PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Toekomstbeeld schreef op 13 augustus 2019 10:35:

[...]
Idiote ideeën van een naïef meisje. Blij dat Postnl blijkbaar door schade en grote schande wijs is geworden.

Robots en drones in nl voor bezorgingen aan de deur. Te idioot voor woorden en veel te duur om te ontwikkelen.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 13 augustus 2019 10:48:

[...]

In een jaarverslag (2016 of 2017) stond een sensitiviteit analyse. De impact van 1% volume afname bij de brieven = 8 mln euro minder UCOI. Dus alleen het volume effect.

Dit verlies wordt deels gecompenseerd door A.) Prijsverhogingen en B.) kostenbesparingen

De Sandd volumes zouden ongeveer 700 mln stuks zijn.

Postnl 1,8 miljard en dus bijna 40% volume toename agv de extra Sandd volumes.

Nu zal 1% afname iets minder impact hebben dan enkele jaren geleden omdat de totale basis al lager is, maar stel dat het volume effect nog 4 mln is.

40 procenten keer 4 mln = 160 mln extra UCOI.

:-)

Heb het al vaker gezegd, Postnl is nu conservatief mbt de positieve impact vd overname en zet tegelijk hoog in mbt de 50 tot 60 mln integratie kosten. Wat valt er te integreren? Load Sandd overzetten naar sorteercentra postnl en tassen vullen.

Een paar premies voor wat halsstarrig Sandd personeel waar ze niets mee kunnen. Dat is alles.

Terug naar de winstgevend van 2015. Dat zien we in 2021.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 13 augustus 2019 10:48:

[...]

In een jaarverslag (2016 of 2017) stond een sensitiviteit analyse. De impact van 1% volume afname bij de brieven = 8 mln euro minder UCOI. Dus alleen het volume effect.

Dit verlies wordt deels gecompenseerd door A.) Prijsverhogingen en B.) kostenbesparingen

De Sandd volumes zouden ongeveer 700 mln stuks zijn.

Postnl 1,8 miljard en dus bijna 40% volume toename agv de extra Sandd volumes.

Nu zal 1% afname iets minder impact hebben dan enkele jaren geleden omdat de totale basis al lager is, maar stel dat het volume effect nog 4 mln is.

40 procenten keer 4 mln = 160 mln extra UCOI.

:-)

Heb het al vaker gezegd, Postnl is nu conservatief mbt de positieve impact vd overname en zet tegelijk hoog in mbt de 50 tot 60 mln integratie kosten. Wat valt er te integreren? Load Sandd overzetten naar sorteercentra postnl en tassen vullen.

Een paar premies voor wat halsstarrig Sandd personeel waar ze niets mee kunnen. Dat is alles.

Terug naar de winstgevend van 2015. Dat zien we in 2021.

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 13 augustus 2019 11:01:

[...]Ik deel je mening over de potentiële rentabiliteitsverbetering na overname Sandd maar ik vrees dat de vakbonden een groot deel van de "winst" gaan claimen.

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 13 augustus 2019 11:01:

[...]Ik deel je mening over de potentiële rentabiliteitsverbetering na overname Sandd maar ik vrees dat de vakbonden een groot deel van de "winst" gaan claimen.

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 13 augustus 2019 11:01:

[...]Ik deel je mening over de potentiële rentabiliteitsverbetering na overname Sandd maar ik vrees dat de vakbonden een groot deel van de "winst" gaan claimen.

quote:

Jestbread schreef op 13 augustus 2019 10:49:

[...]Ik ben persoonlijk echt een voorstander van de brief- en pakketautomaten. Toevallig heb ik er één op 50 meter van mijn woning staan en vindt het gemak echt onovertroffen, ook voor retourpost.

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 13 augustus 2019 10:57:

[...]Wat het artikel wel mooi aangeeft is het probleem van de laatste meters van bezorging. Zolang je voldoende paketten gelijktijdig per woonwijk af kan leveren is de traditionele bestelbus misschien niet de snelste maar wel de goedkoopste optie. Om dit te realiseren heb je een groot volume en goede sorteer- en afleversystemen nodig. Kijkend wat PostNL nu doet lijkt het mij dat het volume nog niet hoog genoeg is en de sorteercapaciteit nog onvoldoende. Per pakket is het nog niet efficient / goedkoop genoeg. Het marktaandeel van PostNL (ca. 60% in NL) verder verhogen is niet realistisch (en onwenselijk <> ACM) dus moet alles uit de groei van de markt komen. Zullen ze in 2021 zo ver zijn dat volume en sorteercapaciteit de juiste verhouding heeft ? (het afleveren zelf lijkt mij afgezien van de personeelsproblematiek wel op te lossen). Ze lijken de afgelopen jaren een enorme "bouwdrang" te hebben. Wanneer zien we die marge bij Parcels nu eindelijk eens structureel verbeteren (laatst was het weer Spring die deze zaak verknalde)

quote:

