Volgens mij klopt het ongeveer wel wat de analisten hier denken betreffende de brand. (ik heb overigens geen kennis van de brand).
Maar gezien de onderdelen denk ik dat er veel gedaan kan worden om de impact te beperken, zoals ik al eerder heb gezegd kan er tijdelijk gewerkt worden met alternatieve onderdelen. Alsof je een auto geleverd krijgt met gebruikte banden, mits de klant daar mee instemt, maar in dit geval is het: we repareren het later voor u, of u krijgt niets, kies maar.
Daarnaast betreft het gelukkig voornamelijk kritische onderdelen voor EUV en niet voor DUV.
Waarom zeg ik dat: EUV is nog in het begin stadium van ramp-up. daar zal zeker nog ruimte in het plan zitten, zeker als je ziet hoe lang het duurt om een EUV te bouwen.
Bij DUV zal het anders zijn, daar zijn de move rate aantallen veel groter, een disruptie betekend dan meteen een gigantische impact op heel het plan, alsof je domino speelt.
Verder ben ik wel benieuwd wat de beurs doet met de earnings. Ik heb het idee dat het geen donder uitmaakt wat de cijfers zijn, het zal zo blijven liggen of zelfs dippen gezien het negatieve momentum. (met voorwaarde dat er geen extreme afwijkingen zijn t.o.v. de voorspelling uiteraard)