ff_relativeren schreef op 5 september 2018 23:09:
@ Buitengaats,
mijn beeld over de grotere (long) aandeelhouders en over de shortpartijen ;
ik denk dat we het nieuws van Kulicke & Soffa even moeten afwachten.
Vanaf oktober stellen ze gebruikers-reviews beschikbaar over hun nieuwe machine.
En dan ben ik niet alleen nieuwsgierig naar hun machine. Ik wil vooral weten om welke (nieuwe) klanten het gaat bij Kulicke. Waarom ? BESI verloor een grote order, en in hetzelfde tijdsframe kwam Kulicke met een nieuwe machine ..
Ik wil dus weten, of de klantervaring bij Kulicke dezelfde klant is die bij BESI de grote order heeft geannulleerd ..
indien NEE .. prima, dan blijft de vraag overeind of de annullering iets eenmaligs was, of een voorbode van meer terugloop in BESI orders.
Indien JA (klantorder weg bij BESI = klantervaring nieuwe machine Kulicke), dan zegt dat iets over marktaandeel-verschuiving binnen de branche.
Op dit moment hebben Kulicke & Soffa eenzelfde Market Cap als BESI.
Kulicke & Soffa hebben een nieuwe machine. BESI is nog niet zo ver.
Oke, nu naar jouw vraag : wat verwacht ik van de long en short spelers ?
Ik verwacht dat zij net zo nieuwsgierig zijn naar de oktober-ontwikkelingen als dat ik hierboven verwoordt. En dat zij op basis van die inzichten hun posities zullen aanpassen.
Simpel gesteld : tot eind oktober verwacht ik geen grote positie-wijzigingen.
-tenzij uit voorkennis-