PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

pietje-2005 schreef op 21 januari 2021 21:02:

Weet niemand, denk ik, met het vreemde spel van grote jongens ?
Verwacht zelf 3,50 ongeveer tot vlak voor de cijfers.
Dan noten kraken met dividend-voorstel en dat kan de koers verder stutten en verhogen, denk ik.
Maar, wie weet staan we volgende week al op 3,70 ;-)
Of, . . 3,01 ? ;-)
Succes met je beslissing ;-)

quote:

pietje-2005 schreef op 21 januari 2021 21:16:

@belegger1981: Ga je er echt van uit dat er maar een upside is nu tot 3,70 dan is dit percentagewijs niet zo veel om daarvoor in te stappen, zou ik ook denken, trouwens.
Zou dan wachten op een dipje, eventueel.
Normaalgesproken, als ik ergens instap voor langere tijd, wil ik meer potentieel zien dan een "schamele" 10% .
Succes

quote:

win some... schreef op 21 januari 2021 22:06:

Waarom zijn sommige analisten de resultaten van Postnl aan het downplayen?

Postnl presenteerde vandaag voorlopige resultaten over 2020 en een outlook voor 2021. Beiden waren een stuk beter dan de consensusverwachtingen van analisten. Toch heeft dit vooralsnog niet tot de te verwachten bijstelling van koersdoelen geleid. Sommige analisten gaven zelfs aan dat hun koersdoel ongewijzigd zou blijven. Ik ga even in op de redeneringen die ik bij analisten heb gelezen:

Normalised EBIT
De outlook voor 2020 was door Postnl gezet op minimaal 175 mio. Sommige analisten verwachtten 178 mio. Het werd 240 mio. Veel en veel hoger dus. Nu zegt een analist: van de 240 mio was 55 mio eenmalig. Eigenlijk was de normalised EBIT dus 185 mio en dat is maar een beperkte verbetering van de outlook. Ho, ho, in Q2 was er ook al sprake van eenmalige normalised EBIT. Dit werd tot nu toe gewoon meegenomen in de verwachtingen voor normalised EBIT van zowel Postnl als analisten. Erg vreemd van de analist om dit nu ineens niet meer mee te rekenen, nu dit zoveel hoger dan verwacht uitvalt.

Free cashflow
De cashflow was met 185 mio ook een stuk beter dan de analisten verwachtten. Maar zegt nu een analist, er zaten wel veel eenmalige items bij. Weer downplayen. De analist vermeld vervolgens niet dat Postnl een outlook geeft voor 2021 waarbij een nog grotere cashflow wordt verwacht dan in 2020, ditmaal zonder eenmalige items.

Koersdoel
In een vorig advies na Q3 werd een k/w verhouding van 12 en een dividendpercentage van 5-5,5% reëel genoemd, vanwege beperkte groeimogelijkheden en de bedreiging door Amazon. Het advies was 'houden' en het koersdoel 3 euro. Het advies is nog steeds 'houden' en het koersdoel staat nu op 3,60 euro. Dit komt nu overeen met een k/w verhouding van 9 en een dividendpercentage van 8%. Nu zijn dit ineens reële waarden. Vanwaar die bijstelling? U raadt het al: de bedreiging van Amazon.

Dit lijkt wel heel erg op 'eerst een koersdoel stellen en er dan argumenten bij verzinnen'.

quote:

Rainman schreef op 21 januari 2021 20:41:

[...]

TA is echt bullshit.
Je tracht hiermee het toekomstig koersverloop van een aandeel te voorspellen op basis van het verleden.
Mocht dat kunnen dan was iedereen al lang rijk geweest nu en zou niemand meer verlies lijden.
Als je wil discussiëren over TA ga je beter naar een forum over tekenen ipv één over beleggen.

Daarnaast heeft niemand hier iets aan leden die zichzelf staan te bedruipen met hoe goed ze het doen of hoe juist hun voorspellingen zijn. Helpt de boot geenszins vooruit, vind ik.

quote:

Diesel. schreef op 21 januari 2021 23:09:

Hopelijk gaan we morgen weer minimaal naar de hoogste stand van vandaag.

quote:

Analyse001 schreef op 21 januari 2021 23:29:

[...]

Lijkt me wel nu de avondklok een feit is. Levert een enorme piek op voor PostNL.

quote:

B...K schreef op 21 januari 2021 23:33:

[...]
De meeste winkels zijn normaal ook om 21.00 dicht...........................................

quote:

B...K schreef op 21 januari 2021 23:33:

[...]
De meeste winkels zijn normaal ook om 21.00 dicht...........................................