OCI « Terug naar discussie overzicht

OCI - 2021

7.828 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 388 389 390 391 392 » | Laatste

Omlaag ↓

Ruval 29 april 2021 08:51

quote:
de schaatser schreef op 29 april 2021 08:47:
Indien de cijfers van Oci met een carbon papiertje een weergave zijn van Methanex dan beloofd dat nog wat voor Oci. Je ziet toch steeds weer de enorme schuldenberg boven de Oci koers hangen.
Maar goed daar gaat wat aan gebeuren. ( Fertiglobe onderhandelingen )

Vergeet ook niet dat het om de verhouding ebitda/schuld gaat. Naar verwachting zal ebitda fors hoger zijn dan 2020 en dit maakt de ‘forse’ schuldpositie relatief gezien steeds minder relevant

de schaatser 29 april 2021 09:41

quote:
Ruval schreef op 29 april 2021 08:51:
[...]
Vergeet ook niet dat het om de verhouding ebitda/schuld gaat. Naar verwachting zal ebitda fors hoger zijn dan 2020 en dit maakt de ‘forse’ schuldpositie relatief gezien steeds minder relevant

Helemaal mee eens. Temeer als je beredeneert dat juist door het maken van de schulden bij Oci zij een voorsprong hebben te opzichte van de concurrenten in: Efficiëntie, productie capaciteit, veiligheid en duurzaamheid.
M.a.w. willen de concurrenten een evengoed productie capaciteit bouwen. dan moeten zij veel geld investeren.

[verwijderd] 29 april 2021 09:52

Wordt ons geduld nu eindelijk beloond?
Nog een dikke week en we weten meer over de toekomst van OCI. Hebben ze eindelijk boven verwachting gepresteerd?
De koude periode in Amerika kan nog een klein beetje roet in het eten gooien maar alle voortekenen zijn goed.

Fingers crossed!

de schaatser 29 april 2021 11:04

Uit de gegevens van Ruval en mijzelf heb ik eens uitgerekend wat je voor het totale OCI concern moet neertellen om het te kopen.
Oci zit dus voor 58 % in Fertiglobe. Deze 58 % vertegenwoordigd 42% van de waarde van Oci.(toevallig )
Opbrengst van Fertiglobe 7 miljard. Daarvan is 58 % van Oci is 4.06 miljard.
4.06 miljard is 42 % van het OCI concern. Totaal waarde OCI concern 100% is 9,666 miljard euro.
Tenminste als je het hele concern waardeert op het prijsniveau van Fertiglobe.
Bedenk dat er 209.744.175 aandelen in omloop zijn. Dan kan een overname bod per aandeel boven de 40 dollar liggen. Ik doe het ervoor.

eduardo3105 29 april 2021 11:18

quote:
de schaatser schreef op 29 april 2021 11:04:
Uit de gegevens van Ruval en mijzelf heb ik eens uitgerekend wat je voor het totale OCI concern moet neertellen om het te kopen.
Oci zit dus voor 58 % in Fertiglobe. Deze 58 % vertegenwoordigd 42% van de waarde van Oci.(toevallig )
Opbrengst van Fertiglobe 7 miljard. Daarvan is 58 % van Oci is 4.06 miljard.
4.06 miljard is 42 % van het OCI concern. Totaal waarde OCI concern 100% is 9,666 miljard euro.
Tenminste als je het hele concern waardeert op het prijsniveau van Fertiglobe.
Bedenk dat er 209.744.175 aandelen in omloop zijn. Dan kan een overname bod per aandeel boven de 40 dollar liggen. Ik doe het ervoor.

Kan ik alvast inschrijven??

Kruimeldief 29 april 2021 11:45

Gezien de “groene” aspiraties die OCI ventileert, geloof ik steeds minder in een verkoop van de methanol-tak, zeker op korte termijn niet. Later een gedeeltelijke verkoop (Europa aan Shell?) of een joint-venture levert op de langere termijn meer op voor OCI (ons als aandeelhouder). OCI rept niet voor niets in het laatste verslag over de EU-subsidies die voor vergroening vrij komen. Ze blijven daarom nog even in Europa en als alles met subsidies lekker groen is, Europa afstoten, cashen en richten op de andere werelddelen.

de schaatser 29 april 2021 12:29

De verwachtte cijfers voor het eerste kwartaal:
Omzet stijging 1e kwartaal 2021 ten opzichte 1e kwartaal 2020 tenminste 30 %.
Omzet stijgt met 260.550.000 miljoen naar 1.149.050.000 miljoen in het eerste kwartaal.
Vooruitzichten voor geheel 2021. Omzet stijging van 30- 35 % .Totaal jaaromzet 4,5 miljard euro.
Op persoonlijk titel. Wie durft?

