AMG « Terug naar discussie overzicht

quote:

Lepre Chaun schreef op 29 juni 2022 11:58:

Als de cijfers komen gaan We zekers wel minimaal 30% omhoog .

quote:

DeZwarteRidder schreef op 29 juni 2022 12:02:

[...]

Alleen als Heinz tevens z'n aftreden aankondigt.........

quote:

Lepre Chaun schreef op 29 juni 2022 12:04:

Pro-China-groep valt Amerikaanse zeldzame aardenfabriek aan in nepberichten op sociale media
Cybercampagne komt als Washington probeert de zelfvoorziening in kritieke mineralen te vergroten.
www.ft.com/content/57d5c3fd-35ec-4146...
Op alle fronten wordt om lithium gestreden en Wij dalen maar !

quote:

Lepre Chaun schreef op 29 juni 2022 11:58:

Als de cijfers komen gaan We zekers wel minimaal 30% omhoog .

quote:

Bart Meerdink schreef op 24 juni 2022 19:07:

Ik heb via de Contact link (geen reacties mogelijk bij de analyse zelf) dit doorgegeven:

Hoi, ik denk dat er in de recente AMG analyse van Paul Weeteling een foutje staat bij de k/w 2022E van 25. WPA 2022E staat er als €3,30 bij een koers op analysedatum van €25. Dat zou een K/W van 7,5 inhouden.

Omdat de fout geciteerd werd in de slotcall van vandaag wekt e.e.a. wat bevreemding op het AMG forum.

Met vriendelijke groet

quote:

DeZwarteRidder schreef op 29 juni 2022 12:06:

[...]

'Rare earth' metalen hebben niks te maken met lithium.

quote:

Lepre Chaun schreef op 29 juni 2022 12:42:

[...]Als je het stuk gelezen had gaat het mede over Lithium

quote:

Bart Meerdink schreef op 29 juni 2022 12:42:

[...]
Mailtje terug van Paul Weeteling: 'Goed gezien en dank voor het doorgeven. Dit is foutief overgetikt in de tabel nieuwe stijl.....'

(K/W 2022E staat nu op 7,6 in het meest recente advies).

Ik vind het wel wat storend, net als bij vrijwel alle beurs-analisten loopt men bij IEX achter de koers aan met de adviezen.

Omdat het éénjaars koersdoel maatgevend is moet men eigenlijk wel. Met name de tech analist geeft veel strong-buy adviezen met een koersdoel dat zo veel hoger ligt dan de actuele koers dat het eigenlijk niet meer realistisch is.

Misschien moeten de analyses de focus verleggen naar een 5-jaars koersdoel, dat geeft wat meer stabiliteit en dus geloofwaardigheid.

Traders hebben sowieso niets aan analyses, en voor beleggers is een horizon van 5 jaar toch wel redelijk te noemen.

quote:

Fox WIld schreef op 29 juni 2022 13:27:

[...]

Zelfs 7,6 is nog te hoog. Dat zou een wpa van 3,30 betekenen. Als je alleen Q1 x 4 doet kom je al hoger uit.
En de Q1 EBITDA was nog geen 55M. Maal 4 is 220M maar AMG heeft de EBITDA al verhoogd naar 260-290M. Ga eens in het midden zitten met 275M dan is dat al +25%. Dan kom je al op een wpa van € 4,20-4,30 uit hetgeen nu een k/w van 6 zou betekenen.

quote:

Fox WIld schreef op 29 juni 2022 14:18:

Dat is een vlot herstel van 25,08 naar 25,62 is nog geen drie kwartier.

quote:

am1993 schreef op 29 juni 2022 14:22:

[...]
Mag ik even een kleine correctie doorgeven op deze berekening?
Als je de financiële gegevens bekijkt over de jaren 2018 t/m 2021 (zie Fundamenteel) dan zie je dat er van de Ebitda een bedrag van circa 70M (oplopend tot circa 90M in 2021) afgaat, alvorens je de netto winst krijgt.
Ik denk dat die 275M Ebitda haalbaar is. Na aftrek van pakweg 125M zou dat resulteren in een netto winst van circa 150M. Het uitstaand aandelenkapitaal is m.i. circa 31M, hetgeen dan zou resulteren in een WPA van circa € 5. Dus op het huidige koersniveau een KW van iets meer dan 5. Met mogelijk een dividend van dan circa € 2 ofwel circa 8%. Daar kan ik wel mee leven denk ik:) :) :).
Vandaar dat ik ze lekker vasthou en zelfs forse OTM puts (maart 2023 € 30) geschreven heb.
In gedachten dat je begin 2020 Shell kon kopen voor circa € 10 lijkt mij AMG geen aandeel waar je wakker van moet liggen. In tegendeel.

quote:

Lepre Chaun schreef op 29 juni 2022 11:58:

Als de cijfers komen gaan We zekers wel minimaal 30% omhoog .

quote:

am1993 schreef op 29 juni 2022 14:22:

[...]
Mag ik even een kleine correctie doorgeven op deze berekening?
Als je de financiële gegevens bekijkt over de jaren 2018 t/m 2021 (zie Fundamenteel) dan zie je dat er van de Ebitda een bedrag van circa 70M (oplopend tot circa 90M in 2021) afgaat, alvorens je de netto winst krijgt.
Ik denk dat die 275M Ebitda haalbaar is. Na aftrek van pakweg 125M zou dat resulteren in een netto winst van circa 150M. Het uitstaand aandelenkapitaal is m.i. circa 31M, hetgeen dan zou resulteren in een WPA van circa € 5. Dus op het huidige koersniveau een KW van iets meer dan 5. Met mogelijk een dividend van dan circa € 2 ofwel circa 8%. Daar kan ik wel mee leven denk ik:) :) :).
Vandaar dat ik ze lekker vasthou en zelfs forse OTM puts (maart 2023 € 30) geschreven heb.
In gedachten dat je begin 2020 Shell kon kopen voor circa € 10 lijkt mij AMG geen aandeel waar je wakker van moet liggen. In tegendeel.

quote:

Fox WIld schreef op 29 juni 2022 13:27:

[...]

Zelfs 7,6 is nog te hoog. Dat zou een wpa van 3,30 betekenen. Als je alleen Q1 x 4 doet kom je al hoger uit.
En de Q1 EBITDA was nog geen 55M. Maal 4 is 220M maar AMG heeft de EBITDA al verhoogd naar 260-290M. Ga eens in het midden zitten met 275M dan is dat al +25%. Dan kom je al op een wpa van € 4,20-4,30 uit hetgeen nu een k/w van 6 zou betekenen.