Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

OOhIWish schreef op 4 november 2022 16:02:

[...]

Beste doorpakken,

Natuurlijk ben ik van de oude stempel en heb ondertussen 6 restaurants in NYC. De delivery is ongeveer 55%-60% van de dagelijkse omzet. De vertikale integratie van de online diensten en de delivery diensten, hebben het nog moeilijker gemaakt, voor de restauranthouders. De meeste online bestellingen lopen dan ook via hun websites. Dus zeggen dat je als restaurant niet op hun platform wil zitten is geen optie.Wil je werken met je eigen delevery guys, heb je ook nog eens een kleinere radius waar je kan leveren. Dit is niet zomaar een beslissing. Momenteel gaat 25% van de omzet naar aankoop voeding gaat en 35% naar delevery, dan heb je nog personeel en dan de torenhoge huur van de restaurants. Het maakt het onhoudbaar voor veel restauranthouders in NYC en dat zal ook in beslissing worden opgenomen.

quote:

SEVA_ schreef op 4 november 2022 18:24:

Quiz vraag: hoeveel ebitda mogen we bijschrijven als de fee cap NY daadwerkelijk wordt verwijderd en wat doet dat met de waarde van Grub?
Ps. Nog steeds niet blij met performance NA.

quote:

beleggertje2020 schreef op 4 november 2022 17:54:

[...]
Nou ik hoef niet te leveren . Ik kan mijn gekochte puts tegen dezelfde uitoefenprijs a 25 euro gewoon weer doorrollen als het effe wat langer duurt . Ik verwacht vette tegenvallers bij JET m.b.t Q4-results , zo simpel is het ! Sterker nog : Na Q4 results zou het zomaar nog wel es een echte penny-stock kunnen gaan worden . Daar zal ik nu niet op speculeren . Maar als Q4 heel erg zwaar tegenvalt ga ik daar wel vast opteren !

quote:

Clean84 schreef op 4 november 2022 21:24:

Waar is Pedro gebleven. Ik zie hem niet meer?

quote:

Steef89 schreef op 4 november 2022 21:28:

[...]

Gebanned

quote:

Steef89 schreef op 4 november 2022 21:33:

FIL heeft afgebouwd.

www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...

Dat is geen goed nieuws.

quote:

DeWalt schreef op 4 november 2022 20:30:

Mooi nieuws vandaag!

Ik zie nu een minimumkoers van EUR41. Via de volgende stappen:
1. Verkoop Grubhub tegen minimaal 2mrd (nu 140mln ebitda erbij)
2. Inkoop 65mln aandelen tegen EUR30 (kost 2mrd)
3. Waardering Noord Europa op 75%GTV (5,2mrd)
4. Waarde Jet op 1mrd obv waarde Roo (rest op nul)

6,2mrd/150mln aandelen = ~EUR41 per aandeel TKWY

quote:

Herbert schreef op 4 november 2022 21:58:

[...]

Koers staat op 30 voordat JET begint met buybacks Walt

quote:

DeWalt schreef op 4 november 2022 22:02:

[...]
Accell deed het handig. Direct een inkoopprogramma aankondiging de ether in ‘we kopen maximaal 25% aandelen in voor dit koersbedrag (30 e), aanmelden tm datum en tot het beschikbare geld op is’

Zo koop je maximaal in.

quote:

Steef89 schreef op 4 november 2022 21:33:

FIL heeft afgebouwd.

www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist...

Dat is geen goed nieuws.

quote:

Herbert schreef op 4 november 2022 22:13:

[...]

Snappen ze bij JET niet. Stel dat Grub verkocht wordt voor 2 miljard, denk ik niet dat Jitse het geld terug geeft aan aandeelhouders.

quote:

DeWalt schreef op 4 november 2022 20:30:

Mooi nieuws vandaag!

Ik zie nu een minimumkoers van EUR41. Via de volgende stappen:
1. Verkoop Grubhub tegen minimaal 2mrd (nu 140mln ebitda erbij)
2. Inkoop 65mln aandelen tegen EUR30 (kost 2mrd)
3. Waardering Noord Europa op 75%GTV (5,2mrd)
4. Waarde Jet op 1mrd obv waarde Roo (rest op nul)

6,2mrd/150mln aandelen = ~EUR41 per aandeel TKWY

quote:

Chessplayer1992 schreef op 4 november 2022 22:39:

[...]

Interessant. Denk overigens dat de stijging van vandaar nog steeds de uitkomst is van de kans dat het voorstel van de caps het gaat halen versus de impact. Anders gezegd, wanneer de Bill het daadwerkelijk haalt, is een stukje onzekerheid weg. Dan wordt pas daadwerkelijk de volle 140 miljoen rekening mee gehouden. Dus stijgt de koers zeker nog met minimaal 4 euro verder.

Waardering gaat dan toch wel snel terug richting 2,5 a 3 miljard voor Grub denk ik.

Ik denk wel dat je UK en Ierland onderschat en ook Zuid Europa. Glovo heeft al een enorme boete. Die blijft ongetwijfeld staan. De vraag is wanneer de volgende boete volgt. En wanneer het zzp model in heel Europa op de schop gaat. Dat betekent voor JET veel opwaarts potentieel. Wij zien dit nu als risico voor JET, maar het zijn business en continuïteitsrisicos voor Deliveroo, Glovo, über etc.

quote:

Chessplayer1992 schreef op 4 november 2022 22:39:

[...]

Interessant. Denk overigens dat de stijging van vandaar nog steeds de uitkomst is van de kans dat het voorstel van de caps het gaat halen versus de impact. Anders gezegd, wanneer de Bill het daadwerkelijk haalt, is een stukje onzekerheid weg. Dan wordt pas daadwerkelijk de volle 140 miljoen rekening mee gehouden. Dus stijgt de koers zeker nog met minimaal 4 euro verder.

Waardering gaat dan toch wel snel terug richting 2,5 a 3 miljard voor Grub denk ik.

Ik denk wel dat je UK en Ierland onderschat en ook Zuid Europa. Glovo heeft al een enorme boete. Die blijft ongetwijfeld staan. De vraag is wanneer de volgende boete volgt. En wanneer het zzp model in heel Europa op de schop gaat. Dat betekent voor JET veel opwaarts potentieel. Wij zien dit nu als risico voor JET, maar het zijn business en continuïteitsrisicos voor Deliveroo, Glovo, über etc.