PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Toekomstbeeld schreef op 4 december 2020 15:16:

Krijgen we nog vuurwerk vandaag?

quote:

Toekomstbeeld schreef op 4 december 2020 13:02:

De wereld is voorgoed veranderd, winkels fysiek zullen blijven maar in mindere mate. Online is the toekomst, geen ontkomen aan.

Dalende koersen zijn moeilijk te bevatten voor aandelen zoals PestNL, maar 6 zaken zijn zeker:

1. is dat 2020 alle verwachtingen verslaat en dat daarmee de balans er per eind 2020 stukken beter voorstaat dan wie ook had bedacht; de geplande investeringen kunnen nu veel gemakkelijker uitgevoerd worden, er staat immers veel meer cash op de bank dan ooit gepland;
Bv zal de grote pensioenschuld per 31-12-2020 op 85 mln na eindelijk uit de boeken zijn. Dat zal de balans ook een beter aanzien geven;

2. ook 2021 zal genieten worden. Misschien niet de double digit groei die iedereen blijkbaar maar wil blijven opstapelen, maar zeer zeker wel melken van winsten en nog veel belangrijker genereren van Cash Flow.
Zowel bij Parcels als bij Mail. Geen afschrijvingen meer bij Sandd, en wel stevige capaciteitsuitbreiding in zowel NL als BE bij Parcels;

3. Puinhoop dossiers zijn eindelijk uit de boeken. Geen vage afboekingen meer welke voortdurend kwartaal na kwartaal negatieve impact hadden op de resultaten en balans (Spotta, PCS, Stockton, Koffers ophalen thuis voor reizigers, Italië, Duitsland, en nog wat anderen. Allemaal cash burners!)

4. 2022 is nog ver weg, maar dan geen mega investeringen meer met impact op de cashflow, geen mega aflossing op pensioenschuld, geen cash burners op puinhoop dossiers en wel benutting van gedane capaciteits investeringen in 2021.

5. PostNL is per eind 2020 eindelijk een transparant bedrijf

6. Parcels weging wordt steviger en steviger en daarmee ook de totale waardering vh bedrijf.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 4 december 2020 15:28:

[...]

Heb het gevoel dat het AH zegels sparen door mijn vrouw, met afstand het meeste rendement opleverd.

quote:

Alex02 schreef op 4 december 2020 15:44:

[...]
Haha , die heb ik even gejat van je , die is goed.
Alleen opleverd heb ik met een t geschreven nu , zij mijn spellingscontrole.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 4 december 2020 15:45:

Toch fucking verbazingwekkend, 5mln stuks waarvan 3 mln in het 1ste uur, 9.8 cent delta en sinds 11 uur in een bandbreedte van een cent.

Beleggen in postnl heeft al jaren geen zak te maken wat dan ook voor rationeel denken. Helemaal geen ene zak.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 4 december 2020 15:45:

Toch fucking verbazingwekkend, 5mln stuks waarvan 3 mln in het 1ste uur, 9.8 cent delta en sinds 11 uur in een bandbreedte van een cent.

Beleggen in postnl heeft al jaren geen zak te maken wat dan ook voor rationeel denken. Helemaal geen ene zak.

quote:

prinszicht schreef op 4 december 2020 15:49:

[...]

Jawel. Kijk naar Royal Mail afgelopen maand. Plus 33 procent en de vaart er in. Dit is veel eerder bedacht en de dividend truc keert zich tegen het MT. Opkloppen verwachtingen en niet leveren. We worden echt vast gezet op het gewenste niveau en ik vermoed echt een benadering op dit niveau. Tuurlijk hoeft dat niet vandaag. Maar hadden we vanaf de dividend truc de lijn voortgezet, dan waren we nu 3,90 per aandeel waard. En was een bod van 4 euro en een beetje bij voorbaat kansloos. Posities worden ingenomen en met kwade intenties, biedt je niet meer als 3,60 tot 3,90.

quote:

Chessplayer1992 schreef op 4 december 2020 15:48:

Denk het ook. Snap de analyse niet die net premium is vrij gegeven. Stel 50 mln winst plus 200 mln afkoop pensioen geeft een minimale cash flow van 250 mln. Is dat niet al 40 cent winst per aandeel minimaal? Komt nog de kleine sorteer centra bij. Het wordt allemaal efficiënter, minder handmatig, marktaandeel is gigantisch... Markt stijgt alleen maar. Dit aandeel kan nog steeds verdubbelen volgend jaar als de winst inderdaad volgend jaar al boven de veertig cent zit en de groei aanhoudt.

quote:

Makita schreef op 4 december 2020 15:59:

[...]
Nieuwe analist (zit nog in de proeftijd) erft het model van zijn voorganger wat veel te negatief is. Helaas heeft hij niet de ballen om een nieuwe realistisch model te presenteren. Hoe kom je erbij om in Q4 een normalised comprehensive income van 37mln te prognosticeren?

quote:

Makita schreef op 4 december 2020 15:59:

[...]
Nieuwe analist (zit nog in de proeftijd) erft het model van zijn voorganger wat veel te negatief is. Helaas heeft hij niet de ballen om een nieuwe realistisch model te presenteren. Hoe kom je erbij om in Q4 een normalised comprehensive income van 37mln te prognosticeren?

quote:

Makita schreef op 4 december 2020 15:59:

[...]
Nieuwe analist (zit nog in de proeftijd) erft het model van zijn voorganger wat veel te negatief is. Helaas heeft hij niet de ballen om een nieuwe realistisch model te presenteren. Hoe kom je erbij om in Q4 een normalised comprehensive income van 37mln te prognosticeren? Dan kun je beter direct ophouden met jezelf analist noemen. Mijn mening.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 4 december 2020 15:16:

Krijgen we nog vuurwerk vandaag?

quote:

Toekomstbeeld schreef op 4 december 2020 16:03:

[...]

Heb geen Premium meer, maar met 37 mln heeft ie ze inderdaad niet op een rijtje. Maar dat Schutte weinig afweet van analyseren is al tig jaar een bekend feit.

Met 37 mln zou postnl de 60 mln EBIT niet eens halen. Wat een raar iets.