Daanmans schreef op 13 februari 2022 20:37:
[...]
2 jaar terug was er wellicht meer houvast denk ik voor etienne om die koersdoelen te geven, die overnames brengen natuurlijk risico met zich mee(met name die van grubhub), maar in het eindspel zouden die overnames zich wel eens dubbel en dwars kunnen gaan uitbetalen.
Moet je nagaan als ubereats en doordash nu beide 50% van de vs hadden gehad en samen hadden afgesproken om elkaar niet te beconcurreren om zo grote winsten te draaien in zo’n megamarkt als de vs.
Het komt er gewoon op neer dat ubereats in het eindspel verslagen moet worden door jet en ik denk dat dat mogelijk is. Ubereats heeft zich gewoon in de bezorgmarkt gegooid omdat ze dachten: “hey we kunnen ook bezorgen met onze taxi’s”. Hebben roekeloos geïnvesteerd in allerlei markten overal op de wereld, die strategie lijkt niet te werken(want terugtrekken komt steeds vaker voor bij ubereats) en het is gewoon een slechter bedrijf voor zowel klant als personeel vergeleken met JET. Ze hebben ook amper nummer 1 posities in grote markten dus grote winsten zijn voor ubereats een façade.
En waarom zou ubereats het ook gewoon niet opgeven. Hun kernactiviteit is taxi’s, nou volgensmij wordt daar eindelijk na jarenlang zwoegen eindelijk iets van winst gemaakt en het winstpotentieel is aanzienlijk groter dan bij hun delivery business. Uber heeft tenminste nog een uitweg, ze kunnen hun delivery business gewoon stoppen als de winsten wegblijven om dan maar gewoon te focussen op waar ze echt goed in zijn. Jet heeft die optie niet eens, dus het is alles of niets.
Als ik minder optimistisch zou zijn dan zou ik zeggen dat uber wellicht met het grote amerikaanse geld dat ze hebben, jet overkopen en dan heeft uber het eindspel gewonnen. Als troost hebben aandeelhouders van jet dan wel waarschijnlijk een leuke winst, want een vijandige overname van jet door uber zou peperduur zijn.