BultiesBrothers 29 april 2021 12:53

Op basis van deze sheet van historische prijzen van Methanex, zou je de benchmark prijzen van OCI kunnen schatten: www.methanex.com/sites/default/files/...

USGC (VS): jan,feb,maart Q1 2021 (methanex): 482, 492, 492 $/MT
OCI benchmark prijs Q1 2020: 378 &/MT
Dus gezien deze cijfers zou je minimaal +100 dollar/MT verwachten voor OCI in Q1 2021

Rotterdam (EU): jan,feb,maart Q1 2021 (methanex): 390, 390, 390 €/MT
OCI benchmark prijs Q1 2020: 270 €/MT
Dus ook in de EU zullen ze minimaal +100 euro/MT ontvangen hebben in Q1 2021

Ruval 29 april 2021 13:29

quote:
de schaatser schreef op 29 april 2021 12:29:
De verwachtte cijfers voor het eerste kwartaal:
Omzet stijging 1e kwartaal 2021 ten opzichte 1e kwartaal 2020 tenminste 30 %.
Omzet stijgt met 260.550.000 miljoen naar 1.149.050.000 miljoen in het eerste kwartaal.
Vooruitzichten voor geheel 2021. Omzet stijging van 30- 35 % .Totaal jaaromzet 4,5 miljard euro.
Op persoonlijk titel. Wie durft?

Als de gemiddelde prijs 30% hoger ligt dan Q1 2020 en afzetvolumes liggen 15% hoger, dan zal de omzetgroei 50% hoger zijn dan vorig jaar....

BultiesBrothers 29 april 2021 13:34

Precies hetzelfde koersverloop weer als vrijdag 2 week geleden... je wordt er moedeloos van

de schaatser 29 april 2021 13:40

quote:
Ruval schreef op 29 april 2021 13:29:
[...]
Als de gemiddelde prijs 30% hoger ligt dan Q1 2020 en afzetvolumes liggen 15% hoger, dan zal de omzetgroei 50% hoger zijn dan vorig jaar....

Dat element durfde ik niet te benoemen vanwege een koude golf in februari 2021 in de VS. Ik hoop dat jij gelijk hebt. Al met al worden het mooie cijfers.
Temeer ik er vanuit ga dat de kosten minder snel stijgen dan de omzet.

de schaatser 29 april 2021 14:08

Voor de zoveelste keer zitten we weer tegen de weerstand 19+ aan te hikken.

Kruimeldief 29 april 2021 14:16

Met een handelsvolume van niks. Hopelijk stilte voor de storm.

BultiesBrothers 29 april 2021 14:22

quote:
BultiesBrothers schreef op 29 april 2021 12:53:
Op basis van deze sheet van historische prijzen van Methanex, zou je de benchmark prijzen van OCI kunnen schatten: www.methanex.com/sites/default/files/...

USGC (VS): jan,feb,maart Q1 2021 (methanex): 482, 492, 492 $/MT
OCI benchmark prijs Q1 2020: 378 &/MT
Dus gezien deze cijfers zou je minimaal +100 dollar/MT verwachten voor OCI in Q1 2021

Rotterdam (EU): jan,feb,maart Q1 2021 (methanex): 390, 390, 390 €/MT
OCI benchmark prijs Q1 2020: 270 €/MT
Dus ook in de EU zullen ze minimaal +100 euro/MT ontvangen hebben in Q1 2021

Hier nog aan toe te voegen, als ik de resultaten van Yara erbij pak van afgelopen week met hun benchmark prijzen:

Urea FOB Egypt (YARA) Q1 2021: 331 $/ton
Q1 2020 OCI: 246 $/ton
Dat is een upside van minimaal 85 $/t

CAN Q1 2021 (YARA): 232 $/ton
Q1 2020 OCI: 174 $/ton
Dat is een upside van minimaal 58 $/ton

Ruval 29 april 2021 14:44

quote:
BultiesBrothers schreef op 29 april 2021 14:22:
[...]

Hier nog aan toe te voegen, als ik de resultaten van Yara erbij pak van afgelopen week met hun benchmark prijzen:

Urea FOB Egypt (YARA) Q1 2021: 331 $/ton
Q1 2020 OCI: 246 $/ton
Dat is een upside van minimaal 85 $/t

CAN Q1 2021 (YARA): 232 $/ton
Q1 2020 OCI: 174 $/ton
Dat is een upside van minimaal 58 $/ton

Stel gemiddelde stijging $ 75 dan leidt dit tot toename EBITDA van 3 * $ 330/mln is $ 1/mrd op jaarbasis of $ 250/mln per kwartaal. Tel hierbij lagere financieringslasten en wellicht iets meer productie volume bij op en we kunnen de Q1 cijfers redelijk inschatten.

