kopen , kopen en wachten op heropleving in 2024.

objectief 16 november 2022 09:59

quote:
HOBBYMAN schreef op 16 november 2022 09:47:
Ongelooflijk dat analisten zomaar met koersdoelen mogen gooien zonder dat daar goede controle op is door bepaalde instantie.

Controle op toekomstige verwachtingen!! je bedoelt dat je wilt dat ze berichten wat jou het beste uitkomt; dat wordt moeilijk met zoveel verschillende beleggers.

voda 16 november 2022 10:00

Beursblik: ING verlaagt koersdoel TKH fors

Van 61,00 naar 52,00 euro.

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor TKH verlaagd van 61,00 naar 52,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Analist Tijs Hollestelle noemde het geruststellend dat TKH in het derde kwartaal een hoger dan voorziene omzet boekte, aangejaagd door hogere volumes én prijzen in alle divisies. De winstgevendheid was in lijn met de verwachtingen, waarbij de marges dan weer wat lager uitviel dan ING had verwacht.

De boodschap voor de bandenactiviteiten was gemengd, aldus Hollestelle, waarbij de verstoringen in de aanvoerketen waarschijnlijk aanhouden in 2023 en op de winstgevendheid zullen drukken.

ING verlaagde de verwachtingen voor het EBITDA-resultaat in 2023 met circa 10 procent tot 259 miljoen euro, als gevolg van de margedruk in de Manufacturing-divisie. Tegelijk verlaagde ING de omzetverwachtingen met 3,6 procent voor volgend jaar. ING voorziet nu een daling van de omzet met 3 procent.

Op basis van de nieuwe ramingen voor 2023 ging het koersdoel omlaag. Wel werd het koopadvies gehandhaafd, omdat TKH minder afhankelijk is geworden van economische groei. Ook zullen de lopende capaciteitsuitbreidingen in eindmarkten positief zijn voor het bedrijf, denkt ING.

Het aandeel TKH verloor woensdag 3,1 procent op 38,66 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

Silverline 16 november 2022 10:16

De analisten verdiepen zich niet voldoende in een bedrijf en dan met name gericht op de producten die ze maken. Ze hebben geen idee hoe een zeekabel er uit ziet en wat dit kost. Ze praten over 3% minder winst door desinvesteringen terwijl in 2023 de Eemsfabriek, 130 miljoen kosten, 6-7% winst opschroeft. Zo ook de omzet in 2023 lager lager ingeschat. Lijkt me volledig onjuist op basis van de huidige info nl. de order intake staat op een record nu en loopt volgens de TKH op schema voor 2025 minstens 2miljard omzet. Dus gaat langzaam omhoog alleen al door de inflatie en daarnaast verder langzame groei. De machine zit al op dit schema bijna 500 miljoen order intake. De marge gaat weer langzaam omhoog. De onderbouwing die De Groot geeft is fundamenteel onjuist op basis van de huidige info men verdiept zich onvoldoende in de fundamentele producten en kijken teveel naar alleen getalletjes zonder te weten wat er achter zit. Unixx bv ze hebben geen idee hoe deze machine eruit ziet en wat het kan en hetzelfde geldt voor de vision camera's en hoe dik de zeekabels zijn en hoe die opgebouwd zijn. Laat staan dat ze weten hoe de markten in elkaar zitten waar zij hun producten wegzetten. Punt is wel dat ze invloed hebben op de koersen met hun adviezen. De TKH koers zie ik een inhaalslag maken later in 2023 op basis van mijn eerdere betoog. Geduld is een schone zaak.

Stork 49 16 november 2022 10:37

quote:
Silverline schreef op 16 november 2022 10:16:
De analisten verdiepen zich niet voldoende in een bedrijf en dan met name gericht op de producten die ze maken. Ze hebben geen idee hoe een zeekabel er uit ziet en wat dit kost. Ze praten over 3% minder winst door desinvesteringen terwijl in 2023 de Eemsfabriek, 130 miljoen kosten, 6-7% winst opschroeft. Zo ook de omzet in 2023 lager lager ingeschat. Lijkt me volledig onjuist op basis van de huidige info nl. de order intake staat op een record nu en loopt volgens de TKH op schema voor 2025 minstens 2miljard omzet. Dus gaat langzaam omhoog alleen al door de inflatie en daarnaast verder langzame groei. De machine zit al op dit schema bijna 500 miljoen order intake. De marge gaat weer langzaam omhoog. De onderbouwing die De Groot geeft is fundamenteel onjuist op basis van de huidige info men verdiept zich onvoldoende in de fundamentele producten en kijken teveel naar alleen getalletjes zonder te weten wat er achter zit. Unixx bv ze hebben geen idee hoe deze machine eruit ziet en wat het kan en hetzelfde geldt voor de vision camera's en hoe dik de zeekabels zijn en hoe die opgebouwd zijn. Laat staan dat ze weten hoe de markten in elkaar zitten waar zij hun producten wegzetten. Punt is wel dat ze invloed hebben op de koersen met hun adviezen. De TKH koers zie ik een inhaalslag maken later in 2023 op basis van mijn eerdere betoog. Geduld is een schone zaak.

Laat ze, die analisten. Creëren zo een mooie instapgelegenheid.

objectief 16 november 2022 10:37

quote:
Silverline schreef op 16 november 2022 10:16:
De analisten verdiepen zich niet voldoende in een bedrijf en dan met name gericht op de producten die ze maken.

Hoe kun je dat nu weten; is dit geen verzonnen verhaal omdat de koers daalt en je liever een stijging had gezien.

Silverline 16 november 2022 10:47

Als je je verdiept in de tkh kun je daar meer over zeggen.

