Nederlandse toeleveranciers van chipmakers profiteren volop van investeringsgolf
20:28
ASMI, dat zijn hoofdkantoor in Almere heeft, behaalde een 20% hogere omzet en verbeterde ook de winst sterk ten opzichte van een jaar geleden.
Het kan niet op voor de grote Nederlandse chipbedrijven. De omzetten bereiken recordhoogtes en orderboeken zitten tjokvol. Dinsdag publiceerde zowel Besi als ASMI cijfers over het tweede kwartaal. De twee toeleveranciers van chipmakers profiteren volop van de overspannen situatie op de markt, waar producenten de vraag naar chips bijna niet kunnen bijhouden en miljarden pompen in het uitbreiden van hun productiecapaciteit.
Besi BESI€70,54-3,13% uit Duiven zag zijn omzet in het tweede kwartaal met bijna 82% groeien vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, tot ruim €226 mln. De winst steeg zelfs met bijna 135%, tot €93,5 mln, ten opzichte van een jaar eerder. ASMI, dat zijn hoofdkantoor in Almere heeft, behaalde een 20% hogere omzet en verbeterde ook de winst sterk, €111 mln ten opzichte van €77 mln vorig jaar.
Vorige week kwam de belangrijkste Nederlandse chipmachinebouwer, ASML, ook al met spetterende kwartaalcijfers. Alle drie aan de AEX genoteerde bedrijven leveren machines waarmee producenten van halfgeleiders hun chips kunnen maken, maar ze zijn elk in een ander segment van de markt actief.
Tientallen miljarden investeringen
ASMI maakt machines die de siliciumschijven (oftewel wafers) prepareren, waarop de chips uiteindelijk geprint worden. Dat printen gebeurt voor een belangrijk deel op de machines van ASML uit Veldhoven. De technologie van Besi komt achteraan in het chipproductieproces. Met de machines van dat bedrijf worden chips gemonteerd, gesorteerd en verpakt.
De belangrijkste klanten voor ASMI, ASML en Besi zijn de grootste producenten van halfgeleiders in de wereld, zoals TSMC, Samsung en GlobalFoundries. Die bedrijven maakten recent bekend vele tientallen miljarden te gaan investeren in de bouw van nieuwe fabrieken, nadat er na de uitbraak van de coronapandemie wereldwijd een enorm tekort aan chips is ontstaan. Al die fabrieken moeten worden voorzien van nieuwe apparatuur.
ASMI had begin deze maand al laten weten dat het zijn verwachtingen over de waarde van nieuwe bestellingen zou overtreffen. Vorig kwartaal had het bedrijf aangegeven tussen de €420 mln en €440 mln aan orders binnen te gaan halen. Dat werd uiteindelijk €516 mln, een toename van 73% ten opzichte van een jaar geleden.
Besi lijkt de piek aan nieuwe bestellingen al vorig kwartaal te hebben bereikt. Ten opzichte van dat kwartaal namen de orders af met 39% en het bedrijf verwacht dat in nasleep daarvan ook de omzet in het komende kwartaal zal afnemen.
Vraag naar chips blijft hoog
Maar die dalingen moeten in perspectief worden gezien: Besi presenteert zijn cijfers altijd in vergelijking met een eerder kwartaal, omdat de sector erom bekend staat sterk cyclisch te zijn. Afgelopen kwartaal ging het daarbij om recordniveaus aan nieuwe orders. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, toen er voor zo'n €101 mln aan orders in de boeken stond, is de pijplijn aan opdrachten nog altijd bijna verdubbeld.
Aanwijzingen dat de sector binnenkort helemaal instort, zijn er niet. Ook als de coronapiek voorbij is, zal de vraag naar chips naar verwachting nog lang hoog blijven door nieuwe technologie die tot wasdom komt, zoals de elektrische auto en 5G mobiel internet.
Toch werd Besi op de beurs op het lagere orderboek afgerekend. De koers van het aandeel daalde dinsdag met 3,1%. ASMI publiceerde de cijfers nabeurs. In navolging van Besi ging ook dat aandeel met 3,1% onderuit.