Ter vergelijking Q1 2020: EBITDA 193/mln en net loss 82/mln.

marcobol 29 april 2021 17:08

een omzet van 1,2 miljard dollar in Q1 alleen op basis van prijsevolutie moet haalbaar zijn. Daarnaast verwacht ik dat OCI bovengemiddeld veel ammonia verkocht heeft in Q1 op de spotmarkten. Aan de andere kant is Natgasoline redelijk lang offline geweest in Q1, altijd lastig om de impact daarvan in te schatten. ik houd het op 1.2 miljard $ voor Q1

BultiesBrothers 29 april 2021 17:18

With regards to the Natgasoline question, Faisal, the plant is, as we mentioned broadly, we had outages in the U.S. and Natgasoline is currently down. We anticipate it coming back online in the first bit of March. And we're addressing some things while the plant is down right now. But one of the offsets we've had in the case of Natgasoline, which is less so than we saw with IFCo and OCI Beaumont is that we're able to monetize some of the prepurchased gas before they run-up in gas prices, and we saw, obviously, some gas reached some pretty high levels in the Texas area. So that's been a reasonable offset to the downtime that we've seen in Natgasoline. Yes. And you saw, obviously, the insurance cash flow should be received here in Q1 as well from what we put in the press release.

finance.yahoo.com/news/edited-transcr...

BultiesBrothers 29 april 2021 18:00

Dit zijn eindveilingen die we graag zien ;)

de schaatser 29 april 2021 18:47

Voor het eerst in tijden doet Oci het beter dan de rest,
CF -/-0,68 %
Mossaic -/- 1,60%
Yara -/- 1,01 %
OCI +/+ 1,31 %

de schaatser 29 april 2021 19:11

quote:
de schaatser schreef op 29 april 2021 11:04:
Uit de gegevens van Ruval en mijzelf heb ik eens uitgerekend wat je voor het totale OCI concern moet neertellen om het te kopen.
Oci zit dus voor 58 % in Fertiglobe. Deze 58 % vertegenwoordigd 42% van de waarde van Oci.(toevallig )
Opbrengst van Fertiglobe 7 miljard. Daarvan is 58 % van Oci is 4.06 miljard.
4.06 miljard is 42 % van het OCI concern. Totaal waarde OCI concern 100% is 9,666 miljard euro.
Tenminste als je het hele concern waardeert op het prijsniveau van Fertiglobe.
Bedenk dat er 209.744.175 aandelen in omloop zijn. Dan kan een overname bod per aandeel boven de 40 dollar liggen. Ik doe het ervoor.

Ik heb een vraag aan ieder die het weet?
Uit bovenstaande blijkt dat het concern OCI 9,6 miljard waard is.
Bij verkoop/ verzelfstandiging van Fertiglobe is 42%= 4,06 miljard heeft de rest van het concern een waarde van 5,606 miljard.
Het gehele bedrijf heeft 209.744.175 aandelen stel voor het reken gemak de koers op 20 euro.
Stel de IPO van Fertiglobe gaat door voor 7 miljard. Het deel van Oci is 58 %= 4,06 miljard.
De verkoop maakt het OCI bedrijf 42% slanker dat is per aandeel ook 42 % is dus 8,40 euro.
Maw. Als er niets gebeurt heeft het aandeel OCI na verkoop Fertiglobe een waarde van 11,60 euro.

Nu Mijn Vraag: Op welke wijze denken jullie hoe dit op de een of andere wijze in de koers gecompenseerd wordt?

7.828 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 388 389 390 391 392 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	4 feb 2025 17:35
Koers	10,900
Verschil	0,000 (0,00%)
Hoog	10,990
Laag	10,835
Volume	327.817
Volume gemiddeld	671.432
Volume gisteren	494.297

OCI nieuws meer

03 dec	Vopak per 23 december opgenomen in St...
13 nov	Corvex Management meldt eerste belang...
12 nov	Slotcall: ASML, Besi en ASMI enige st...	8
12 nov	Beursblik: OCI gul voor aandeelhouders
12 nov	OCI blijft aandeelhouders belonen
01 nov	Jefferies verlaagt koersdoel OCI
28 okt	OCI -55%, maar aandeel ex €14,50 divi...	1
11 okt	OCI rondt verkoop Fertiglobe af
30 sep	ING plaatst SBM Offshore en Sif op fa...
17 sep	Kredietbeoordelaar S&P waarschuwt voo...	1