Berdientje schreef op 16 juni 2020 09:37:
Zou er toch iets in de pijpline de goede kant opgaan?
14 januari 2020: Pharming Group N.V. !
(“Pharming” of de "Onderneming”) (Euronext Amsterdam: PHARM)
maakt vandaag de plaatsing bekend van €125 miljoen aan senior niet door
zekerheden gedekte (ongedekte) converteerbare obligaties met vervaldatum 2025 (de "Obligaties").
De aanbieding is volledig geplaatst. De Obligaties zijn aangeboden via een versnelde orderboek
procedure door een private plaatsing bij institutionele beleggers buiten de Verenigde Staten, Australië,
Zuid-Afrika en Japan.
De netto-opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties zullen worden aangewend voor de volledige
aflossing van de ongeveer US$ 56 miljoen lening bij Orbimed Advisors, waarmee de financieringskosten
afnemen en de looptijd van de financiering van de Onderneming wordt verlengd gedurende de periode
tot aan goedkeuring van het merendeel van de huidige pijplijn van de Onderneming.
Het restant van de netto-opbrengsten van de aanbieding van de Obligaties zal worden aangewend voor de
ondersteuning van de investeringen in de commerciële en productie-infrastructuur van de
Onderneming, en dienen voor de financiering van de marktintroductie van het door Pharming
recentelijk geacquireerde kandidaat-medicijn Leniolisib en voor mogelijkheden tot additionele
acquisities/inlicentiëringe