Xynix schreef op 13 augustus 2019 11:12:

[...]
Heb je al een sommetjes gemaakt wat voor bezettingsgraden je moet halen om uit de kosten (incl. vandalisme!) te komen? Zodra je dat doet zal je enthousiasme voor dit ongelukzalige idee als belegger in PostNL snel bekoelen. Totaal geen business case.

quote:

hartenaas schreef op 13 augustus 2019 11:19:

Zou het dividend van 24 eurocent te handhaven zijn in de toekomst??
24 eurocent dividend is natuurlijk enorm hoog, gezien de huidige koers.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 13 augustus 2019 11:13:

[...]

Denk dat je dat niet goed ziet. Hoe zouden dhl, Gls en dpd er dan nog brood in zien?
DHL 30%, en alle anderen samen 10%.

Genoeg volumes om efficiënt te bezorgen.

Denk dat Postnl te ruimhartig is in hun beloningstructuren, te weinig uit hun mensen haalt en met veel teveel externen werkt.

Een voorbeeld:
Sprak een eigenaar ve postnl ophaalpunt. Postnl vergoed per pakket bijna 40% meer dan DHL.

Hij vond postnl ook te laag maar DHL was echt asociaal zo vertelde hij. Dus voor Postnl gekozen.

Voorbeeld zie kosten verhouding tussen salarissen en kosten voor externen. Laatste bijna het dubbele vd salarissen.

Geeft natuurlijk ook voordelen om meer te vergoeden dan je concurrent, of om meer flexibiliteit te kopen. Maar wel een lagere marge daardoor.

quote:

hartenaas schreef op 13 augustus 2019 11:19:

Zou het dividend van 24 eurocent te handhaven zijn in de toekomst??
24 eurocent dividend is natuurlijk enorm hoog, gezien de huidige koers.

quote:

williedevil schreef op 13 augustus 2019 11:12:

[...]

Je hoeft niet te vrezen dat de vakbonden die winst gaan claimen, dat is gewoon een zekerheid. Wat je moet "vrezen" is het feit dat HV daar namens de andere stakeholders bijv. de aandeelhouder geen stokje voor weet te steken.

quote:

Lector schreef op 13 augustus 2019 11:08:

Hé, we zijn groen op een overwegend rode beurs. Speelt er iets ? Overnamebod ? Goedkeuring ACM ? :-)
Er moet iets spelen, we zijn niet zomaar groen ;-)

quote:

Gaston Lagaffe schreef op 13 augustus 2019 11:34:

[...]Dat PostNL op diverse terreinen beter betaalt dan de concurrentie verbaasd met niet. Past ook wel een beetje bij deze semi-overheidsinstelling. Die 40% is trouwens wel erg veel verschil. Wat me dan weer wel verbaasd is dat ze schijnbaar moeilijk aan personeel kunnen komen. Ze betalen toch boven sectorgemiddeld ? (hoe doen DHL, DPD, GLS dit dan ?) Die kostenstructuur zal PostNL altijd dwars blijven zitten vandaar men betoog over volume en efficiëntie. Als ze hun concurrentievoordeel hier niet in voldoende mate uit kunnen (willen ?) halen gaan ze het op de langere termijn niet redden. Voor mij blijft de margeontwikkeling bij Parcels een essentiële indicator. Als deze de komende kwartalen gelijk blijft (daalt) neem ik mijn verlies en stap er uit. Het proces van margeverbetering moet onderhand toch wel gaan plaatsvinden (kijk eens naar het enorme aantal distributiecentra die operationeel geworden zijn)

quote:

inbetween schreef op 13 augustus 2019 11:46:

[...]Ik verwacht ook iets. Een van de weinige fondsen dat de afgelopen dagen redelijk keurig blijft liggen :-)

quote:

Toekomstbeeld schreef op 13 augustus 2019 11:13:

[...]
Voorbeeld zie kosten verhouding tussen salarissen en kosten voor externen. Laatste bijna het dubbele vd salarissen.

Geeft natuurlijk ook voordelen om meer te vergoeden dan je concurrent, of om meer flexibiliteit te kopen. Maar wel een lagere marge daardoor.