Bart Meerdink 16 november 2022 10:52

KBC Securities herhaalt het koopadvies voor TKH, www.guruwatch.nl/advies/157292/TKH/KB... en www.analist.nl/advies/241707/kbc-secu...
Bericht over koersdoelverhoging van €55 naar €66 was blijkbaar een vergissing, blijft gehandhaafd op €55
Verder twee verlagingen dus, ING en Degroof Petercam. IEX zelf schrijft ook over 'winst nemen' dwz verkopen (modelport 14 nov).

Ik zie geen reden om de simpele buy-and-hold voor TKH te heroverwegen, ze blijven het gewoon goed doen. Wel jammer dat bij de 'Tire Building' de supply chain nog niet op orde is. Wellicht hadden ze daar toch wel iets beter op kunnen letten. Het is toch al enige tijd aan de gang, en blijkbaar ook nog niet snel opgelost. Ik vraag me af wat daar nou achter zit. Meerdere leveranciers aanhouden voegt natuurlijk wel complexiteit toe. Aan de andere kant, het versterkt je positie.

Wat betreft de verkoop van het belang in Cable Connectivity Group, dat levert naar verwachting een boekwinst van €35 miljoen op, ofwel zo'n €0,83 p/a www.tkhgroup.com/en/news/tkh-divests-...

Tevens kan daarmee de schuld weer wat worden teruggebracht (die was per H1'22 opgelopen met € 196.3m naar € 401.8m).

hamlet 16 november 2022 10:52

wat je wel weet is dat IEX voordat de kwartaalcijfers bekend zijn , al rept over winst nemen, en nadat de cijfers zeer goed zijn en de koers na een negatief begin goed herstelt, de volgende dag de negatieve beoordelingen extra worden aangezet, begin te geloven dat de IEX premium zelf een verdien model is.

[verwijderd] 16 november 2022 11:04

quote:
Zwaluwe/Dongen schreef op 16 november 2022 10:37:
[...]
Laat ze, die analisten. Creëren zo een mooie instapgelegenheid.

Het begint steeds meer te lijken op vroeger die discjockeys op Hilversum 3 die analisten.
Vader Abraham hadden ze een hekel aan dus draaide ze die niet.
Hier eenzelfde verhaal, om TKH bewust onderuit te halen voor en na de cijfers.
Totaal onterecht.
Zwaar overgewaardeerde aandelen krijgen een koopadvies etc.
DeTelegraaf praat ooit geen woord over Adyen ook al is t de grootste stijger.
Vriendjespolitiek en willekeur.

Stork 49 16 november 2022 11:13

quote:
ktmtprn schreef op 16 november 2022 11:04:
[...]

Het begint steeds meer te lijken op vroeger die discjockeys op Hilversum 3 die analisten.
Vader Abraham hadden ze een hekel aan dus draaide ze die niet.
Hier eenzelfde verhaal, om TKH bewust onderuit te halen voor en na de cijfers.
Totaal onterecht.
Zwaar overgewaardeerde aandelen krijgen een koopadvies etc.
DeTelegraaf praat ooit geen woord over Adyen ook al is t de grootste stijger.
Vriendjespolitiek en willekeur.

" Let op Uw (eigen) SAECK"
(O Nederland let op uw saeck - Valerius - YouTube)

objectief 16 november 2022 11:13

quote:
ktmtprn schreef op 16 november 2022 11:04:
[...]
Hier eenzelfde verhaal, om TKH bewust onderuit te halen voor en na de cijfers.
Totaal onterecht.
DeTelegraaf praat ooit geen woord over Adyen ook al is t de grootste stijger.
Vriendjespolitiek en willekeur.

Het lijkt me onzin, dat TDK bewust onderuit gehaald wordt.
Nog vreemder is je suggestie, dat De Telegraaf bepaalde aandelen zou moeten promoten.

Silverline 16 november 2022 14:35

In de Tire building machines zitten ca. 60.000 onderdelen. Zijn zeer geavanceerde machines met veel complexe besturingen en sensoren. Het is zeker niet verwonderlijk dat ze deze supply problemen hebben omdat er in deze vitale onderdelen ook veel chips in verwerkt zitten. Deze besturingen zijn niet zo simpel om te bouwen vereist veel software aan aanpassingen en risico's. Daarnaast vereisen de klanten bepaalde merken en type besturingen omdat ze die al hebben dit is voor hun kennis en onderhoud van ook van groot belang. Dus ja supply verstoringen spelen en zullen in 2023 langzaam minder worden.

objectief 16 november 2022 15:34

quote:
Silverline schreef op 16 november 2022 10:47:
Als je je verdiept in de tkh kun je daar meer over zeggen.

Klopt, maar voor de koers van het bedrijf maakt die kennis niks uit.
Het bestuur gaat het niet beter doen, de sector gaat niet floreren en het sentiment verandert ook niet.
Kortom: vrijwel nutteloze bezigheid.

628 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	31 jan 2025 17:35
Koers	35,580
Verschil	+0,220 (+0,62%)
Hoog	35,700
Laag	35,280
Volume	49.717
Volume gemiddeld	114.352
Volume gisteren	84.480

TKH nieuws meer

14 jan	Video: overnamekandidaten op de Amste...
13 jan	Video: Degroof Petercam presenteert d...
08 jan	Degroof Petercam presenteert favoriet...
20 dec	Jefferies: belang HAL in TKH kan opma...	2
20 dec	HAL meldt belang in TKH Group	2
12 dec	TKH aan de slag met kabels voor Schot...
02 dec	KBC Securities verlaagt koersdoel TKH...	1
14 nov	Berenberg verlaagt koersdoel TKH Group	2
13 nov	Beursblik: Degroof Petercam verlaagt ...
12 nov	Slotcall: ASML, Besi en ASMI enige st...	8